20221107-农银国际证券-每天导读_4页_833kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容
本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的表现，同时包括国际与大中华地区的经济新闻、企业动态及中港两地上市的H股股份信息。报告旨在为投资者提供市场概况及关键信息，以辅助其投资决策。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 16,161.14 | 5.36 | 8.73 |
| H股 | 5,482.52 | 6.03 | 9.02 |
| 红筹 | 3,096.91 | 4.59 | 4.68 |
| HSC大型股 | 1,448.03 | 5.52 | 9.35 |
| HSC中型股 | 3,400.94 | 4.45 | 7.74 |
| AH股溢价 | 151.04 | -0.83 | -0.91 |
| 沪深300 | 3,767.18 | 3.27 | 6.38 |
| 富时中国A50 | 12,085.44 | 3.67 | 6.30 |
| 上证180 | 7,938.88 | 3.06 | 5.59 |
| 上证380 | 5,825.49 | 2.08 | 5.82 |
| 台北加权 | 13,026.71 | 0.31 | 1.86 |
| 日经225 | 27,199.74 | -1.68 | 0.35 |
| 道琼斯 | 32,403.22 | 1.26 | -1.40 |
| 标普500 | 3,770.55 | 1.36 | -3.35 |
| 纳斯达克 | 10,475.25 | 1.28 | -5.65 |
| 德国DAX 30 | 13,459.85 | 2.51 | 1.63 |
| 富时100 | 7,334.84 | 2.03 | 4.07 |
| 法国CAC 40 | 6,416.44 | 2.77 | 2.29 |
主要观点
- 恒指与国指表现强劲：恒生指数和国指均录得显著涨幅，分别上涨5.36%和9.02%。
- 美股分化：标普500指数上涨1.36%，但日经225指数下跌1.68%，纳斯达克指数下跌5.65%。
- 欧洲市场乐观：法国CAC40指数涨幅最大，为2.77%，反映市场对货币政策宽松的预期。
- AH股溢价下降：AH股溢价指数下跌0.83%，表明港股与A股之间的估值差距有所收窄。
商品期货与外汇市场
商品期货表现
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 90.87 | -1.88 | 5.02 |
| 纽约期金 | 1,675.80 | -0.05 | 2.14 |
| 标普高盛商品指数 | 665.95 | 3.27 | 4.62 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 287.55 | 3.32 | 5.48 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 3,950.24 | 3.47 | 5.19 |
外汇市场动态
| 外汇 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.9212 | -1.47 | 1.39 |
| 美元兑人民币 | 7.2314 | -1.45 | 1.35 |
| 美元兑港元 | 7.8497 | 0.00 | -0.00 |
| 美元兑日元 | 147.01 | -1.16 | 1.20 |
| 欧元兑美元 | 0.9936 | 0.55 | 1.97 |
| 英磅兑美元 | 1.1331 | -1.20 | 2.21 |
| 澳元兑美元 | 0.6435 | 0.56 | 0.94 |
主要观点
- 美元兑人民币汇率下跌：美元兑人民币汇率为7.2314，较前一交易日下跌1.45%。
- 欧元和澳元兑美元走强：欧元兑美元上涨0.55%，澳元兑美元上涨0.56%。
- 商品指数上涨：标普高盛商品指数和CRB指数均上涨，反映市场对商品需求的乐观预期。
政府债券收益率
| 债券 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.6900 | 4.20 | -6.00 |
| 香港（10年期） | 3.94100 | 9.50 | 30.90 |
| 美国（10年期） | 4.14790 | 10.01 | 26.65 |
主要观点
- 中国10年期国债收益率上升：收益率为2.69%，较前一交易日上升4.20 bps。
- 美国10年期国债收益率大幅上升：收益率为4.1479%，上升10.01 bps。
- 市场预期影响债券表现：美国债券收益率上涨可能反映市场对通胀的担忧。
国际经济要闻
- 美国非农报告喜忧参半：就业人数增加26.1万，但失业率上升至3.7%，显示就业市场开始放缓。
- 俄罗斯原油价格上限设定：美国及其盟友同意将俄罗斯原油价格上限设为固定水平，以影响其出口。
- 日本干预汇市：日本政府表示不会干预特定汇率水平，但会采取措施防止过度波动。
- 澳大利亚加息预期增强：央行提高通胀和薪资增长预测，未来进一步加息的可能性增加。
大中华经济要闻
- 中国坚持“动态清零”：疫情形势严峻，政府将继续执行该政策。
- 加强网络暴力治理：中国网信办要求加强平台监管，防止网络暴力。
- 扩大内需战略：刘鹤强调扩大内需对稳经济的重要性。
- 采购巴西豆粕：中国正准备从巴西进口豆粕，以实现供应多元化。
企业要闻
- 苹果扩大印度生产：苹果在印度增加iPhone 14生产线，显示其对中国的依赖。
- 中国平安呼吁汇丰削减成本：通过裁员等手段降低运营成本。
- 推特推出付费订阅：马斯克计划通过付费策略提高平台盈利能力。
- 老虎环球减持中国股票：公司正在收缩在中国的风险敞口。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.27 | 3.09 | 0.37 | -26.12 |
| 1398 | 工商银行 | 3.49 | 3.32 | 0.38 | -21.89 |
| 1288 | 农业银行 | 2.27 | 2.96 | 0.33 | -24.44 |
| 3988 | 中国银行 | 2.58 | 3.90 | 0.36 | -22.32 |
| 1658 | 邮储银行 | 3.96 | 4.14 | 0.50 | -10.50 |
| 3328 | 交通银行 | 1.11 | - | 0.34 | -67.54 |
| 6818 | 郑州银行 | 1.11 | 2.51 | 0.16 | -56.39 |
| 6178 | 中铝国际 | 1.53 | - | 0.77 | -70.58 |
| 2009 | 金陵股份 | 0.84 | 3.17 | 0.17 | -67.69 |
| 2202 | 万科 | 10.72 | 4.98 | 0.47 | -30.11 |
| 2899 | 紫金矿业 | 8.09 | 9.24 | 2.30 | -11.42 |
| 588 | 北京北辰 | 0.76 | - | 0.17 | -63.19 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.15 | 7.96 | 0.16 | -55.97 |
| 1065 | 创业环保 | 2.64 | 4.39 | 0.47 | -61.46 |
| 895 | 东江环保 | 2.42 | - | 0.44 | -62.46 |
主要观点
- 港股整体市盈率偏高：多数港股动态市盈率高于A股，反映市场对其未来增长的乐观预期。
- 部分港股表现优于A股：如建设银行、工商银行等港股表现优于其A股。
- A股与港股价差扩大：部分A股市盈率高于港股，价差明显。
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