20180928-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

港股晨报总结

核心内容概述

本报告为中州国际证券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖港股及A股市场指数表现、港股行业动态、市场判断与投资策略、港股通成交数据、AH溢价指数、人民币兑港元汇率变动、中国宏观经济数据、以及河南省港股上市企业表现等内容。

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主要市场指数表现

香港股市

• 恒生指数：报27,716点，下跌0.4%，年涨幅0.3%。
• H股指数：报10,939点，下跌0.4%，年跌幅0.9%。

中国股市

• 上海综合指数：报2,792点，下跌0.5%，年跌幅16.5%。
• 深圳综合指数：报1,430点，下跌1.3%，年跌幅27.8%。
• 沪深300指数：报3,404点，下跌0.4%，年跌幅10.9%。

其他新兴市场

• 俄罗斯RTS指数：报1,188点，上涨2.3%，年涨幅5.4%。
• 巴西IBOVSPA指数：报80,000点，上涨1.7%，年涨幅8.4%。
• 印度Sensex30指数：报36,324点，下跌0.6%，年涨幅16.6%。

亚洲股市

• 日经指数：报23,797点，下跌1.0%，年涨幅17.4%。
• 韩国综合指数：报2,355点，上涨0.7%，年跌幅0.7%。
• 富时新加坡指数：报3,236点，下跌0.1%，年涨幅0.0%。

欧美股市

• 道琼斯工业指数：报26,440点，上涨0.2%，年涨幅18.3%。
• 标普500指数：报2,914点，上涨0.3%，年涨幅16.2%。
• 纳斯达克指数：报8,042点，上涨0.6%，年涨幅24.6%。
• 英国富时100指数：报7,545点，上涨0.5%，年涨幅3.2%。
• 德国DAX指数：报12,436点，上涨0.4%，年跌幅1.8%。
• 法国CAC40指数：报5,540点，上涨0.5%，年涨幅4.9%。

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恒生指数成份股表现

表现最佳前三

1. 恒生银行(11)：股价213.40，涨2.1%，年涨幅13.2%。
2. 中信股份(267)：股价11.38，涨1.6%，年涨幅4.5%。
3. 港铁(66)：股价41.35，涨1.5%，年跌幅7.4%。

表现最差前三

1. 银河娱乐(27)：股价50.30，跌4.5%，年跌幅18.5%。
2. 华润置地(1109)：股价27.40，跌3.9%，年涨幅23.0%。
3. 万洲国际(288)：股价5.50，跌2.3%，年跌幅35.4%。

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港股市场数据

主要指数成交金额与估值

• 恒生指数：成交金额777.1亿，PE 10.2，PB 1.17。
• H股指数：成交金额232.2亿，PE 9.0，PB 1.05。
• 红筹指数：成交金额55.8亿，PE 11.4，PB 1.15。

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市场判断与回顾

市场判断

• 中美贸易战仍会长时间困扰港股，反弹后反复向下的机会较大。
• 内地增长放缓及贸易战对企业盈利产生更大负面影响。

市场回顾

• 恒指昨日跌101点或0.4%，报27,715点。
• 国企指数报10,938点，跌0.4%。
• 9月期指结算，10月期指收跌124点，报27,708点。
• A股受压，沪指跌0.54%，深成指跌1.02%，两市成交合计2,860.3亿元。
• 港股通暂停交易，导致成交额减少。

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港股行业聚焦

表现最佳板块

• 光伏太阳能股：昨日上涨2.8%，五天上涨4.1%，一个月上涨10.2%。
• 高铁/基建股：昨日上涨1.4%，五天上涨1.7%，一个月上涨9.2%。
• 石油天然气设备与服务：昨日上涨1.2%，五天上涨7.5%，一个月上涨15.4%。

表现最差板块

• 水泥股：昨日上涨1.1%，五天上涨1.5%，一个月下跌3.1%。
• 风电股：昨日上涨0.9%，五天上涨1.1%，一个月下跌6.2%。
• 电力设备股：昨日上涨0.8%，五天上涨3.0%，一个月下跌0.4%。

基建铁路股

• 中铁(390)：上涨2.9%。
• 中铁建(1186)：上涨2.1%。
• 中交建(1800)：上涨0.3%。
• 中车时代(3898)：上涨2%。

医药股

• 金斯瑞(1548)：停牌前跌26.8%。
• 石药(1093)：跌1.5%。
• 中生制药(1177)：跌1.7%。
• 绿叶(2186)：跌1.9%。
• 四环(460)：跌4.8%。

澳门博彩股

• 受中秋节假期入境旅客减少影响，相关股份下跌。
• 银娱(27)：跌4.5%。
• 金沙(1928)：跌1.1%。
• 新濠(200)：跌5.1%。
• 澳博(880)：跌2.6%。
• 永利澳门(1128)：跌3.2%。
• 美高梅中国(2282)：跌4.9%。

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新股动态

重点新股

• 浦林成山(1809)：汽车零件行业，发售价5.89-7.50港元，每手股数500，入场费3,787.79港元，保荐人中银国际。
• 东京中央拍卖(1939)：其他支持服务行业，发售价1.50-1.71港元，每手股数2,000，入场费3,454.46港元，保荐人民银资本。
• 东方支付(8613)：科技行业，发售价0.22-0.30港元，每手股数10,000，入场费3,030.23港元，保荐人丰盛融资。
• 江西赣锋锂业(1772)：有色金属行业，发售价16.5-26.5港元，每手股数200，入场费5,353.41港元，保荐人花旗。

浦林成山融资用途

• 产能扩张第一阶段：约4.7%，用于山东省荣成市自动化物流设施及MES系统。
• 产能扩张第二阶段：约35.8%，用于山东省荣成市。
• 半钢子午线轮胎产能扩张：约19.8%。
• 海外投资：约30.0%，用于建设及/或收购海外生产基地。
• 营运资金：约9.7%。

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港股通成交数据

沪市港股通

• 2018-09-26：总成交121.32亿港元，买入61.49亿港元，卖出59.83亿港元，净买入1.65亿港元。
• 2018-09-26：累计已用额度为8,344.33亿人民币。

深市港股通

• 2018-09-26：总成交58.24亿港元，买入35.81亿港元，卖出22.42亿港元，净买入13.39亿港元。
• 2018-09-26：累计已用额度为2,527.63亿人民币。

沪股通

• 2018-09-27：总成交127.71亿人民币，买入76.65亿人民币，卖出51.06亿人民币，净买入25.59亿人民币。
• 2018-09-26：总成交200.57亿人民币，买入106.97亿人民币，卖出93.60亿人民币，净买入13.37亿人民币。

深股通

• 2018-09-27：总成交82.82亿人民币，买入43.06亿人民币，卖出39.76亿人民币，净买入3.30亿人民币。
• 2018-09-26：总成交117.80亿人民币，买入61.61亿人民币，卖出56.19亿人民币，净买入5.42亿人民币。

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AH溢价指数与汇率数据

• AH溢价指数：受中美贸易战影响，港股表现承压，AH溢价指数波动。
• 人民币兑港元中间价：受市场波动影响，汇率有所变动。

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中国宏观经济数据

• 8月规模以上工业企业利润：5196.9亿元，同比增长9.2%。

• 降低进口关税税率：国务院决定降低1,585个税目工业品等商品进口关税税率。

• PMI数据：

  • 官方制造业PMI：51.3，环比微升。
  • 官方非制造业PMI：54.2，环比微升。
  • 财新制造业PMI：50.6，环比微降。
  • 财新服务业PMI：51.5，环比微降。

• PPI与CPI：

  • PPI同比上涨4.1%，环比上涨0.1%。
  • CPI同比上涨2.3%，环比上涨0.1%。

• 金融数据：

  • 外汇储备：31,097.2亿美元。
  • 黄金储备：5,924万盎司。
  • 国际投资净头寸：15,725亿美元。

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河南省港股上市企业表现

• 第一拖拉机股份(0038.HK)：股价2.24，涨3.23%，市盈率-15.42%，市净率0.36。
• 郑煤机(0564.HK)：股价4.10，跌0.73%，市盈率10.38%，市净率0.54。
• 建业地产(0832.HK)：股价3.09，跌0.32%，市盈率7.44%，市净率0.80。
• 洛阳玻璃股份(1108.HK)：股价2.51，跌1.57%，市盈率28.64%，市净率0.94。
• 中国天瑞水泥(1252.HK)：股价6.85，涨0.00%，市盈率15.96%，市净率1.64。
• 中州证券(1375.HK)：股价1.98，跌2.94%，市盈率14.22%，市净率0.64。
• 中裕燃气(3633.HK)：股价7.18，涨0.98%，市盈率21.97%，市净率5.01。

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