20180226-中州国际证券-港股晨报_13页_1013kb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容概览

市场指数表现

恒生指数：收报31,267点，升1.0%，年涨幅达30.5%。
H股指数：收报12,735点，升1.6%，年涨幅达22.2%。
上海综合指数：收报3,289点，升0.6%，年涨幅1.1%。
深圳综合指数：收报1,775点，升0.2%，年跌幅11.3%。
沪深300指数：收报4,071点，升0.5%，年涨幅17.2%。
日经指数：收报21,893点，升0.7%，年涨幅13.5%。
韩国综合指数：收报2,452点，升1.5%，年涨幅17.1%。
富时新加坡指数：收报3,533点，升1.3%，年涨幅13.4%。
道琼斯工业指数：收报25,310点，升1.4%，年涨幅21.6%。
标普500指数：收报2,747点，升1.6%，年涨幅16.1%。
纳斯达克指数：收报7,337点，升1.8%，年涨幅25.5%。
英国富时100指数：收报7,244点，微跌0.1%，年涨幅0.0%。
德国DAX指数：收报12,484点，升0.2%，年涨幅5.8%。
法国CAC40指数：收报5,317点，升0.2%，年涨幅9.7%。
俄罗斯RTS指数：收报1,301点，年涨幅15.2%。
巴西IBOVSPA指数：收报87,293点，升0.7%，年涨幅30.9%。
印度Sensex30指数：收报34,142点，升1.0%，年涨幅18.2%。

港股主要指数成交与估值

恒生指数：成交额1,033.3亿港元，市盈率13.3，市净率1.38。
H股指数：成交额198.9亿港元，市盈率9.5，市净率1.07。
红筹指数：成交额44.0亿港元，市盈率13.0，市净率1.26。

主要观点

市场判断及回顾

短期市场：变化不大，市场聚焦公司业绩。
港股走势：恒指反弹约2000点后呈日升日跌走势，成交额缩减。
外围市况：联储局报告预期通胀今年底前仍未达2%指标，债息回软。
恒指表现：上周五高开323点，开市后最多升421点，见31386点全日高位，其后回落，升幅收窄，最终收报31267点，升1%。
国企指数：收报12735点，升1.6%。

港股行业聚焦

表现最佳板块/公司：内房股、资源股。
- 内房股：碧桂园(2007)升6.2%，万科(2202)升2.2%，中海外(688)升1.8%，华润置地(1109)升2.2%，中国恒大(3333)升1.7%，融创(1918)升2.3%，雅居乐(3383)升2.5%。
- 资源股：钴概念股受追捧，金川国际(2362)升1.2%，洛阳钼业(3993)升0.9%，新疆新鑫矿业(3833)升18.6%，江西铜(358)升2.4%，西王特钢(1266)升3.1%，马钢(323)升5.7%，神华(1088)升2.4%，兖煤(1171)升3.9%，中煤能源(1898)升3.3%。
半新股：表现强劲，如DCB控股(8040)升57.3%，欧化(1711)升17.9%，弥明生活百货(8473)升11.5%，荧德控股(8535)升12.5%，金泰丰国际(8479)升13.6%，凯知乐国际(2122)升11.5%，守益控股(2227)升9.5%，新兴印刷(1975)升17.8%。

新股动态

天长集团(2182)：工业用品，上市日期2018/3/8，发售价0.65-0.75港元，每手股数4000，入场费3030.23港元，保荐人创升融资。
域高国际(1621)：石油及天然气，上市日期2018/3/5，发售价0.3-0.5港元，每手股数8000，入场费4040.31港元，保荐人新华汇富。

关键信息

沪/深港通情况

沪市港股通：
- 2018年2月23日：期间总成交金额95.14亿港元，买入56.31亿港元，卖出38.83亿港元，净买入17.48亿港元。
- 2018年2月22日：期间总成交金额137.94亿港元，买入86.47亿港元，卖出51.47亿港元，净买入34.9973亿港元。
深市港股通：
- 2018年2月23日：期间总成交金额45.92亿港元，买入29.57亿港元，卖出16.35亿港元，净买入13.22亿港元。
- 2018年2月22日：期间总成交金额65.41亿港元，买入43.34亿港元，卖出22.07亿港元，净买入21.2753亿港元。
沪股通：
- 2018年2月23日：期间总成交金额86.01亿人民币，买入48.93亿人民币，卖出37.07亿人民币，净买入11.86亿人民币。
- 2018年2月22日：期间总成交金额102.32亿人民币，买入56.39亿人民币，卖出45.92亿人民币，净买入10.47亿人民币。
深股通：
- 2018年2月23日：期间总成交金额58.17亿人民币，买入32.05亿人民币，卖出26.12亿人民币，净买入5.93亿人民币。
- 2018年2月22日：期间总成交金额78.48亿人民币，买入45.86亿人民币，卖出32.62亿人民币，净买入13.24亿人民币。

十大成交股份

沪市港股通：腾讯控股(0700.HK)、工商银行(1398.HK)、中国平安(2318.HK)、建设银行(0939.HK)、招商银行(3968.HK)、中国神华(1088.HK)、农业银行(0719.HK)、中国太保(2601.HK)、中信银行(0998.HK)、融创中国(1918.HK)。
深市港股通：腾讯控股(0700.HK)、金斯瑞生物科技(1548.HK)、中国太平(0966.HK)、中兴通讯(0832.HK)、瑞声科技(2018.HK)、中国平安(2318.HK)、融创中国(1918.HK)、工商银行(1398.HK)、新华保险(0966.HK)、碧桂园(2007.HK)。
沪股通：贵州茅台(600519.SH)、中国平安(601318.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、宝钢股份(600019.SH)、招商银行(600036.SH)、保利地产(600030.SH)、平安银行(002027.SH)、索菲亚(002572.SH)、分众传媒(002027.SH)、青岛海尔(600690.SH)。
深股通：海康威视(002415.SZ)、五粮液(000858.SZ)、格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、万科A(000002.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、平安银行(002027.SZ)、索菲亚(002572.SZ)、分众传媒(002027.SZ)、青岛海尔(600690.SH)。

AH溢价指数

AH溢价指数：反映A股与H股之间的价格差异，具体数据需参考图表。

人民币兑港元汇价

人民币兑港元中间价：反映汇率波动，具体数据需参考图表。

中国宏观数据

制造业PMI：2018年1月为51.3，较上月51.6略低。
外币资产：2017年12月为1,856.7亿美元，较上月1,876.9亿美元略低。
服务贸易差额：2017年12月为-206.4亿美元，较上月-182.6亿美元恶化。
外汇储备：2018年1月为31,614.6亿美元，较上月31,399.5亿美元增加。
PPI：2018年1月同比为4.4%，较上月4.9%略有下降。
CPI：2018年1月同比为1.5%，较上月1.8%略有下降。
新增人民币贷款：2018年1月为29,000亿元，较上月5,844亿元大幅增加。
M2：2018年1月同比为8.6%，较上月8.2%略有上升。
M1：2018年1月同比为15%，较上月11.8%大幅上升。
社会融资规模：2018年1月为30,600亿元，较上月11,400亿元大幅上升。
外汇市场交易额：2018年1月为22,614.1亿美元，较上月25,657.3亿美元略降。
外汇市场即期交易额：2018年1月为8,439.4亿美元，较上月9,376.8亿美元略降。
国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告：显示住宅销售价格变化情况。

河南省港股上市企业表现

主板：包括第一拖拉机股份(0038.HK)、郑煤机(0564.HK)、建业地产(0832.HK)、洛阳玻璃股份(1108.HK)、中国天瑞水泥(1252.HK)、首控集团(1269.HK)、中裕燃气(3633.HK)、迪巨发展国际(0262.HK)、万州国际(0288.HK)、宇华教育(6169.HK)、中原银行(1216.HK)等。
创业板：华普智通(8165.HK)。

今日焦点

联交所咨询文件：就拓宽上市渠道、便利新兴及创新产业公司上市展开咨询，预期将显著增加港股上市数量，提升港股市值及成交额。

市场数据图表

恒指走势及成交：图表显示恒指走势及成交情况。
国指走势及成交：图表显示国指走势及成交情况。
AH溢价指数变动：图表显示AH溢价指数变化。
人民币兑港元中间价变动：图表显示人民币兑港元汇价变化。

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