计算机行业深度报告：“国家大数据战略”上升新高度：政务大数据显著受益、产业大数据亦将提速-20171211-东方证券-24页-1mb

国家大数据战略上升新高度：政务大数据显著受益、产业大数据亦将提速

核心内容概述

本报告围绕“国家大数据战略”展开，强调其在提升国家治理能力、改善民生及推动数字经济融合发展中的重要作用。报告指出，大数据战略从国务院层面提升至中央政治局集体学习层面，显示出国家对大数据发展的高度重视。同时，提出在政务大数据、民生大数据和产业大数据三大领域中，未来将有显著的发展机遇。

主要观点

• 国家大数据战略上升至新高度：十九大后，“数字经济”成为国家发展的新引擎，大数据发展被提升至国家战略层面，政策支持力度加大，产业发展提速。
• 政务大数据是国家治理现代化的关键：通过数据融合和业务协同，政府将提升治理能力和风险防范能力，推动政务信息共享平台及公共安全平台建设。
• 民生大数据助力公共服务均等化与普惠化：通过大数据技术优化民生服务流程，实现从流程信息化向辅助决策的转变，提升民生服务质量和效率。
• 产业互联网推动实体经济与数字经济融合：工业互联网和智能制造政策频出，工业大数据成为关键技术，推动生产与业务模式转型。

关键信息

国家大数据战略的四大布局领域

1. 产业、经济发展：发展以数据为关键要素的数字经济，推动实体经济与数字经济融合发展。
2. 政府治理：通过数据共享平台提升政府决策科学化、社会治理精准化。
3. 民生改善：在教育、就业、社保、医疗、住房、交通等领域应用大数据，弥补民生短板。
4. 数据安全：加强数据安全预警和溯源能力，完善数据产权保护制度。

政务大数据发展现状与挑战

• 区域发展不均衡：部委、沿海与中西部地区信息化建设水平差距较大，影响政务业务协同。
• 信息孤岛问题：政务信息系统存在“烟囱”现象，数据不流通制约业务协同。
• 政策推动整合共享：通过《政务信息系统整合共享实施方案》推动政务信息化升级，建设“大平台、大数据、大系统”。

民生大数据发展路径

• 流程信息化向辅助决策升级：从简单流程优化转向数据驱动的决策支持，提升服务效率与质量。
• 数据平台构建为核心：通过数据共享和资源整合，实现公共服务事项全覆盖、全天候受理和“一站式”办理。

产业互联网与工业大数据

• 政策支持：《中国制造2025》《新一代人工智能发展规划》等政策推动工业互联网和智能制造发展。
• 应用场景广泛：工业大数据在研发、制造、物流、营销、使用与售后等环节均有广泛应用，助力企业智能化升级。
• 行业参与方：包括具备工业互联网平台能力的软件公司、工业控制系统提供商、科技巨头等。

投资建议

短期关注政务大数据领域

• 美亚柏科（买入）：金融风险防控预警平台、公安大数据情报平台建设领先。
• 太极股份（未评级）：政务云平台建设领先，转型云计算与大数据服务。
• 辰安科技（未评级）：公共安全领域龙头，具备较强的大型订单获取能力。

中长期关注民生改善与数字经济

• 用友网络（未评级）：产业互联网与企业服务领域领先。
• 石基信息（未评级）：智慧旅游与酒店信息化建设领先。
• 航天信息（未评级）：税务与社保信息化建设领先。
• 久远银海（未评级）：政务信息化与智慧城市建设领先。
• 万达信息（未评级）：智慧城市建设与公共服务平台建设领先。
• 卫宁健康（增持）：医疗信息化建设领先，具备较强的数据平台能力。
• 康旗股份（买入）：智慧教育与智慧城市建设领先。
• 金财互联（未评级）：财税信息化与金融数据服务领先。
• 鼎捷软件（未评级）：ERP与MES系统提供商，具备较强的行业应用能力。

风险提示

• 政策推进力度低于预期：若政策实施不力，可能影响大数据产业的整体发展预期。
• 市场风险偏好降低：市场估值可能因宏观经济、财政/货币政策等因素而下降，影响行业整体表现。

图表与数据支持

• 图1：国家大数据战略四大布局领域。
• 图2：大数据战略生态结构。
• 图3：政务/民生领域大数据发展较好。
• 图4：金融/电信领域数据汇集能力较强。
• 图5：行业应用指数差别不大，商贸领域应用突出。
• 图6：大数据战略提升新兴产业投资环境。
• 图7：政务大数据政策频出，推动治理能力提升。
• 图8：政务信息化建设模式滞后，形成瓶颈。
• 图9：政务信息系统整合共享实现“大平台、大数据、大系统”升级。
• 图10：四大层面实现政务信息系统整合共享。
• 图11：架构升级带来行业空间扩围。
• 图12-13：美亚柏科在金融与公安大数据平台建设方面的表现。
• 图14-15：辰安科技在公共安全与应急管理平台建设方面的成果。
• 图16-18：民生大数据平台建设及厂商升级路径。
• 图19：智能制造政策落地节点。
• 图20-23：工业大数据在智能制造中的应用及产业链结构。
• 图24：IT产业形成云-数据-智能化应用新生态。

投资评级说明

• 买入：相对市场基准指数收益率超过15%。
• 增持：相对市场基准指数收益率在5%~15%之间。
• 中性：相对市场基准指数收益率在-5%~5%之间。
• 未评级：不在研究覆盖范围内。
• 暂停评级：存在重大不确定性或潜在利益冲突。

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