《2024年大中华区家族办公室现状调研报告》英文-58页_1mb

大中华区家族办公室发展报告(2024)摘要与分析

主要内容概述

本次报告通过问卷调查和学术研究结合的方式，调查了大中华区家族办公室(Family Office, FO)的发展现状，主要涵盖两类办公室：个人家族办公室（Single Family Office, SFO）和多家族办公室（Multi-Family Office, MFO），以及潜在的SFO设立者。调查结果显示，内地财富来源主要来自家族企业管理层和投资收益，而香港为成熟老钱家族的总部集中地。

关键发现

1. 港尔两地差异化发展

• 香港：SFO办公室占比51%，成熟度更高（37%已有逾十年运营历史）；领导者为跨代际的混合群体。
• 内地：SFO办公室仅为24%，多数初创，领导者多为第一、二代；家庭成员在早期参与度高。

2. 财富结构与管理模式

• 七成香港SFO家族财富超5000万美元；MidCap主导，偏好分散地域投资（内地、香港、北美、欧洲占比21%）。
• 家族办公室服务组合：金融与非金融并重，重点包括投资、税收合规、代际培养、慈善，以及家族治理。

3. 政策驱动与趋势

• 香港政府计划三年投入1亿港元吸引超200个家族落户，并推出合资格家族办公室税收豁免（如利润税减免），提升其作为国际财富管理中心的竞争力。

行业影响

• SFO与MFO需提升专业能力，尤其是税务合规、财富规划以及跨境金融科技支持。
• 家族办公室正演变为综合性平台，除投资管理外，还承担社会责任与精神传承角色，推动“全球公民”文化的培养。

结论

香港因其成熟的税收体系及国际化环境，在发展家办方面具有先发优势，未来应进一步加强与内地的协同效应，吸引更多跨境财富管理需求，巩固其作为国际财富管理中心的地位。