2017-商业医保风口来临，险企需设六大能力_16页_1mb

商业医保风口来临，险企须建设六大能力

核心内容

随着中国公共医保体系的局限性日益显现，报销型商业医疗保险正迎来快速增长的机遇。消费者对更优质的医疗服务和更灵活的保障方式的需求不断上升，尤其是中产阶层和富裕人群，他们愿意为更好的医疗体验支付更高的费用。同时，中国政府出台了一系列政策，鼓励商业医疗保险的发展，包括税收优惠和推动保险与医院合作，这进一步加速了市场的发展。然而，当前市场仍面临诸多挑战，如产品认知度低、运营效率不足、数据获取困难等。

主要观点

• 市场增长潜力大：中国商业医疗保险市场自2010年以来年均增长近36%，2015年市场规模达2,410亿元人民币。报销型医疗保险虽小，但增长速度快于重大疾病保险。
• 消费者需求变化：随着医疗资源紧张、就医体验差等问题突出，越来越多消费者开始关注报销型医疗保险，尤其是中产及富裕人群。
• 政策支持：中国政府鼓励商业保险发展，推动其与公立医院、私立医院及医疗服务商的合作，为市场注入了新的活力。
• 险企需构建六大能力：为在报销型医疗保险市场取得成功，保险公司必须具备客户细分、数据基础设施、产品设计、渠道拓展、高效理赔及医院网络建设等能力。

关键信息

1. 中国医疗体系现状

• 公立医院人满为患，服务效率低，就医体验差。
• 近50%的个人医疗支出由患者自付，导致部分家庭可能因经济压力放弃治疗。
• 医疗保险市场仍处于发展初期，报销型保险认知度低，服务种类和质量有限。

2. 市场增长动力

• 政策驱动：政府出台多项措施支持商业保险发展，如税收优惠和推动保险与医疗合作。
• 私立医院扩张：2005年至2014年，中国私立医院数量增长近3倍，为报销型保险提供了更丰富的服务选择。
• 消费者需求上升：中产及富裕人群对医疗体验有更高要求，愿意支付更多费用以获得更优质的服务。

3. 市场细分与消费者画像

• “体验至上者”：年龄35-55岁，家庭收入超过100万元，愿意支付年均3万至6万元保费，关注就医体验和高端服务。
• “价值至上者”：年龄35-55岁，家庭收入20万至100万元，年均保费1.2万至1.5万元，关注性价比和基本保障。
• 其他消费者：包括中低端和中高端群体，前者更注重预防，后者则对服务有更高要求。

4. 险企成功要素

• 客户细分：保险公司需深入了解不同客户群体的需求和偏好，以制定精准营销策略。
• 数据能力：构建强大的数据基础设施和分析能力，有助于优化产品设计、定价和理赔管理。
• 产品创新：开发差异化的报销型保险产品，满足不同人群的特定需求，如针对特定疾病或生活方式。
• 渠道拓展：需优化线上平台设计，拓展银行理财顾问等线下渠道，提升消费者触达率。
• 高效理赔：提升理赔效率和透明度，是保险公司实现盈利和客户满意度的关键。
• 医疗网络建设：与医院、医生及医疗服务商合作，有助于获取数据、控制风险并提升服务。

市场趋势与前景

• 报销型医疗保险市场将分层增长，其中中端市场增长潜力最大。
• 个人购买的报销型保险将逐渐成为主流，但需注意其风险较高。
• 保险公司应积极布局医疗网络，与医院合作，提升产品竞争力。
• 健康管理服务将成为未来增长的重要驱动力，帮助消费者预防疾病，提升保险公司盈利能力。

作者与致谢

• 本报告由波士顿咨询公司（BCG）与慕尼黑再保险公司（Munich Re）联合发布。
• 作者包括罗英、博伟强、黄培杰和陈学敏。
• 报告感谢BCG与慕尼黑再保险的多位同仁在撰写、编辑、设计和制作过程中的贡献。

总结

报销型医疗保险市场在中国正处于快速发展阶段，消费者需求和政策支持共同推动其增长。保险公司需构建六大核心能力，包括客户细分、数据能力、产品设计、渠道拓展、高效理赔和医疗网络建设，才能在这一市场中占据有利位置。同时，健康管理和个性化服务将成为未来发展的关键方向。