2017-商业医保风口来临，险企须建设六大能力_16页_1mb

商业医保风口来临，险企须建设六大能力

核心内容概述

随着中国公共卫生体系的局限性日益显现，商业医疗保险正迎来快速发展机遇。越来越多的中产及富裕阶层消费者开始关注并尝试购买报销型商业医疗保险，以获取更优质的医疗服务和更便捷的就医体验。尽管目前报销型医疗保险在中国市场仍处于初级阶段，但其增长潜力巨大，尤其是中端市场，预计未来几年将实现快速扩张。保险公司若想在这一市场中占据有利位置，必须构建六大关键能力，以实现产品创新、客户细分、渠道拓展、运营效率提升、医疗资源整合和健康管理优化。

主要观点

• 消费者需求变化：由于公立医院效率低下、服务体验差，越来越多消费者开始寻求商业医疗保险作为补充。
• 政策支持：中国政府出台多项政策鼓励商业保险发展，包括税收优惠和促进医院与保险机构合作。
• 私立医院增长：私立医院数量快速增加，为报销型医疗保险的发展提供了重要支撑。
• 市场细分：消费者对报销型医疗保险的需求存在明显差异，主要分为“体验至上者”和“价值至上者”两类。
• 保险公司挑战：目前报销型医疗保险在中国的认知度低、产品设计不完善、销售渠道有限，导致保险公司盈利困难。
• 六大能力构建：保险公司需加强客户细分、数据能力、产品设计、渠道建设、运营效率及健康管理，以提升市场竞争力。

关键信息

1. 市场现状

• 中国商业医疗保险市场自2010年以来年均增长36%，截至2015年，市场规模达2,410亿元人民币。
• 报销型医疗保险在中国市场占比极小，仅约1/20的消费者参与。
• 重大疾病保险占据市场主导地位，但报销型保险更符合中产及富裕阶层对更全面保障的需求。

2. 消费者画像

• “体验至上者”：35-55岁，家庭收入超100万元，偏好高端私立医院服务，愿意每年支付10,000至20,000元人民币的保费。
• “价值至上者”：35-55岁，家庭收入20万至100万元，更关注性价比，偏好公立医院的特需门诊服务，愿意支付12,000至15,000元人民币的保费。
• 增长潜力：到2020年，两类高潜力人群预计分别达到400万和近3,800万。

3. 市场增长动力

• 政策驱动：政府鼓励商业保险发展，推动医疗体系多元化。
• 私立医院扩张：2005年至2014年，私立医院数量增长近三倍，为保险产品创新和数据共享创造了条件。
• 消费者认知提升：随着中产和富裕人群的扩大，他们对报销型保险的接受度和需求也在上升。

4. 报销型医疗保险的增长趋势

• 低端市场：人均年保费低于2,000元，年均增长率预计为40%。
• 中端市场：年保费2,000至12,000元，增长最快，潜力最大。
• 高端市场：年保费超过12,000元，年均增长率预计超过50%。

5. 险企应具备的六大能力

• 高级客户细分：识别不同客户群体的需求和偏好，以制定更精准的营销策略。
• 强大的数据基础设施与分析能力：通过数据驱动产品设计和风险管理，提升运营效率。
• 差异化主张与产品设计：针对特定人群（如运动爱好者、慢性病患者）开发定制化产品。
• 渠道开发与拓展：优化线上平台设计，加强线下代理网络建设，拓宽销售路径。
• 高效理赔与运营管理：通过技术手段提升理赔效率，减少欺诈风险，增强客户满意度。
• 构建医疗网络与合作：与医院、医生及医疗服务提供商建立合作关系，获取关键数据，优化产品定价和赔付管理。
• 健康管理：通过健康计划鼓励消费者改善生活习惯，降低疾病发生率，提升保险公司的长期盈利能力。

未来展望

报销型医疗保险将成为中国医疗市场的重要组成部分，尤其在中端市场，其增长潜力巨大。保险公司应积极应对市场变化，通过构建六大能力，提升产品竞争力和运营效率，以满足日益增长的消费者需求。同时，保险公司应加强与医疗保健服务提供商的合作，推动医疗资源优化配置，为消费者提供更优质的医疗服务和保障。