20240721-开源证券-计算机行业周报_周观点_逐渐布局信创板块_9页_793kb

计算机行业周报分析总结

核心观点

计算机指数本周下跌7.6%，分析师建议投资者关注信创板块，特别是基础软件、信息安全和国产算力领域的龙头企业。

政策与市场催化剂

1. 三中全会公报强调安全与科技创新，"安全"词频排名第四，显示国家加强对信息系统自主可控的重视。

2. 全球Windows故障凸显信息系统脆弱性，微软全球宕机事件暴露了对自主安全产品的迫切需求。

信创产业发展

• 鸿蒙HarmonyOS NEXT系统进入Beta测试阶段，预计第四季度发布正式版
• 国内信创产业生态不断完善，国产算力厂商迎来历史机遇
• 北京市计划实现智算基础设施全栈自主可控

具体投资建议

基础软件领域：推荐金山办公、达梦数据，受益标的中国软件
信息安全领域：推荐亚信安全、启明星辰、安恒信息等十余家企业
国产算力领域：推荐中科曙光、海光信息、神州数码、软通动力等

市场动态

• 神州数码半年度业绩预告显示战略业务收入增长50%以上
• 科远智慧、同有科技业绩高速增长
• 山石网科公布员工持股计划

风险提示

产业落地进度、市场竞争格局及研发进度不及预期等风险存在。

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