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港股晨报总结

核心内容概览

本报告为中州國際證券有限公司研究部发布的港股晨报，涵盖港股及美股市场表现、ETF追踪、新股动态、行业及公司投资评级等内容，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。

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市場指數表現

香港股市

• 恒生指數：收23,579点，涨0.4%，年初至今涨17.5%。
• H股指數：收8,678点，涨0.3%，年初至今涨19.0%。

中国股市

• 上海綜合指數：收3,374点，涨0.1%，年初至今涨0.7%。
• 深證成份指數：收10,668点，涨0.2%，年初至今涨2.4%。
• 沪深300指數：收3,932点，涨0.3%，年初至今跌-0.1%。

其他新興國家

• 巴西IBOVSPA指數：收133,149点，涨0.5%，年初至今涨10.7%。

欧美股市

• 道鐘斯工業指數：收42,300点，跌0.4%，年初至今跌-0.6%。
• 標普500指數：收5,693点，跌0.3%，年初至今跌-3.2%。
• 納斯達克指數：收17,804点，跌0.5%，年初至今跌-7.8%。
• 英國富時100指數：收8,666点，跌0.3%，年初至今涨6.0%。
• 德國DAX指數：收22,679点，跌0.7%，年初至今涨13.9%。
• 法國CAC40指數：收7,990点，跌0.5%，年初至今涨8.3%。

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港股成份股表現

表現最佳前三

• 新奥能源(2688)：收66.00港元，涨11.0%，年初至今涨18.2%。
• 海底捞(6862)：收18.68港元，涨6.0%，年初至今涨17.5%。
• 药明生物(2269)：收27.75港元，涨5.9%，年初至今涨58.0%。

表現最差前三

• 小米集团-W(1810)：收51.70港元，跌-4.2%，年初至今涨49.9%。
• 紫金矿业(2899)：收17.82港元，跌-3.0%，年初至今涨26.0%。
• 申洲国际(2313)：收61.25港元，跌-1.7%，年初至今跌-1.2%。

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港股主要指數概覽

類別	成交金額（億港元）	PE	PB
恒生指數	2,396.4	10.3	1.11
H股指數	978.0	9.6	1.02
科技指數	701.1	23.0	3.14

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ETF近況

上市代碼	名稱	相關指數/資產	收盤價	涨跌幅(%)	年初至今(%)	最新單位淨值 (NAV)
2800.HK	盈富基金	恒生指數	23.88	0.42	17.87	23.89
2828.HK	恒生中國企業	恒生中國企業指數	88.70	0.20	19.41	88.76
3032.HK	恒生科技ETF	恒生科技指數	5.56	0.63	24.72	5.55
2823.HK	安碩A50	富時中國A50指數	13.78	0.29	-0.29	13.73
2834.HK	安碩納指一百	納斯達克100指數	377.10	-1.80	-5.89	377.38
3022.HK	安碩新興市場	MSCI新興市場指數	482.00	-0.84	4.10	482.00
2836.HK	安碩印度	標普BSE SENSEX印度指數	39.36	0.00	0.36	39.20
3175.HK	F三星原油期	標普高盛原油額外回報指數	2178.00	0.18	16.60	-

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港股精選模擬組合表現

上市代碼	名稱	納入組合日期	最新收盤價	納入組合時股價*	納入組合後表現(%)	相對恒指表現(%)
0939.HK	建設銀行	2022年1月5日	6.75	4.17	61.76	60.51
0941.HK	中国移动	2022年10月20日	82.55	43.60	89.34	46.54
0005.HK	汇丰控股	2022年6月17日	89.40	40.25	122.13	109.02
9633.HK	农夫山泉	2023年12月8日	34.10	43.65	-21.88	-66.13
1929.HK	阿里巴巴-W	2023年1月4日	130.10	85.59	52.00	34.96
2840.HK	SPDR金	2022年6月17日	2178.00	1339.00	62.66	49.55
平均	-	-	-	-	47.89	25.71

*注：納入組合時股價為前複權股價。

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港股點評：工商銀行 (1398.HK)

• 第三季度業績：營業收入1,971億元，按年增1.28%；利息淨收入1,628億元，按年跌1.07%；手續費及佣金淨收入229億元，按年跌11.05%；營業利潤1,100億元，按年增0.52%；歸屬股東淨利潤985.6億元，按年跌3.82%。
• 首三季度業績：營業收入5,991億元，按年跌3.92%；利息淨收入4,767億元，按年跌4.94%；手續費及佣金淨收入903億元，按年跌8.98%；營業利潤3,047億元，按年跌1.92%；歸屬股東淨利潤2,690億元，按年增0.13%。
• 財務指標：每股基本盈利0.72元，按年持平；核心一級資本充足率13.95%，一級資本充足率15.23%，資本充足率19.25%。
• 估值：股價5.60港元，市值約4,860億港元，市賬率0.50倍，目前股息收益率約為6.00%，表現較吸引。

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新股動態

• 上市時間表：包含3月及4月的預計上市日期，但具體新股信息未提供。
• 已通過上市聆訊的待招股股份：
  • 派格生物醫藥（生物製藥），保薦人：中金公司。
  • 映恩生物（生物製藥），保薦人：Morgan Stanley、Jefferies、CITIC Securities。
  • 江蘇正力新能電池技術（鋰離子電池），保薦人：中金公司、招銀國際。

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外圍市況影響

• 美國政策：FOMC維持利率不變，預期今年減息兩次，放慢縮表。
• 日本加息：日本央行將利率提高至0.50%。
• 英國減息：英倫銀行將利率降至4.50%。
• 美國經濟數據：2月成屋簽約銷售指數漲2%，GDP年化季率終值為2.4%，核心PCE物價指數終值為2.6%。
• 特朗普關稅政策：對進口汽車及零件徵收25%關稅，可能推升通脹。

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美股精選模擬組合表現

上市代碼	名稱	納入組合日期	最新收盤價	納入組合時股價*	納入組合後表現(%)	相對標普五百表現(%)
AAPL.0	苹果(APPLE)	2023年10月4日	223.85	171.15	30.80	-3.82
MSFT.0	微軟(MICROSOFT)	2023年10月4日	390.58	309.81	26.07	-8.54
GOOGL.0	谷歌(ALPHABET)-A	2023年10月4日	162.24	131.80	23.10	-11.52
NVDA.0	英偉達(NVIDIA)	2023年10月4日	111.43	43.50	156.18	121.57
LLY. N	礼来(ELI LILLY)	2023年10月4日	821.67	519.93	58.04	23.42
UNH. N	聯合健康集團(UNITEDHEALTH)	2023年10月4日	515.72	497.78	3.60	-31.01
WMT. N	沃爾瑪(WALMART)	2023年10月4日	85.63	52.07	64.46	29.85
MA. N	万事达卡(MASTERCARD)	2023年10月4日	557.57	387.68	43.82	9.21
AVGO.0	博通(BROADCOM)	2023年10月4日	171.99	79.79	115.55	80.94
平均	-	-	-	-	53.24	18.63

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投資評級標準

行業評級

• 強於大市：預期行業指數相對大盤漲幅10%以上。
• 同步大市：預期行業指數相對大盤漲幅-10%至10%之間。
• 弱於大市：預期行業指數相對大盤跌幅10%以上。

公司評級

• 買入：預期股價漲幅15%以上。
• 增持：預期股價漲幅5%至15%。
• 中性：預期股價漲幅-5%至5%。
• 减持：預期股價漲幅-5%至15%。
• 賣出：預期股價跌幅-15%以上。

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風險與披露

• 投資涉及風險，市場波動可能導致損失。
• 本報告未經核查，僅供參考，不構成任何要約或建議。
• 中州國際及其關聯公司可能持有相關上市公司財務權益，投資者應注意可能存在的利益衝突。
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• 所有資料來自公開來源，未經本公司核查，可能不完整或不準確。

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商標及版權

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