新三板周报总结 (20180122)
核心内容概述
本报告为山西证券股份有限公司新三板研究团队发布的周报，涵盖市场热点、股票池动态、IPO信息及机构投资情况等关键内容，旨在为投资者提供最新的市场动态和分析。
主要观点
- 市场表现：上周新三板市场整体表现疲软，三板成指跌幅近7.5%，三板做市跌幅超过1%。交易量较上上周下降明显，主要由于新交易制度实行第一周，市场态度偏谨慎。但做市转让成交额小幅增长。
- 监管动态：证监会通报了新三板市场存在的违法违规行为，主要特征包括财务造假隐患大、串通欺诈问题多、顶风作案动机杂。2016年以来，共受理51件有效线索，启动调查42件，立案33起。
- IPO进展：全市场79家企业IPO已受理，256家已反馈，107家已披露更新。上周发审委审核13家，5家通过，5家未通过，3家其他情况，通过率为37.5%。核发5家企业IPO批文，筹资总额不超过67亿元。此外，7家企业申请上市辅导，今年共14家。
- 股票池动态：股票池共116家企业，其中3家发布重要公告，包括康泽药业的对外投资公告、思泰克和兴为通的股票发行方案。
- 机构投资：共有105家机构参与投资，投资总额达27.25亿元。
关键信息
市场热点及行情点评
- 一级市场：连续两周无新增挂牌，16家企业退市，无企业交易方式变更。
- 二级市场：三板成指跌幅近7.5%，三板做市跌幅超过1%。竞价交易交易额缩减明显，而做市转让成交额小幅增长。
- 监管措施：证监会强调新三板市场存在财务造假、串通欺诈和顶风作案等问题，已立案调查33起，立案率79%。
股票池概况
- 股票池筛选：基于年度策略，股票池共116家企业，由IPO策略、连续创新层企业策略和行业及财务筛选策略组成。
- 股票池动态：列出IPO筛选、连续创新层企业筛选和财务及行业筛选的结果，显示各企业的交易情况，包括收盘价、成交量、成交额、涨跌幅等。
- 重要公告：3家企业发布重要公告，包括康泽药业的对外投资公告和思泰克、兴为通的股票发行方案。
IPO信息速览
- IPO流程：展示IPO流程图，包括受理、反馈、预披露更新等阶段。
- 排队情况：IPO排队中已受理企业16家，已反馈73家，已预披露更新24家。
- 审核状态：宏川智慧、贝斯达、景津环保、秦森园林审核状态变更为已预披露更新；阿波罗审核状态变更为中止审查。
- IPO企业列表：列出已受理、已预披露更新、暂缓表决及已反馈的企业信息，包括代码、企业简称、最新公告日、拟上市板、所属行业等。
机构投资情况
- 投资概况：共有105家机构参与投资，投资总额达27.25亿元。
结构清晰的总结
市场表现
- 一级市场：无新增挂牌，16家企业退市。
- 二级市场：三板成指跌幅近7.5%，三板做市跌幅超过1%。竞价交易交易额缩减，做市转让成交额小幅增长。
- 交易制度：新交易制度实行第一周，市场态度谨慎。
监管动态
- 违法违规行为：包括财务造假、串通欺诈和顶风作案，已立案调查33起，立案率79%。
- 案件类型：信息披露违法违规和操纵市场案件占大多数。
IPO进展
- 受理情况：79家企业IPO已受理，256家已反馈，107家已披露更新。
- 审核结果：上周发审委审核13家，5家通过，5家未通过，3家其他情况，通过率37.5%。
- 核发批文：5家企业获得IPO批文，筹资总额不超过67亿元。
- 上市辅导：7家企业申请上市辅导，今年共14家。
股票池动态
- 股票池筛选：基于三种策略（IPO策略、连续创新层企业、行业及财务筛选）组成，共116家企业。
- 重要公告：3家企业发布重要公告，包括康泽药业的对外投资公告、思泰克和兴为通的股票发行方案。
机构投资
表格汇总
表1：IPO筛选企业交易情况
| 证券代码 |
证券简称 |
收盘价 |
周成交量（万股） |
周成交额（万元） |
周涨跌幅% |
月涨跌幅% |
年涨跌幅% |
市盈率 |
转让方式 |
| 831142.OC |
易讯通 |
6.30 |
7.50 |
47.00 |
-47.50 |
-1.10 |
-1.10 |
18.64 |
竞价转让 |
| 832540.OC |
康沃动力 |
7.88 |
9.20 |
73.26 |
-2.23 |
-30.69 |
-30.69 |
16.58 |
竞价转让 |
| 833451.OC |
璧合科技 |
2.50 |
2.10 |
5.83 |
0.00 |
-18.83 |
-18.83 |
10.02 |
竞价转让 |
| 834356.OC |
金雅豪 |
10.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.09 |
竞价转让 |
| 834818.OC |
蓝海之略 |
9.25 |
82.40 |
765.11 |
-10.89 |
-66.88 |
-66.88 |
6.76 |
竞价转让 |
| 835209.OC |
固德威 |
22.70 |
0.20 |
4.54 |
36.25 |
110.19 |
110.19 |
15.67 |
竞价转让 |
| 837358.OC |
容汇锂业 |
6.34 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.59 |
竞价转让 |
| 837839.OC |
尚通科技 |
22.17 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.24 |
竞价转让 |
| 839473.OC |
海翼股份 |
19.16 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.27 |
竞价转让 |
| 839976.OC |
传智播客 |
33.50 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.40 |
竞价转让 |
| 870624.OC |
国瑞税务 |
1.79 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.27 |
竞价转让 |
表2：两年连续创新层企业筛选结果交易情况
| 证券代码 |
证券简称 |
收盘价 |
周成交量（万股） |
周成交额（万元） |
周涨跌幅% |
月涨跌幅% |
年涨跌幅% |
市盈率 |
转让方式 |
| 430084.OC |
星和众工 |
1.66 |
5.05 |
8.28 |
-1.19 |
-2.35 |
-2.35 |
8.84 |
做市转让 |
| 430090.OC |
同辉信息 |
4.20 |
1.70 |
7.14 |
2.44 |
6.33 |
6.33 |
11.58 |
竞价转让 |
| 430261.OC |
易维科技 |
4.67 |
- |
- |
0.00 |
-3.11 |
-3.11 |
15.13 |
做市转让 |
| 430272.OC |
光伏宝 |
3.10 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.55 |
竞价转让 |
| 430437.OC |
食安科技 |
4.29 |
- |
- |
0.00 |
-0.23 |
-0.23 |
15.68 |
竞价转让 |
| 430659.OC |
江苏铁发 |
3.18 |
0.10 |
0.32 |
0.95 |
1.27 |
1.27 |
7.46 |
竞价转让 |
| 831161.OC |
伊菲股份 |
3.35 |
1.20 |
3.96 |
4.36 |
8.06 |
8.06 |
16.55 |
做市转让 |
| 831396.OC |
许昌智能 |
5.40 |
1.10 |
5.99 |
-40.00 |
-9.40 |
-9.40 |
15.50 |
竞价转让 |
| 831397.OC |
康泽药业 |
5.61 |
6.80 |
39.47 |
-4.59 |
-1.58 |
-1.58 |
16.82 |
竞价转让 |
| 831802.OC |
智华信 |
5.99 |
0.20 |
1.20 |
-0.17 |
-1.48 |
-1.48 |
8.02 |
竞价转让 |
| 832086.OC |
现在支付 |
14.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.52 |
竞价转让 |
| 832236.OC |
丰源股份 |
4.93 |
0.50 |
2.47 |
-0.40 |
-1.40 |
-1.40 |
8.17 |
做市转让 |
表3：财务和行业筛选结果交易情况
| 证券代码 |
证券简称 |
收盘价 |
周成交额(万股) |
周成交额(万元) |
周涨跌幅% |
月涨跌幅% |
年涨跌幅% |
市盈率 |
转让方式 |
| 838334.OC |
金证互通 |
5.83 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
竞价转让 |
| 834183.OC |
长旺财务 |
2.46 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.76 |
竞价转让 |
| 839573.OC |
瑞铂慧家 |
8.57 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.38 |
竞价转让 |
| 870565.OC |
谦玛网络 |
20.00 |
32.50 |
638.00 |
19.98 |
222.58 |
222.58 |
14.92 |
竞价转让 |
| 839056.OC |
轶德医疗 |
5.31 |
11.90 |
62.79 |
0.57 |
-0.38 |
-0.38 |
18.52 |
做市转让 |
| 836412.OC |
海泰新光 |
25.00 |
0.10 |
2.50 |
212.50 |
66.67 |
66.67 |
18.31 |
竞价转让 |
| 835767.OC |
增鑫牧业 |
1.60 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.42 |
竞价转让 |
| 834278.OC |
高测股份 |
1.10 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.43 |
竞价转让 |
| 430747.OC |
赛普健身 |
18.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.88 |
竞价转让 |
| 839448.OC |
思泰克 |
6.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.59 |
竞价转让 |
| 833321.OC |
瑞立科密 |
23.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.77 |
竞价转让 |
| 833454.OC |
同心传动 |
2.02 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.39 |
做市转让 |
| 834735.OC |
麦凯智造 |
8.50 |
0.10 |
0.85 |
-5.56 |
2.41 |
2.41 |
16.40 |
竞价转让 |
| 835370.OC |
东江菲特 |
2.10 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.90 |
竞价转让 |
| 870171.OC |
宏鼎股份 |
13.49 |
- |
- |
0.00 |
-6.97 |
-6.97 |
13.92 |
做市转让 |
| 839609.OC |
雷悦重工 |
1.00 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
竞价转让 |
| 831137.OC |
泰和股份 |
0.25 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.67 |
竞价转让 |
| 836157.OC |
顺邦通信 |
2.85 |
- |
- |
0.00 |
-0.35 |
-0.35 |
15.15 |
做市转让 |
表4：股票池企业重要公告
| 证券代码 |
证券简称 |
公告 |
摘要 |
| 831397.OC |
康泽药业 |
对外投资公告 |
拟将全资子公司康泽药业连锁有限公司注册资本增加到3.002亿元，新增2亿元 |
| 839448.OC |
思泰克 |
2018年第一次股票发行方案 |
本次发行不超过330万股，募资不超过2244万元 |
| 835784.OC |
兴为通 |
2018年股票发行方案 |
定价每股11.5元，发行不超过434万股，募资不超过4991万元 |
表5：新三板IPO已受理企业
| 代码 |
企业简称 |
最新公告日 |
拟上市板 |
所属行业(CSRC公布) |
企业注册地 |
公司网址 |
公司电话 |
| 833629.OC |
合力亿捷 |
2017-12-29 |
创业板 |
软件和信息技术服务业 |
北京 |
www.hollycrm.com |
86-10-62191350 |
| 835406.OC |
瑞联新材 |
2017-12-22 |
创业板 |
化学原料和化学制品制造业 |
陕西 |
www.xarlm.com |
86-29-68669089 |
| 833799.OC |
嘉禾生物 |
2017-12-29 |
主板 |
医药制造业 |
陕西 |
www.jiaherb.com |
86-29-88335239 |
| 831543.OC |
松炀资源 |
2017-12-15 |
主板 |
造纸和纸制品业 |
广东 |
www.sypaper.cn |
86-754-85311688 |
| 870077.OC |
小狗电器 |
2017-12-29 |
创业板 |
电气机械和器材制造业 |
北京 |
www.xgdq.com |
86-10-84806911 |
| 839128.OC |
新化股份 |
2017-12-29 |
主板 |
化学原料和化学制品制造业 |
浙江 |
www.xhchem.com |
86-571-64793028 |
| 871196.OC |
交大思诺 |
2017-12-29 |
主板 |
软件和信息技术服务业 |
北京 |
www.jd-signal.com |
86-10-62119891 |
| 871452.OC |
朗进科技 |
2017-12-01 |
创业板 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
山东 |
www.longertek.com |
86-634-8802310 |
| 830809.OC |
安达科技 |
2017-12-29 |
创业板 |
化学原料和化学制品制造业 |
贵州 |
www.u71445393.b2bname.com |
86-851-87221005 |
| 430532.OC |
北鼎晶辉 |
2017-12-29 |
中小企业板 |
电气机械和器材制造业 |
深圳 |
www.buydeem.com |
86-755-26559930 |
| 832063.OC |
鸿辉光通 |
2017-11-17 |
主板 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
上海 |
www.chinahonghui.net |
86-21-59510035 |
表6：新三板IPO已预披露更新企业
| 代码 |
企业简称 |
最新公告日 |
拟上市板 |
所属行业(CSRC公布) |
企业注册地 |
公司网址 |
公司电话 |
| 832089.OC |
禾昌聚合 |
2017-12-29 |
主板 |
橡胶和塑料制品业 |
江苏 |
www.szhc.com |
86-512-65931720 |
| 430515.OC |
麟龙股份 |
2018-01-12 |
创业板 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
辽宁 |
www.win-stock.com.cn |
86-24-62833807 |
| 834337.OC |
宏川智慧 |
2018-01-19 |
中小企业板 |
仓储业 |
广东 |
www.grsl.cc |
86-769-87274363 |
| 430011.OC |
指南针 |
2017-10-27 |
创业板 |
软件和信息技术服务业 |
北京 |
www.compass.cn |
86-10-82559889 |
| 832706.OC |
时代凌宇 |
2018-01-12 |
创业板 |
软件和信息技术服务业 |
北京 |
www.timeloit.com |
86-592-6772119 |
| 830964.OC |
海容冷链 |
2017-12-29 |
主板 |
通用设备制造业 |
青岛 |
www.chinahiron.com |
86-532-58762750 |
| 833638.OC |
贝斯达 |
2018-01-19 |
创业板 |
专用设备制造业 |
深圳 |
www.basda.com.cn |
86-755-89686818 |
| 832899.OC |
景津环保 |
2018-01-19 |
主板 |
通用设备制造业 |
山东 |
www.jingjin.org |
86-534-2758995 |
表7：新三板IPO暂缓表决企业
| 代码 |
企业简称 |
最新公告日 |
拟上市板 |
所属行业(CSRC公布) |
企业注册地 |
公司网址 |
公司电话 |
| 831475.OC |
春晖智控 |
2017-09-29 |
创业板 |
通用设备制造业 |
浙江 |
www.chunhuizk.com |
86-575-82157070 |
表8：新三板IPO已反馈企业
| 代码 |
企业简称 |
最新公告日 |
拟上市板 |
所属行业(CSRC公布) |
企业注册地 |
公司网址 |
公司电话 |
| 831274.OC |
瑞可达 |
2017-12-08 |
主板 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江苏 |
www.recodeal.com |
86-512-89188688 |
| 832238.OC |
康泰股份 |
2017-09-22 |
中小企业板 |
化学原料和化学制品制造业 |
辽宁 |
www.cnlubadd.com |
86-416-7983133 |
| 832491.OC |
奥迪威 |
2017-09-22 |
中小企业板 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
广东 |
www.audiowell.com |
86-20-84802041 |
| 835486.OC |
国安达 |
2017-10-13 |
创业板 |
专用设备制造业 |
厦门 |
www.ssa119.com |
86-592-6772119 |
| 835099.OC |
开心麻花 |
2017-12-01 |
创业板 |
文化艺术业 |
北京 |
www.kaixinmahua.com.cn |
86-10-68104066 |
| 835009.OC |
金力永磁 |
2017-12-01 |
创业板 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 |
江西 |
www.jlmag.com.cn |
86-797-8068888 |
| 833137.OC |
通宝光电 |
2017-12-08 |
创业板 |
汽车制造业 |
江苏 |
www.cztbgd.com |
86-519-85869138 |
| 830799.OC |
艾融软件 |
2017-08-25 |
创业板 |
软件和信息技术服务业 |
上海 |
www.i2finance.net |
86-21-6881671 |
结论
本报告全面涵盖了新三板市场近期的动态和重要信息，为投资者提供了详尽的市场分析和IPO进展。市场整体表现疲软，监管加强，IPO进程有所放缓，但部分企业表现活跃，值得关注。
