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报告摘要
新三板研究周报总结（20180416—20180422）
核心内容概述
本报告为山西证券股份有限公司发布的新三板周报，内容涵盖市场行情、股票池动态、IPO信息及机构投资情况。报告指出，市场整体表现疲软，交易活跃度低迷，同时对股票池企业进行了筛选与分析，并总结了近期重要公告及IPO进展。
一、行情点评
1. 一级市场
- 挂牌企业4家，退市企业50家。
- 实际挂牌企业减少46家。
- 1家企业由竞价转为做市。
- 11家创新层企业摘牌。
2. 二级市场
- 市场成交量依旧低迷。
- 大宗交易占比回升至 66.82%。
- 做市成交额占比上升，创新层成交额占比下降。
- 市场整体交易活跃度仍然较低。
二、股票池概况
1. 策略调整
- 2018年年度策略对选股策略进行了微调，采用三种策略：IPO策略、连续创新层企业筛选、行业及财务筛选。
- 剔除退市企业后，股票池共包含 116家 企业。
2. 股票池动态
- 股票池共108家企业，其中 31家 发布了重要公告。
三、IPO信息速览
1. 全市场IPO进展
- 全市场共有 14家企业 已受理，118家 已反馈，153家 已披露更新。
- 上周发审委审核 6家 企业，其中 2家通过，2家未通过，1家暂缓表决，1家取消审核，通过率为 33.33%。
- 上周证监会核发 2家 企业IPO批文，筹资总额不超过 15亿元。
- 全年已有 35家 新三板企业申请上市辅导，上周无企业申请上市辅导。
2. IPO排队情况
- 已受理新三板企业 3家，已反馈 25家，已预披露更新 39家。
- 上周有 5家 新三板企业变更IPO审核状态。
四、机构投资情况
1. 投资概况
- 共有 95家 机构参与投资，投资总额达 13.06亿元。
- 投资主要集中在 IPO相关企业。
2. 机构投资明细（部分）
| 证券代码 | 证券简称 | 配售对象 | 机构类型 | 公告日期 | 持股数量（万股） | 投资金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 838393.OC | 慧点科技 | 广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-21 | 200.00 | - |
| 838393.OC | 慧点科技 | 宜昌高新众微创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-21 | 200.00 | - |
| 838393.OC | 慧点科技 | 深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-21 | 160.00 | - |
| 838406.OC | 肯立科技 | 华控(宁波梅山保税港区)防务股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-21 | 205.86 | 3,999.78 |
| 838406.OC | 肯立科技 | 珠海永鑫源实业发展合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-21 | 51.46 | 999.95 |
| 836926.OC | 神洁环保 | 杭州龙华股融股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 136.36 | 1,499.96 |
| 836926.OC | 神洁环保 | 上海汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 1.30 | 14.30 |
| 836926.OC | 神洁环保 | 宁波市环能融科投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 142.36 | 1,566.00 |
| 836926.OC | 神洁环保 | 杭州汉理前秀创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 89.55 | 985.00 |
| 836926.OC | 神洁环保 | 上海汉理前骏创业投资合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 45.45 | 500.00 |
| 837755.OC | 泰美好 | 北京生活性服务业发展基金(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 113.38 | 1,000.00 |
| 838274.OC | 星捷安 | 海南南华创业投资基金(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 200.00 | 2,000.00 |
| 838563.OC | 宇清科技 | 平阳鼎源中锐股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 一般法人 | 2018-04-20 | 300.00 | 2,100.00 |
| 871249.OC | 华和建设 | 华和控股集团有限公司 | 一般法人 | 2018-04-20 | 2,893.50 | 3,327.53 |
五、股票池公司重要公告
1. 重要公告汇总
- 安克创新：全资子公司拟收购Jouz Japan Co., Ltd 100%股权，交易金额为日元1,000,000元。
- 食安科技：2017年营业收入9.43亿元，同比增长23.39%；归母净利润1.09亿元，同比下降35.63%。
- 许昌智能：2017年营业收入2.83亿元，同比增长10.52%；归母净利润1,721万元，同比下降38.15%。
- 康泽药业：实际控制人与中珠医疗达成初步意向，拟以现金收购公司不低于51%的股份。
- 永安期货：2017年营业收入96.84亿元，同比增长42.34%；归母净利润8.88亿元，同比增长45.85%。
- 三友科技：2017年营业收入16.48亿元，同比增长55.20%；归母净利润1.61亿元，同比增长52.65%。
- 增鑫科技：2017年营业收入3.97亿元，同比增长127.72%；归母净利润3,414万元，同比增长109.16%。
- 赛普健身：2017年营业收入3.87亿元，同比增长240.13%；归母净利润1.05亿元，同比增长1,109.23%。
- 九星娱乐：2017年营业收入1.61亿元，同比增长50.06%；归母净利润2.56亿元，同比增长204.12%。
- 星际互娱：2017年营业收入1.36亿元，同比增长150.25%；归母净利润3,630亿元，同比增长235.45%。
- 靠谱云：2017年营业收入1.04亿元，同比增长107.92%；归母净利润1,696亿元，同比增长67.11%。
- 绿健神农：2017年营业收入3,865万元，同比增长69.32%；归母净利润1,729亿元，同比增长177.65%。
- 天谷生物：2017年营业收入4,644万元，同比增长124.85%；归母净利润1,109亿元，同比增长235.73%。
- 瀚海检测：2017年营业收入6,882万元，同比增长79.20%；归母净利润2,018亿元，同比增长228.37%。
- 天鸿设计：2017年营业收入2.49亿元，同比增长152.52%；归母净利润4,075亿元，同比增长107.38%。
六、总结
1. 市场动态
- 一级市场挂牌与退市企业数量变化较大，市场流动性较低。
- 二级市场成交量低迷，大宗交易占比上升。
2. 股票池策略
- 采用三种筛选策略，共筛选出116家企业，剔除8家已摘牌企业，最终股票池共108家。
3. IPO进展
- 全市场IPO受理与反馈企业数量持续增加，但通过率较低。
- 上周IPO审核结果不理想，仅2家通过，1家取消审核，1家暂缓表决。
- 证监会核发2家企业IPO批文，筹资总额不超过15亿元。
- 今年已有35家新三板企业申请上市辅导。
4. 机构投资
- 机构投资活跃，共95家机构参与，投资总额达13.06亿元。
- 投资集中在IPO相关企业，部分企业获得多机构投资。
七、关键信息
- 市场活跃度：整体低迷，大宗交易占比上升。
- IPO策略：通过率较低，仅33.33%。
- 股票池筛选：基于IPO、连续创新层及行业财务策略，共筛选出116家企业。
- 机构投资：95家机构参与，投资总额达13.06亿元。
- 重要公告：31家发布，涵盖并购、业绩报告等内容。
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