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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究總結

核心內容概述

輝立證券集團在2017年5月的市場觀察報告中，提供了新加坡及全球主要市場的指數表現、股票漲跌情況、成交量與市值變化、商品與債券市場動態，以及近期重大新聞和研究報告。此外，報告還涵蓋了新加坡公司的股息發放日程、經濟日曆以及各行業的研究覆蓋情況。

主要市場表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index: 當前點數為3,236.0，較前日上漲25.1點（+0.8%）。
FTSE ST Financial: 當前點數為905.4，較前日上漲6.3點（+0.7%）。
FTSE ST Real Estate: 當前點數為808.9，較前日上漲4.4點（+0.5%）。
FTSE ST Industrials: 當前點數為797.1，較前日上漲5.6點（+0.7%）。
FTSE ST Consumer Service: 當前點數為784.5，較前日上漲3.6點（+0.5%）。
FTSE ST Telecommunicate: 當前點數為962.2，漲幅為1.1%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前點數為363.0，較前日上漲1.5點（+0.4%）。
FTSE ST Consumer Good: 當前點數為516.1，較前日上漲0.8點（+0.2%）。
FTSE ST Utilities: 當前點數為377.7，較前日下跌0.3點（-0.1%）。
FTSE ST Healthcare: 當前點數為1,441.5，較前日上漲4.6點（+0.3%）。
FTSE ST Technology: 當前點數為216.8，未提供漲跌數據。

全球市場

Asia-Pacific:
- Nikkei 225 (JP): 當前點數為19,860.03，較前日上漲209.5點（+1.1%）。
- KOSPI (KO): 當前點數為2,344.61，較前日上漲11.5點（+0.5%）。
- CSI 300 (CN): 當前點數為3,497.74，較前日上漲4.9點（+0.1%）。
- HSCEI (CN): 當前點數為10,619.88，較前日上漲16.9點（+0.2%）。
- Taiex (TW): 當前點數為10,087.42，較前日上漲46.7點（+0.5%）。
- Hang Seng (HK): 當前點數為25,809.22，較前日上漲148.6點（+0.6%）。
- Sensex (IN): 當前點數為31,137.59，較前日下跌8.2點（-0.0%）。
- Nifty (IN): 當前點數為9,616.10，較前日下跌5.2點（-0.1%）。
- SET (TH): 當前點數為1,563.11，較前日上漲1.5點（+0.1%）。
- KLCI (MY): 當前點數為1,763.11，較前日下跌2.8點（-0.2%）。
- STI (SG): 當前點數為3,235.96，較前日上漲25.1點（+0.8%）。
- JCI (ID): 當前點數為5,738.16，較前日上漲44.8點（+0.8%）。
- Phil Comp (PH): 當前點數為7,927.49，較前日上漲90.4點（+1.2%）。
- S&P/ASX 200 (AU): 當前點數為5,738.13，較前日上漲40.5點（+0.7%）。
US/Europe:
- DJIA (US): 當前點數為21,144.18，較前日上漲135.5點（+0.6%）。
- NASDAQ Comp (US): 當前點數為6,246.83，較前日上漲48.3點（+0.8%）。
- S&P 500 (US): 當前點數為2,430.06，較前日上漲18.3點（+0.8%）。
- FTSE 100 (UK): 當前點數為7,543.77，較前日上漲23.8點（+0.3%）。
- DAX (GR): 當前點數為12,664.92，較前日上漲49.9點（+0.4%）。
- CAC 40 (FR): 當前點數為5,318.67，較前日上漲35.0點（+0.7%）。
- Euro STOXX 50 (EU): 當前點數為3,567.02，較前日上漲12.4點（+0.3%）。
- VIX (US): 當前點數為9.89，較前日下跌0.5點（-5.0%）。

市場動態

總成交量: 2,139.9萬股，較前日減少67.5萬股（-3.1%）。
總市值: 1,306.0億美元，較前日減少607.7億美元（-31.8%）。
漲跌股票數量:
- 涨: 220只
- 平: 313只
- 跌: 128只

涨幅最大的股票（市值 > $100m）

CH Offshore: 涨幅10.9%
TA Corp: 涨幅10.0%
Perennial REH: 涨幅5.3%
Straits Trading: 涨幅5.0%
United Engineers: 涨幅4.9%

跌幅最大的股票（市值 > S$100m）

Kingboard Copper: 跌幅7.3%
BRC Asia: 跌幅6.7%
Global Tech: 跌幅4.8%
Soil Build Const.: 跌幅4.7%
Boardroom: 跌幅4.6%

成交量最高的股票

Anchun Int'l: 成交量2,864萬股，漲幅0.0%
Ouhua Energy: 成交量2,406萬股，漲幅0.0%
HG Metal Mfg.: 成交量2,096萬股，漲幅0.0%
Loyz Energy: 成交量1,222萬股，漲幅0.0%
Koda: 成交量1,090萬股，漲幅0.0%

研究報告重點

技術分析報告：Phillip 20 Portfolio

分析人: Jeremy Ng
獲利股票: Food Empire, Moya Asia, Sunright, UMS
止損股票: CWG Intl, Geo Energy Res, Jumbo, SUTL Enterprise
本月總獲利: 5.30%
實際獲利: 3.37%

ETF模型組合（2017年5月）

事件影響:
- ** Emmanuel Macron勝選**: 推動歐洲市場上漲。
- FBI局長James Comey被解職: 引發對特朗普阻礙司法的調查。
- 美國聯邦儲備委員會暗示縮表: 可能影響市場情緒。
- 一帶一路論壇啟動: 帶動中國基礎設施投資。
- 中國國債評級機構降級: 對中國股市影響有限。

突破消息

HC Surgical Specialists Ltd:
- 收購Medinex Pte. Ltd. 49%股權，總價432萬美元。
- 資金來源為現金與發行新股，每股0.58美元。
- 購買方提供4.5年稅後利潤保證，總額294萬美元。
HG Metal Manufacturing Ltd:
- 對Straits Times文章澄清，未收到有關出售BRC Asia股權的第三方建議。
Keppel Corporation Ltd:
- 與Borr Drilling簽署協議，將五艘jackup rigs的建設合同轉移。
- 原公告於2017年3月20日，交付預計於2018年第一季度。

市場展望與網絡研討會

研討會時間: 2017年6月5日11:15 AM
主題: 新加坡股市展望
重點公司:
- Sembcorp Industries Ltd:
  - 新任CEO推動戰略審視，公司業務全球化。
  - 將提供當前運營更新及價值推動因素分析。
- Geo Energy Resources:
  - 將提供最新動態更新。

股息發放日程

6月2日: Rht Health Trust（特別現金股息，0.010 SGD）
6月6日: Keong Hong（中期股息，0.003 SGD）
6月6日: Dutech（定期現金股息，0.010 SGD）
6月6日: Amara（特別現金股息，0.020 SGD）
6月7日: Lee Metal（中期股息，0.002 SGD）
6月8日: Low Keng Huat（特別現金股息，0.010 SGD）
6月9日: Accordia Golf Trust（分紅，0.036 SGD）
6月13日: Malaysia Smelting Corp（最終股息，0.080 SGD）

經濟日曆（2017年6月）

6月28日: SG: Retail Sales YoY Apr
6月29日: US: Personal Income Apr
6月30日: US: Personal Spending Apr
6月31日: US: MBA Mortgage Applications May
7月1日: US: ADP Employment Change May
7月2日: SG: Purchasing Managers Index May
7月3日: US: Initial Jobless Claims May
7月4日: US: Change in Nonfarm Payrolls May
7月5日: US: Conf. Board Consumer Confidence May
7月6日: US: Markit US Manufacturing PMI May
7月7日: US: Trade Balance Apr
7月8日: US: ISM Manufacturing May
7月11日: SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jun
7月12日: US: PI Final Demand MoM May
7月13日: US: MBA Mortgage Applications Jun
7月14日: US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) Jun
7月15日: SG: Non-oil Domestic Exports YoY May
7月16日: US: CPI MoM May
7月17日: US: Empire Manufacturing Jun
7月18日: SG: Retail Sales Advance MoM May
7月19日: US: Initial Jobless Claims Jun
7月20日: SG: Automobile COE Open Bid Cat A Jun
7月21日: US: Philadelphia Fed Business Outlook Jun

研究覆蓋

研究員及聯絡方式:
- Benny WANG (Dealing Director): (852)22776720, bennywang@phillip.com.hk
- ZHANG Jing (Research Analyst): (86) 2151699400-103, zhangjing@phillip.com.cn
- John WONG (Research Analyst): (852) 2277 6527, johnycwong@phillip.com.hk
- FAN Guohe (Research Analyst): (86)2151699400-110, fanguohe@phillip.com.cn
- WANG Yannan (Research Analyst): (86) 2151699400-107, wangyannan@phillip.com.cn
- Ocean PAN (Research Analyst): (852) 2277 6515, oceanpan@phillip.com.hk

研究覆蓋公司（按行業）

消費品

Fraser & Neave: 中性評級，目標價2.310 SGD，當前價2.350 SGD
Sheng Siong: 建議累積，目標價1.060 SGD，當前價0.985 SGD
Old Chang Kee: 建議買入，目標價0.980 SGD，當前價0.815 SGD

銀行與金融

DBS: 建議減持，目標價17.240 SGD，當前價20.650 SGD
OCBC: 建議減持，目標價8.480 SGD，當前價10.560 SGD
SGX: 中性評級，目標價7.450 SGD，當前價7.310 SGD
UOB: 建議減持，目標價19.200 SGD，當前價23.220 SGD
iFAST Corporation Ltd: 建議累積，目標價0.780 SGD，當前價0.840 SGD

醫療健康

Raffles Medical: 建議累積，目標價1.490 SGD，當前價1.380 SGD
Q&M Dental: 建議減持，目標價0.650 SGD，當前價0.675 SGD
Singapore O&G Ltd: 建議累積，目標價0.790 SGD，當前價0.665 SGD
Health Management International: 建議買入，目標價0.830 SGD，當前價0.610 SGD

房地產

CapitaLand Limited: 建議累積，目標價4.190 SGD，當前價3.580 SGD
Global Logistic Properties: 中性評級，目標價2.870 SGD，當前價2.920 SGD
Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價0.900 SGD，當前價0.720 SGD
Sinarmas Land: 建議買入，目標價0.730 SGD，當前價0.445 SGD
Ho Bee Land: 建議累積，目標價2.640 SGD，當前價2.340 SGD
Hock Lian Seng Holdings: 建議累積，目標價0.570 SGD，當前價0.530 SGD
City Developments Ltd: 建議累積，目標價11.070 SGD，當前價10.890 SGD
Centurion Corporation Ltd: 建議累積，目標價0.480 SGD，當前價0.465 SGD
UOL Group Ltd: 建議累積，目標價7.640 SGD，當前價7.040 SGD

工業

800 Super Holdings: 建議累積，目標價1.570 SGD，當前價1.305 SGD
Cogent Holdings: 建議買入，目標價1.180 SGD，當前價0.785 SGD
Nam Lee Pressed Metal Industries: 建議買入，目標價0.520 SGD，當前價0.370 SGD

財團與綜合企業

Sembcorp Industries Ltd: 建議累積，目標價3.500 SGD，當前價3.190 SGD

材料

CNMC Goldmine Holdings Ltd: 建議買入，目標價0.680 SGD，當前價0.260 SGD
Geo Energy Resources Ltd: 建議買入，目標價0.450 SGD，當前價0.255 SGD

石油與天然氣

China Aviation Oil: 建議買入，目標價2.000 SGD，當前價1.715 SGD
Sembcorp Marine: 中性評級，目標價1.580 SGD，當前價1.680 SGD
Ezion Holdings Limited: 建議買入，目標價0.400 SGD，當前價0.255 SGD

公用事業

China Everbright Water Ltd: 建議累積，目標價0.570 SGD，當前價0.470 SGD

交通運輸

ComfortDelgro: 建議累積，目標價3.020 SGD，當前價2.420 SGD
SATS: 中性評級，目標價5.080 SGD，當前價5.150 SGD
SIA Engineering: 中性評級，目標價3.700 SGD，當前價3.910 SGD

科技與通訊

Asian Pay TV Trust: 建議買入，目標價0.64 SGD，當前價0.58 SGD

總結

本報告涵蓋了新加坡及全球主要市場的指數表現、股票漲跌情況、成交量與市值變化、商品與債券市場動態，以及近期重大新聞和研究報告。主要市場表現整體偏強，但部分行業如醫療、公用事業表現較弱。ETF模型組合受國際事件影響，預期有潛在的投資機會。報告中還提供了股息發放日程、經濟日曆和各行業的研究覆蓋情況，可供投資者參考。

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