20160615-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

本文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，内容涵盖新加坡及亚太地区股市表现、美国及欧洲宏观经济数据、主要股票的技术分析、新加坡公司股息日期、企业盈利日历以及经济日程等信息。

主要观点

股市表现

新加坡市场：
- STI指数（新加坡综合指数）为2,768.33，较前一交易日下跌17.1点，跌幅0.6%。
- 多个行业指数表现不一，如：
  - 金融指数：下跌2.3点，跌幅0.3%。
  - 房地产指数：上涨0.9点，涨幅0.1%。
  - 工业指数：下跌5.7点，跌幅0.9%。
  - 电信指数：下跌14.7点，跌幅1.5%。
  - 能源指数：下跌4.1点，跌幅1.3%。
  - 消费品指数：上涨4.2点，涨幅0.6%。
- 股票涨跌情况：
  - 涨：132只
  - 平盘：364只
  - 跌：191只
- 总成交量为1,413.1百万股，总市值为838.7百万新元。
亚太市场：
- 日经225指数：15,859.00，下跌160.2点，跌幅1.0%。
- KOSPI指数：1,972.03，下跌3.0点，跌幅0.1%。
- CSI 300指数：3,075.98，上涨9.6点，涨幅0.3%。
- 恒生指数：20,387.53，下跌125.5点，跌幅0.6%。
- 富时中国A50指数：上涨39.9点，涨幅0.5%。
- 其他指数如Nifty、SET、KLCI等均有不同程度的涨跌。
美国及欧洲市场：
- 道琼斯工业平均指数（DJIA）：17,674.82，下跌57.7点，跌幅0.3%。
- 纳斯达克综合指数：4,843.55，下跌4.9点，跌幅0.1%。
- 标普500指数：2,075.32，下跌3.7点，跌幅0.2%。
- 富时100指数（FTSE 100）：5,923.53，下跌121.4点，跌幅2.0%。
- 德国DAX指数：9,519.20，下跌138.2点，跌幅1.4%。
- 法国CAC 40指数：4,130.33，下跌96.7点，跌幅2.3%。
- 欧洲STOXX 50指数：2,797.18，下跌56.3点，跌幅2.0%。
- VIX指数（恐慌指数）：20.50，上涨0.5点，涨幅2.2%。

股票技术分析

OCBC Bank Ltd：日线图显示看跌趋势，价格跌破关键上升趋势线，预计将进一步下跌，测试8.12和7.74支撑位。
GuocoLand Ltd：日线图显示看涨趋势，价格在20日和60日均线附近出现强势看涨外K线，预计将进一步上涨，测试1.915和1.955阻力位。
Sembcorp Ind Ltd：价格跌破20日、60日均线和短期上升趋势线，表明长期下跌趋势可能恢复，预计将进一步下跌，测试2.60和2.34支撑位。

股息信息

6月15日：Asian Pay TV发放常规现金股息，金额为0.016新元，预期收益率11.21%。
6月16日：Breadtalk发放特别现金股息，金额为0.014新元，预期收益率1.31%。
6月17日：Sinarmas发放常规现金股息，金额为0.002新元，预期收益率0.43%。
6月21日：S I2I发放资本返还，金额为0.729新元。
6月23日：ISDN Holdings发放常规现金股息，金额为0.004新元，预期收益率2.00%。
6月27日：Cheung Woh Tech发放最终股息，金额为0.008新元，预期收益率6.10%。
6月30日：Natural Cool和IHH Healthcare分别发放特别现金股息和常规现金股息。

企业盈利日历

6月30日：Ksh Holdings Ltd发布2016年第四季度净利润，为14.4百万新元，同比增长3%。
6月30日：Singap Shipping发布2016年第四季度净利润，为1.3百万美元，同比下降53%。
6月16日：Swissco发布第一季度业绩预测。
6月17日：Citic Envirotech发布第一季度业绩预测。
6月18日：Penguin International发布第一季度业绩预测。
6月20日：Low Keng Huat发布第一季度业绩预测。
6月23日：Hu An Cable和Cityneon发布第一季度业绩预测。
6月24日：International Healthway和Choo Chiang发布第一季度业绩预测。
6月27日：Soo Kee发布第三季度业绩预测。
6月28日：Secura Group发布第一季度业绩预测。

经济日程

美国经济数据：
- 6月13日：个人收入（4月）上升0.4%，个人支出上升0.1%。
- 6月13日：MBA抵押贷款申请量上升2.3%。
- 6月13日：芝加哥采购经理指数（5月）为50.4点。
- 6月13日：ISM制造业指数（5月）为50.8点。
- 6月13日：美国失业率（5月）为5.0%。
- 6月13日：美国非农就业数据为160,000人。
- 6月14日：美国零售销售数据（5月）上升0.5%，较前一个月的1.3%有所放缓。
- 6月14日：美国制造业PMI（5月）为50.5点。
- 6月14日：美国工业生产数据（5月）上升4.8%。
- 6月16日：美国消费者信心指数（5月）为94.2点。
- 6月16日：美国耐用品订单（5月）上升1.1%。
- 6月17日：美国初请失业金人数为267,000人。
- 6月18日：美国制造业PMI（6月）未公布。
- 6月20日：美国房地产销售数据（5月）为5.45百万套。
- 6月21日：美国大学密歇根消费者信心指数（6月）为94.7点。
- 6月23日：美国GDP（第一季度）年化增长率为0.8%。
新加坡经济数据：
- 6月14日：新加坡制造业PMI（5月）为49.8点。
- 6月14日：新加坡非石油国内出口（5月）下降7.9%。
- 6月14日：新加坡零售销售（4月）上升5.1%。

关键信息

市场趋势：新加坡市场整体表现偏弱，部分行业指数如金融、工业和能源指数下跌，而消费品指数略有上涨。
技术分析：OCBC Bank Ltd和Sembcorp Ind Ltd呈现看跌趋势，而GuocoLand Ltd则看涨。
股息信息：多家新加坡公司将在6月发布股息，包括常规现金股息、特别现金股息及资本返还。
企业盈利：部分企业如Ksh Holdings Ltd和Singap Shipping公布第四季度业绩，显示不同增长情况。
经济数据：美国和新加坡在6月有多项重要经济数据发布，涉及零售销售、就业数据、制造业PMI等。

其他信息

研究团队：文档由辉立证券集团的研究团队发布，包括Louis Wong（总监）、Zhang Jing（研究分析师，交通运输和汽车行业）、Chen Xingyu（研究部门总监，中国大陆金融）、Fan Guohe（研究分析师，TMT行业）、Chen Geng（研究分析师，中国大陆房地产）。
销售团队：包括Aric Au（企业及机构销售经理）、Matthew Wong（国际销售经理）、Yoshikazu Shikita（日本团队国际销售经理）。
免责声明：本报告仅为一般性市场信息，不构成投资建议，投资者应寻求专业金融建议。

股票评级系统

Total Return：股票的总回报率。
推荐等级：
- Buy：预期回报率高于20%。
- Accumulate：预期回报率在5%至20%之间。
- Neutral：价格在±5%范围内波动。
- Reduce：预期回报率在-5%至-20%之间。
- Sell：预期回报率低于-20%。