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国家网络安全宣传周开幕，2021网络安全产业分析报告总结

核心内容

2021年国家网络安全宣传周于10月11日开幕，期间发布了《2021年中国网络安全产业分析报告》。报告指出，中国网络安全产业在政策与技术的推动下，未来三年预计保持 15%+ 增速，到2023年市场规模将超过 800亿元。当前，网安行业仍是一个长期景气赛道。

主要观点

• 产业规模：预计2023年市场规模将超800亿元，受疫情影响，2020年增速放缓至 11.3%。
• 需求侧：主要集中在政府、教育、医疗卫生、公检法司和能源化工行业，占客户总数的 84%，其中政府行业占比最高，达 43%。
• 供给侧：CR4（前四名市场占有率）从2016年的 17.84% 提升至2020年的 26.2%，行业集中度逐年提升，但整体仍较为分散，Top1市占率不足 10%。
• 产业热点：当前有7大技术热点方向，包括数据分类分级、管理检测和响应、API防护安全、入侵模拟攻击（BAS）、安全访问边缘（SASE）、云原生安全和车联网安全。
• 建议关注：智能汽车、工业软件、人工智能、网络安全和信创产业相关公司，如 中科创达、德赛西威、道通科技、千方科技、宝信软件、中望软件、科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、奇安信、深信服 等。

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出；
2. 财政与货币政策低于预期；
3. 供应链波动可能影响科技产业发展。

重点行业动态

1. 智能网联汽车

• 政策支持：《国家标准化发展纲要》发布，推动智能网联汽车等关键领域标准研究；
• 行业进展：工信部回复提案，强调车联网安全监管；北京设立无人化测试场景，百度、小马智行等企业获测试资格；
• 公司动态：
  • 德赛西威：前三季度净利润增长 50.79% - 55.50%；
  • 中科创达：发布股权激励计划，前三季度净利润增长 45% - 55%；
  • 千方科技：中标多个智能交通项目，限售股解禁；
  • 四维图新：前三季度净利润增长 121.28% - 168.08%。

2. 工业软件和工业互联网

• 行业动态：艾默生收购AspenTech 55%股权，打造工业软件公司；
• 公司动态：
  • 霍莱沃：收购子公司弘捷电子51%股权；
  • 赛意信息：部分股份解除质押；
  • 中望软件：与斯维尔达成战略合作；
  • 国联股份：前三季度净利润增长 83.75% - 84.36%；
  • 航天宏图：前三季度净利润增长 55.84% - 73.48%。

3. 网络安全和信创产业

• 行业动态：多政策推动网络安全与信创发展，如《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》；
• 公司动态：
  • 启明星辰：前三季度净利润增长 0.81% - 6.35%，入选多个案例与奖项；
  • 奇安信：在安全服务市场占据领先地位，获得多项认证与奖项；
  • 深信服：在网络安全优秀创新成果大赛中获得多个奖项；
  • 天融信：获得多个奖项，市场份额排名第三；
  • 迪普科技：获得“视频监控专网安全运营解决方案”二等奖；
  • 山石网科：入选Forrester微隔离市场领先厂商；
  • 绿盟科技：入选人工智能安全典型实践案例。

4. 数字金融

• 行业动态：北京启动数字人民币试点，中国香港发布数字港元技术白皮书；
• 公司动态：
  • 东方财富：第三季度营收增长 47.85%，净利润增长 57.76%；
  • 恒生电子：举办财富资管数智化行业峰会；
  • 广电运通：作为麒麟软件战略合作伙伴，展示信创全栈解决方案；
  • 长亮科技：中标多个银行项目。

5. 医疗信息化

• 行业动态：5G智慧医疗加速发展，推动医疗数智化转型；
• 公司动态：
  • 创业慧康：与华为签署智慧医疗集成合作协议，发布5G医疗智能网关；
  • 武汉大学人民医院：上线“武大云医智慧腹膜透析”项目，实现5G慢病管理。

6. 云计算和AI大数据

• 行业动态：云计算和AI大数据产业快速发展，2021上半年IT安全服务市场收入增长 110%；
• 公司动态：
  • 金山办公：投资创客贴，持股比例达 20.95%；
  • 百度：上线小度智能屏视觉辅助功能；
  • 阿里云：中标长三角智慧大脑项目；
  • 慧点科技：发布人工智能新产品CUBE智能应用支撑平台2.0；
  • 华云数据：与西咸新区签订云计算联合实验室项目。

行业指数与市场表现

• 本周市场表现：计算机行业指数下跌 1.18%，跑输上证综指 0.63%，跑输创业板指 2.20%；
• 行业排名：在中信30个行业中排名第16，在TMT四大行业中位列第3；
• 个股表现：部分个股表现突出，如天泽信息（周涨幅 32.79%），恒华科技（周跌幅 -20.73%）等；
• 陆港通持股情况：持仓市值与占比前十保持不变，部分企业如二三四五、太极股份、豆神教育获得增持。

投资建议

• 行业评级：增持（未来6个月投资收益率领先市场基准指数 5% 以上）；
• 公司评级：根据投资前景，建议关注具备成长潜力和行业地位的公司，如 深信服、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、奇安信 等。

总结

本报告全面分析了2021年网络安全产业的发展趋势、政策影响、市场需求及行业集中度变化。随着《数据安全法》等政策的推动，网络安全产业前景广阔，未来三年预计保持 15%+ 增速。同时，智能网联汽车、工业软件、人工智能、云计算和数字金融等领域也迎来发展机遇。报告建议关注具备技术优势和市场潜力的龙头企业，同时提示投资者注意疫情、政策和供应链等风险因素。