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天星资本晨报总结（2016年10月10日）

核心内容概览

本报告总结了2016年9月30日新三板市场的整体表现及重点行业动态，并对新增挂牌企业、做市企业、定增预案及重大公告进行了分析。

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市场速览

• 新三板整体表现：

  • 做市指数报收1093.77点，上涨0.40%。
  • 成分指数报收1162.90点，上涨0.20%。
  • 共有955只股票发生交易，其中做市转让企业714家，成交5997万股，金额2.99亿元；协议转让企业241家，成交10206万股，金额5.10亿元。

• 新增挂牌：

  • 新增挂牌企业9家，新增做市企业3家。
  • 截至9月30日，新三板挂牌企业总数达9122家，其中协议转让企业7482家，做市转让企业1640家。

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天星创新层指数

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业：

1. 天星创新层成份指数：报收854.27点，上涨0.52%。
2. 天星创新层计算机与通信指数：报收933.1点，上涨0.35%。
3. 天星创新层文化传媒指数：报收964.58点，上涨0.41%。
4. 天星创新层医药医疗指数：报收969.96点，上涨0.54%。
5. 天星创新层先进制造指数：报收1011.31点，上涨0.69%。
6. 天星创新层教育指数：报收881.77点，上涨0.30%。
7. 天星创新层消费指数：报收886.05点，下跌0.47%。
8. 天星创新层环保指数：报收958.76点，下跌0.89%。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
838658.0C	宏济堂	35.00	712.07	10500.00	300.00
834214.0C	百合网	4.89	22.56	8487.41	2125.70
830899.0C	联讯证券	2.10	1.45	3111.99	1485.40
832168.0C	中科招商	1.47	-1.34	2743.06	1918.62
833047.0C	天堰科技	10.98	0.64	2151.85	205.10
833403.0C	华通能源	3.50	-2.78	1991.50	569.00
833817.0C	聚石化学	7.60	-54.49	1900.00	250.00
830809.0C	安达科技	21.00	4.58	1842.89	89.30
835920.0C	湘村股份	10.19	-7.36	1819.92	177.10
832325.0C	捷尚股份	6.55	2.02	1359.24	211.10

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
836455.0C	中溶科技	15.10	128.10	13.52	1.00
832297.0C	新生飞翔	2.28	21.28	9.02	4.20
831051.0C	ST春秋	3.01	18.50	7.88	2.90
834433.0C	晖速通信	6.31	18.16	47.27	8.10
830908.0C	普诺威	2.60	15.04	16.67	6.90
832511.0C	科益气体	1.99	13.71	1.52	0.80
430578.0C	差旅天下	5.01	13.35	10.73	2.30
831353.0C	力源环保	6.96	12.80	33.68	5.10
430141.0C	久日新材	14.89	12.80	97.79	7.30
830922.0C	裕荣光电	5.50	12.24	4.75	0.90

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
832838.0C	华绿生物	28.00	15455.56	1204.00	43.00
836829.0C	瑞森新材	10.00	2225.58	20.00	2.00
835847.0C	金钻石油	10.25	925.00	33.81	3.30
838658.0C	宏济堂	35.00	712.07	10500.00	300.00
832548.0C	金泉科技	12.00	664.33	12.00	1.00
833143.0C	贝特创意	5.20	420.00	6.27	1.60
834084.0C	聚能鼎力	80.00	376.47	8.00	0.10
832012.0C	博玺电气	15.00	265.85	1.50	0.10
834496.0C	赛乐奇	25.00	212.50	2.50	0.10

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新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：

  • 9家新增挂牌企业，涉及多个行业，包括专用设备制造业、土木工程建筑业、软件和信息技术服务业等。
  • 其中部分企业营收和净利润表现亮眼，如联合金融营收达19.83亿元，净利润达8009.99万元。

• 新增做市企业：

  • 3家新增做市企业，包括华发教育（做市券商：中原证券、中信证券、民生证券）、众至诚（做市券商众多，涉及多个券商）、中琛源（做市券商：中信建投证券、国信证券）。

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定增一览

• 9月30日，26家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括化学原料和化学制品制造业、金属制品业、软件和信息技术服务业等。
• 定增目的多为项目融资和补充流动资金，部分公司明确表示用于新能源汽车相关业务、空压系统项目、能源托管等。

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重大公告

对外投资

1. 星美灿：与陆体洋共同设立控股子公司，注册资本1000万元，公司出资5500万元，占比55%。
2. 华文包装：对全资子公司湖北广彩印刷有限公司增资至5亿元，增强抗风险能力和开拓能力。
3. 富邦物流：与伍俊玮、高德育共同设立控股子公司，注册资本2000万元，用于新能源汽车相关业务。

重大合同

1. 自在传媒：全资子公司与中联投资签署电影《圆梦巨人》宣传推广合作协议，金额140万元。
2. 爱索能源：与盟威戴卡签署空压系统合同能源管理项目合同，预计15年合同期限内创造不少于2.4亿元营收。

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财经要闻

• 宏观政策：

  • 习近平强调推进网络信息技术自主创新。
  • 周小川表示将控制信贷增长，降低企业杠杆率。
  • 发改委支持老工业城市和资源型城市产业转型升级。
  • 国资委推动中央企业公司制改制和混合所有制改革。

• 市场分析：

  • 广发证券认为房价下跌可能是短周期，需警惕“负财富效应”。
  • 央行对房价过快上涨保持关注，可能收紧货币政策。

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三板要闻

• 创投机构积极布局新三板，投资次数达401次，总投资额52.71亿元。
• 北京、上海、深圳为创投机构主要投资区域，偏好投资本地企业。

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热点新闻

• 智能汽车发展：工信部计划发布智能网联汽车技术路线图，预计2025年实现高度或完全自动驾驶。
• 诺贝尔化学奖：分子机器设计与合成领域获奖，推动纳米技术在医疗和材料领域的应用。

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免责声明与声明

• 本报告观点基于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 研究员声明其观点为独立意见，与薪酬无直接关系。