20141013-华创证券-晨会纪要_14页_610kb

报告摘要

晨会视点总结

核心内容概述

本晨会视点汇总了10月13日及近期市场的重要信息，涵盖行业利好、公司公告、财经要闻及市场分析等多个方面。重点涉及新闻出版体制改革、工业4.0合作、医药并购、防雾霾政策、新三板制度建设、一带一路战略、煤炭资源税改革、指纹识别技术、造船业整合、房地产调控、新能源发展等多个领域，为投资者提供多维度的市场洞察。

主要观点与关键信息

一、行业利好

新闻出版体制改革
- 深化新闻出版体制改革方案出台，鼓励国有控股出版企业进行股权激励试点，推动行业兼并重组。
- 关注公司：人民网、新华传媒、出版传媒、时代出版、华闻传媒、浙报传媒、中视传媒。
工业4.0合作
- 中德签署双边贸易与技术合作协定，强调智能交通、电动汽车等领域合作。
- 关注公司：中际装备、金杯汽车、机器人。
医药行业并购机遇
- 医药板块三季报预增比例达80%以上，外延式并购成为增长动力。
- 关注公司：泰格医药、信邦制药、亚太药业。
防雾霾政策推动生物质能源发展
- 发改委等三部委出台秸秆综合利用和禁烧方案，明确2015年秸秆综合利用率目标为88%以上。
- 关注公司：长青集团、盛运股份、迪森股份、龙力生物。
新疆兵团国企改革启动
- 新疆兵团国企改革方案已起草完毕，预计即将公布，将引入国家扶持政策。
- 关注公司：天润乳业、天康生物、新赛股份、新农开发、西部牧业。
“一带一路”建设方案即将公布
- 基础设施和服务业将受益，涉及铁路、公路、航空、能源、金融等多个领域。
- 关注公司：北新路桥、新疆城建、青松建化、连云港。
煤炭资源税改革落地
- 资源税由从量定额计征改为从价定率计征，税率2%-10%，行业有望企稳回升。
- 关注公司：陕西煤业、大同煤业、平煤股份、露天煤业、靖远煤电。
海绵钛行业景气度提升
- 海绵钛报价上调，行业景气度有望延续改善。
- 关注公司：宝钛股份、攀钢钒钛、西部材料。
三季报预增个股受热捧
- 三季报预增个股持续走强，机构建议关注业绩增长显著、低价股及高增长潜力公司。
- 关注公司：青岛双星、中国西电、恒基达鑫、恒康医疗、碧水源等。

二、公司公告重点

1. 公司经营动态

中航光电拟投资上亿元控股翔通光电。
海油工程签下3.67亿美元海外EPCI总包合同。
中南重工联合芒果传媒等设立文化投资基金。
山西汾酒启动销售公司混改。
中国重工推进混合所有制改革。
中钢吉炭更名为中钢国际。
中民投已备足500亿现金布局光伏行业。
中移动与德国电信成立车联网合资公司。

2. 停复牌信息

金城股份拟收购百花集团，13日复牌。
天宝股份定增补血，13日复牌。
中国铁建子公司拟在香港上市，13日复牌。
雪浪环境、华昌化工、永鼎股份等筹划重大事项，13日起停牌。

3. 增减持信息

吉鑫科技控股股东承诺不减持。
国电清新控股股东减持约5%股权。
狮头股份、精艺股份、海立股份等股东减持股份。

三、财经要闻回顾

宏观与市场

李克强总理强调经济发展要注重后劲，中俄总理会晤、中美投资协定谈判等政策动向值得关注。
沪港通启动无明确时间表，三季报披露高峰临近，下周将有63家公司公布季报。

金融与改革

保监会加强保险产品管理，保险公司可设立非保子公司投资关联产业。
首批央企改革方案已通过，国土部“新土改”试点方案成型。

区域发展

新疆加速推进“一带一路”建设，重点发展油气、煤炭、风电等产业。
黑龙江、重庆、广东等地推进自贸区政策及科技金融建设。

房地产与能源

央行启动房贷证券化，将撬动10万亿资金进入楼市。
京津冀地区推进一体化发展，涉及八幅地图上报。
原油天然气资源税提高至6%，煤炭资源税改革带来行业利好。

TMT与新能源

车联网发展加速，Apple Pay将在10月18日启用。
特斯拉发布Model SP85D，布局无人驾驶技术。
上海计划到2020年建成“两交一直”特高压电网。

行业投资评级

评级	行业	说明
推荐	新能源	车联网、光伏、核电等领域有望受益于政策推动
推荐	医药	外延式并购、创新药发展带来增长空间
推荐	水利	三部委联合推动重大水利工程建设
中性	房地产	需关注政策调控及市场供需变化
中性	有色金属	需关注政策及市场波动