20160531-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖新加坡及亚太地区主要股指表现、个股走势分析、市场展望、宏观经济数据、经济日历以及公司分红信息等内容。报告还包含技术分析和投资建议，旨在为投资者提供市场动态和投资策略参考。
主要观点
1. 市场表现
- 新加坡市场：
- 新加坡综合指数（STI）为2,796.75，较前一交易日下跌5.8点，跌幅0.2%。
- 不同板块表现不一，如：
- 金融板块：下跌1.1点，跌幅0.1%。
- 工业板块：上涨2.7点，涨幅0.4%。
- 消费服务板块：上涨4.1点，涨幅0.5%。
- 科技板块：下跌3.2点，跌幅1.4%。
- 全市场上涨股票176只，持平股票331只，下跌股票176只。
- 总成交量为1,227.4百万股，总市值为616.3百万新元。
2. 个股表现
- 上涨股：
- ISR Capital：股价上涨30.3%。
- Food Empire：股价上涨11.9%。
- Wilton Resources：股价上涨10.7%。
- GK Goh：股价上涨10.0%。
- CH Offshore：股价上涨6.8%。
- 下跌股：
- Noble Group：股价下跌8.2%。
- International Healthway：股价下跌7.2%。
- CEFC International：股价下跌5.8%。
- Hwa Hong：股价下跌4.8%。
- IX Biopharma：股价下跌4.3%。
- 成交量最高个股：
- GDS Global：成交量为8,220%（占6个月平均的82.2%）。
- Choo Chiang Holdings：成交量为2,818%。
- SP Corp：成交量为2,117%。
- Longcheer：成交量为1,919%。
- Logistics Holdings：成交量为1,916%。
关键信息
1. 技术分析
- Spindex Ltd：
- 短期趋势向上，突破3周波动区间，预计测试0.840阻力位，随后可能测试0.925。
- SBS Ltd：
- 2016年5月27日出现看涨吞没形态，突破20日均线，预计测试2.390阻力位，随后可能测试2.420。
- ISR Capital Ltd：
- 5月16日的回调形成看涨旗形，5月30日突破旗形，预计测试0.108阻力位，随后可能测试0.125。
2. 市场展望
- 本周市场展望网络研讨会：
- 邀请投资者参加5月31日的网络研讨会，讨论Nikkei 225、S&P 500及市场波动。
- 可查看存档的网络研讨会内容。
3. 重大新闻
- Sarine Technologies Ltd：
- 宣布收购DiaMining，后者是钻石、珠宝等POS应用的开发商。
4. 宏观经济
- 欧元区：
- 5月经济信心指数上升至104.7，创4个月新高，显示央行刺激政策可能带来积极影响。
- 加拿大：
- 2016年前3个月经常账户赤字扩大至167.7亿加元，主要因商品价格下跌。
市场数据概览
1. 亚太市场
| 指数 | 国家 | 涨跌 | 涨跌幅 | 1年涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 日本 | +233.2 | +1.4% | -17.0% |
| KOSPI | 韩国 | -4.1 | -0.2% | -7.2% |
| CSI 300 | 中国 | +4.2 | +0.1% | -36.6% |
| HSCEI | 中国 | +29.5 | +0.3% | -38.8% |
| Taiex | 台湾 | +72.3 | +0.9% | -12.0% |
| Hang Seng | 香港 | +52.6 | +0.3% | -24.8% |
| Sensex | 印度 | +72.0 | +0.3% | -4.0% |
| Nifty | 印度 | +21.9 | +0.3% | -3.0% |
| SET | 泰国 | +11.5 | +0.8% | -4.8% |
| KLCI | 马来西亚 | -7.3 | -0.4% | -6.7% |
| Phil Comp | 新加坡 | +52.7 | +0.7% | -1.5% |
| S&P/ASX 200 | 澳大利亚 | -29.2 | -0.5% | -6.9% |
2. 货币汇率
| 货币 | 国家 | 汇率 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Yen | 日本 | 111.12 | -0.25 | -0.23% |
| Won | 韩国 | 1,191.82 | -3.14 | -0.26% |
| RMB | 中国 | 6.5833 | +0.02 | +0.27% |
| NT$ | 台湾 | 32.64 | +0.11 | +0.34% |
| HK$ | 香港 | 7.77 | -0.00 | -0.01% |
| Rs | 印度 | 67.17 | +0.13 | +0.20% |
| RM | 马来西亚 | 4.12 | -0.01 | -0.21% |
| S$ | 新加坡 | 1.38 | -0.00 | -0.17% |
| P | 菲律宾 | 46.73 | +0.07 | +0.15% |
| Euro | 欧元区 | 1.11 | -0.00 | -0.11% |
| GBP | 英国 | 1.46 | -0.00 | -0.06% |
投资建议系统
| 总回报 | 推荐 | 等级 | 备注 |
|---|---|---|---|
| >+20% | 买入 | 1 | 当前价格有20%以上上涨空间 |
| +5%至+20% | 积累 | 2 | 当前价格有5%至20%上涨空间 |
| -5%至+5% | 中性 | 3 | 价格波动在±5%以内 |
| -5%至-20% | 减仓 | 4 | 当前价格有5%至20%下跌空间 |
| <-20% | 卖出 | 5 | 当前价格有20%以上下跌空间 |
注：投资建议不仅基于定量回报区间，还综合考虑了定性因素，如风险回报率、市场情绪、股价增长速度、价格催化剂及投机性等因素。
公司分红信息
| 除息日 | 公司 | 类型 | 分红金额 | 预计收益率 | 截止日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May 16 | Keong Hong | interim | 0.005 | 9.89% | 6/2/2016 | 6/15/2016 |
| 1 Jun 16 | PNE Industries | regular cash | 0.020 | 5.44% | 6/3/2016 | 6/16/2016 |
| 2 Jun 16 | Sunpower Group | regular cash | 0.001 | 0.31% | 6/6/2016 | 6/15/2016 |
| 2 Jun 16 | Religare Health Trust | distribution | 0.038 | 7.53% | 6/6/2016 | 6/15/2016 |
| 3 Jun 16 | Heeton | final | 0.006 | 1.30% | 6/7/2016 | 6/16/2016 |
经济日历
5月2016
- 美国：
- 4月：
- Markit US Manufacturing PMI：50.8
- ADP就业变动：200,000
- 初请失业金人数：25,700
- 非农就业变动：215,000
- 失业率：5.0%
- 持续雇员人数：200,000
- 制造业PMI：51.8
- 贸易余额：-47.1亿美元
- 初请失业金人数：274,000
- 零售销售：-0.3%
- 个人收入：0.4%
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：270,000
- 持续雇员人数：294,000
- 住房开工数：1,089,000
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 持续雇员人数：294,000
- 美国制造业PMI：50.8
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人收入：0.4%
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 持续雇员人数：268,000
- GDP年化增长：0.5%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 持续雇员人数：268,000
- GDP年化增长：0.5%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 持续雇员人数：268,000
- GDP年化增长：0.5%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 持续雇员人数：268,000
- GDP年化增长：0.5%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 挩续雇员人数：275,000
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
- 持续雇员人数：278,000
- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
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- 个人消费支出：0.1%
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- 个人消费支出：0.1%
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- 个人消费支出：0.1%
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- 个人消费支出：0.1%
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- 个人消费支出：0.1%
- 持续雇员人数：275,000
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- 4月：
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