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报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

市場概覽：輝立證券集團提供新加坡及亞太、美國與歐洲的市場表現、匯率、債券收益率與商品價格等數據，並包含新加坡公司股息信息及經濟日曆。
新加坡指數表現：FTSE ST Straits Times 指數為 3,219.4，較前一交易日下跌 15.0 點，跌幅為 0.5%。其他行業指數表現不一，其中 Technology 行業表現較強，上漲 1.3%。
市場走勢：市場表現顯示，新加坡股市中漲幅最大的公司包括 Dyna-Mac、China Kangda、Int'l Healthway 等，跌幅最大的公司包括 Kencana Agri、Meghmani Organics、Stamford Land Co 等。交易量總計為 1,830.4 萬股，總市值為 979.1 億新元。
市場展望：輝立證券建議關注 Sembcorp Industries Ltd 的股息收益，並預期其戰略調整可能提升價值。技術分析顯示 Singapore O&G Ltd 可能持續走強，預期測試 0.740 和 0.800 的阻力位。
新聞要點：
- Roxy Pacific Holdings Ltd 声称出售悉尼的物业。
- Singapore Press Holdings Ltd 宣布 Alan Chan 退休。
- Croesus Retail Trust 持續與潛在買家進行談判。
- Sunpower Group Ltd 獲得新合同，對財務有正面影響。
- Stratech Group Ltd 預期 FY2017 爭取淨虧損。
經濟日曆：5 月新加坡與美國的重要經濟指標，包括個人收入、生產指數、失業率等，顯示經濟活動的動態。
股息信息：提供新加坡公司近期股息發放日期、金額與收益率，包括 JEP Holdings、PNE Industries、Breadtalk 等。

主要觀點

市場走勢：
- 新加坡股市整體表現疲軟，多數行業指數下跌，但 Technology 行業表現優異。
- 股票走勢中，部分公司表現突出，如 Dyna-Mac、China Kangda、Int'l Healthway 等。
- 股票成交量與市值變化顯示市場活動的動態。
投資建議：
- Sembcorp Industries Ltd 被建議“Accumulate”，目標價為 $3.5，由 Chen Guangzhi 分析師提出。
- Singapore O&G Ltd 被視為技術上呈 Bullish 走勢。
經濟動態：
- 新加坡與美國的經濟指標顯示出一定的市場動態，如個人收入、失業率、生產指數等。
- 新加坡的經濟指標中，部分公司表現良好，如 Oue Ltd、Genting Singapore 等。
公司動態：
- Roxy Pacific Holdings Ltd 宣布出售悉尼的物業。
- Singapore Press Holdings Ltd 宣布 Alan Chan 退休。
- Croesus Retail Trust 持續與潛在買家進行談判。
- Sunpower Group Ltd 獲得新合同，對 FY2017 結果有正面影響。
- Stratech Group Ltd 預期 FY2017 出現淨虧損。

關鍵信息

指數走勢：
- FTSE ST Straits Times 指數下跌 0.5%，多數行業指數表現疲弱。
- Singapore O&G Ltd 技術分析顯示 Bullish 走勢，預期測試 0.740 和 0.800 的阻力位。
股息發放：
- 多家公司近期發放股息，包括 JEP Holdings、PNE Industries、Breadtalk 等。
- 股息收益率可作為投資者評估的參考。
經濟日曆：
- 包括新加坡與美國的多個經濟指標，如個人收入、失業率、生產指數等，顯示市場活動的動態。
公司財務表現：
- 多家公司公布了 FY2017 的財務表現，如 Oue Hospitality、Genting Singapore 等。
- 一些公司表現優異，如 Oue Ltd、Sia Engineering 等。
市場活動：
- 股票交易量與市值變化顯示市場的活躍程度。
- 某些公司股價創新高或創新低，如 Breadtalk、China Kangda、China Star Food Group 等。

結構與數據總結

新加坡指數表現

指數	當前點數	變動	變動百分比
FTSE ST Straits Time	3,219.4	(15.0)	(0.5)
FTSE ST Financial	900.8	(3.1)	(0.3)
FTSE ST Real Estate	799.1	(0.1)	(0.0)
FTSE ST Industrials	789.8	(6.5)	(0.8)
FTSE ST Consumer Service	784.6	(4.4)	(0.6)
FTSE ST Telecommunicate	945.0	(0.1)	(0.0)
FTSE ST Oil & Gas	364.8	(3.9)	(1.1)
FTSE ST Consumer Good	521.2	(1.9)	(0.4)
FTSE ST Utilities	376.1	(1.4)	(0.4)
FTSE ST Healthcare	1,439.3	(1.7)	(0.1)
FTSE ST Technology	219.0	2.7	1.3
FTSE ST Basic Material	102.7	0.4	0.4
FTSE ST Mid-Cap	724.3	(3.7)	(0.5)
FTSE ST Catalyst	495.6	(1.8)	(0.4)

股價走勢

公司	股價	變動	變動百分比
Top Gainers
Dyna-Mac	0.139	0.019	15.8
China Kangda	0.505	0.065	14.8
Int'l Healthway	0.105	0.010	10.5
Cortina	0.825	0.050	6.5
Memtech International	0.920	0.045	5.1
Top Losers
Kencana Agri	0.355	(0.050)	(12.3)
Meghmani Organics	0.360	(0.040)	(10.0)
Stamford Land Co	0.530	(0.050)	(8.6)
Accordia Golf Trust	0.745	(0.035)	(4.5)
TA Corp	0.250	(0.010)	(3.8)

股票成交量

公司	成交量（萬股）	前6個月平均占比	股價	變動	變動百分比
Teho Intl Inc	132,818	6,878	0.066	0.018	0.0
Pan Hong Property	126,624	4,287	0.183	0.006	0.0
First Reit	64,879	3,665	1.320	0.005	0.4
M Development	55,925	3,560	0.003	0.001	0.0
Allied Tech	48,467	2,427	0.048	0.002	0.0

新加坡公司股息信息

Ex-date	公司	狀態	金額	收益率	Record date	Payment date
29 May 17	JEP Holdings	Regular Cash	0.000	1.11	5/31/2017	6/16/2017
30 May 17	PNE Industries	Special Cash	0.070	3.38	5/31/2017	6/9/2017
31 May 17	Breadtalk	Final	0.020	1.53	6/1/2017	6/15/2017
1 Jun 17	Rht Health Trust	Distribution	0.024	5.27	6/2/2017	6/28/2017
2 Jun 17	Haw Par Corp Ltd	Final	0.070	3.75	6/1/2017	6/22/2017
6 Jun 17	Sembcorp Industries	Final	0.000	1.3	6/5/2017	6/12/2017

經濟日曆

日期	指標	新加坡	美國	前期數據
30 May 17	Personal Income Mar	0.4%	0.3%	0.2%
1 May 17	Purchasing Managers Index Apr	51.2p	51.2p	51.2p
2 May 17	MBA Mortgage Applications Apr	2.7%	-(-0.1%)
4 May 17	FOMC Rate Decision (Upper Bound) May	1.0%	1.0%	1.0%
5 May 17	Change in Nonfarm Payrolls Apr	98K	192K	211K
7 May 17	Personal Spending Mar	0.1%	0.2%	0.0%
8 May 17	ADP Employment Change Apr	263K	182K	177K
9 May 17	Initial Jobless Claims Apr	257K	247K	238K
11 May 17	Industrial Production MoM Apr	0.5%	0.4%	1.0%
12 May 17	Retail Sales YoY Mar	-2.5%	0.2%	2.1%
14 May 17	CPI YoY Apr	0.7%	0.5%	0.4%
15 May 17	GDP YoY 1Q F	2.5%	2.8%	2.7%
17 May 17	Industrial Production SA MoM Apr	5.0%	-0.8%	0.1%
18 May 17	GDP SAAR QoQ 1Q F	-1.9%	-0.7%	-1.3%
20 May 17	New Home Sales Apr	621K	611K	569K
21 May 17	Existing Home Sales Apr	5.71m	5.64m	5.57m
22 May 17	Wholesale Inventories MoM Apr	0.2%	0.2%	-0.3%
23 May 17	Personal Spending Apr	0.0%	0.4%	-)
24 May 17	Initial Jobless Claims May	238K	244K	236K
25 May 17	Leading index Apr	0.4%	0.4%	0.3%
27 May 17	Personal Income Apr	0.2%	0.4%	-)
28 May 17	MBA Mortgage Applications May	-4.1%	-[-)
29 May 17	Chicago Purchasing Manager May	58.3p	57.47p	-)
30 May 17	Conf. Board Consumer Confidence May	120.3p	119.5p	-)

總結

輝立證券集團的市場觀察報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲的市場走勢、指數表現、股價動態、成交量、股息信息與經濟日曆等詳細信息。整體市場表現疲軟，但 Technology 行業表現較強。投資者可關注 Sembcorp Industries Ltd 的股息收益及潛在戰略調整，以及 Singapore O&G Ltd 的技術走勢。經濟數據顯示新加坡與美國經濟活動的動態，而公司財務報告則反映其表現與前景。

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