20161216-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，内容涵盖市场动态、技术分析、公司新闻、市场展望、经济日历、研究报告人员信息以及免责声明等。报告提供了新加坡及亚太地区、美国及欧洲市场指数表现、主要股票走势、经济数据预测和公司公告等信息。

主要观点

市场表现

新加坡指数：
- FTSE ST Straits Time 指数为 2,930.8，下跌 23.3 点（0.8%）。
- FTSE ST Financial 指数为 792.5，下跌 7.3 点（0.9%）。
- FTSE ST Real Estate 指数为 699.4，下跌 7.1 点（1.0%）。
- FTSE ST Industrials 指数为 710.9，下跌 1.8 点（0.3%）。
- FTSE ST Consumer Service 指数为 753.7，下跌 7.5 点（1.0%）。
- FTSE ST Telecommunicate 指数为 944.3，下跌 9.4 点（1.0%）。
- FTSE ST Oil & Gas 指数为 347.2，下跌 6.2 点（1.7%）。
- FTSE ST Consumer Good 指数为 528.6，上涨 1.0 点（0.2%）。
- FTSE ST Utilities 指数为 364.3，下跌 0.1 点（0.0%）。
- FTSE ST Healthcare 指数为 1,427.1，下跌 2.7 点（0.2%）。
- FTSE ST Technology 指数为 225.1，下跌 3.4 点（1.5%）。
- FTSE ST Basic Material 指数为 98.7，下跌 0.7 点（0.7%）。
- FTSE ST Mid-Cap 指数为 681.9，下跌 7.6 点（1.1%）。
- FTSE ST Catalyst 指数为 439.3，下跌 6.9 点（1.5%）。
整体市场表现：
- 涨跌情况：上涨 93 股，持平 344 股，下跌 233 股。
- 总成交量：2,072.4 百万股。
- 总市值：1,088.3 亿美元。
亚太地区：
- Nikkei 225：19,273.79，上涨 140.5 点（0.7%）。
- KOSPI：2,036.65，下跌 0.7 点（0.0%）。
- CSI 300：3,340.43，下跌 38.5 点（1.1%）。
- HSCEI：9,479.16，下跌 227.0 点（2.3%）。
- Taiex：9,360.35，下跌 8.2 点（0.1%）。
- Hang Seng：22,059.40，下跌 397.2 点（1.8%）。
- Sensex：26,519.07，下跌 83.8 点（0.3%）。
- Nifty：8,153.60，下跌 28.9 点（0.4%）。
- SET：1,519.65，下跌 1.6 点（0.1%）。
- KLCI：1,636.99，下跌 6.3 点（0.4%）。
- STI：2,930.77，下跌 23.3 点（0.8%）。
- JCI：5,254.36，上涨 8.5 点（0.2%）。
- Phil Comp：6,855.31，下跌 73.0 点（1.1%）。
- S&P/ASX 200：5,538.58，上涨 1.7 点（0.0%）。
美国及欧洲市场：
- DJIA：19,852.24，上涨 59.7 点（0.3%）。
- NASDAQ Comp：5,456.85，上涨 20.2 点（0.4%）。
- S&P 500：2,262.03，上涨 8.8 点（0.4%）。
- FTSE 100：6,999.01，上涨 49.8 点（0.7%）。
- DAX：11,366.40，上涨 121.6 点（1.1%）。
- CAC 40：4,819.23，上涨 50.0 点（1.0%）。
- Euro STOXX 50：3,249.74，上涨 38.0 点（1.2%）。
- VIX：12.79，下跌 0.4 点（3.0%）。

技术分析

M1 Ltd：
- 日线图显示看跌趋势，成交量增加且价格跌破20日均线和拉回线，预计价格将下探1.900支撑位，随后测试1.830。
Singpost Ltd：
- 日线图显示看跌趋势，价格在20日和60日均线以及1.500阻力位附近出现看跌射击星形态，预计价格将进一步下跌，测试1.445支撑位，随后测试1.410。
Sunpower Ltd：
- 日线图显示看跌趋势，价格在15日出现看跌射击星形态，成交量增加，预计价格将下跌至0.480支撑位，随后测试0.455。

公司新闻

Civmec Limited：
- 宣布将参与澳大利亚价值890亿澳元的海军舰艇和潜艇升级计划，预计投资8000万澳元建设新造船厂。
CapitaLand Limited：
- 以3130万欧元收购爱尔兰酒店公司Sabden Limited。
Sabana Shari'ah Compliant Industrial Real Estate Investment Trust：
- 与Freight Links Properties Pte Ltd签订有条件买卖协议，以2300万新元购买一栋四层轻工业建筑。
SATS Ltd：
- 获得国际航空运输协会（IATA）对地面服务培训的认证，成为区域独家培训中心。

市场展望

2016年最后的晨报将在2017年1月恢复。
下一次网络研讨会将于2017年1月9日举行，讨论2017年美国大选周期对股市的影响及市场情绪变化。

经济日历

新加坡经济数据：
- 12月12日：零售销售同比上涨2.0%。
- 12月13日：非石油国内出口同比下跌12.0%。
- 12月15日：工业生产同比上涨1.2%。
- 12月17日：工业生产季调后同比下跌0.1%。
- 12月28日：汽车COE开标类别A数量为48,000。
美国经济数据：
- 12月1日：个人收入同比上涨0.6%。
- 12月2日：个人消费支出同比上涨0.5%。
- 12月3日：MBA抵押贷款申请量下跌9.4%。
- 12月5日：零售销售初值同比上涨0.8%。
- 12月6日：住房开工量为1323000。
- 12月11日：贸易平衡为-364亿美元。
- 12月12日：MBA抵押贷款申请量下跌0.7%。
- 12月14日：个人收入同比上涨0.3%。
- 12月15日：消费者信心指数为107.1。
- 12月16日：初请失业金人数为251,000。
- 12月22日：耐用品订单同比上涨4.8%。
- 12月23日：现有房屋销售为560万套。
- 12月25日：消费者信心指数为107.1。
- 12月26日：MBA抵押贷款申请量下跌0.4%。
- 12月29日：批发库存同比下跌0.4%。

股票推荐系统

Total Return | Recommendation | Rating | Remarks
+20% | Buy | 1 | >20% upside from the current price
+5% to +20% | Accumulate | 2 | +5% to +20% upside from the current price
-5% to +5% | Neutral | 3 | Trade within +/- 5% from the current price
-5% to -20% | Reduce | 4 | -5% to -20% downside from the current price
< -20% | Sell | 5 | -20% downside from the current price

注：推荐基于定量和定性因素综合判断，包括风险回报比、市场情绪、股价涨幅、股价催化剂及投机性等因素。

关键信息

市场趋势：整体市场呈现下跌趋势，部分行业如金融、房地产、工业等指数均有所下跌，而消费商品指数略有上涨。
公司动态：Civmec Limited、CapitaLand Limited、Sabana REIT 和 SATS Ltd 等公司发布了重要公告。
经济数据：12月的经济日历包含多个重要指标，如GDP、零售销售、贸易平衡、工业生产等。
技术分析：对M1 Ltd、Singpost Ltd和Sunpower Ltd的短期走势进行了分析，预测其未来价格走势。
推荐系统：根据股价表现和市场情况，将股票分为不同评级，为投资者提供参考。

其他信息

研究报告人员：
- Benny WANG：交易总监
- ZHANG Jing：研究分析师，专注于交通运输和汽车领域
- FAN Guohe：研究分析师，专注于医药、医疗和TMT领域
销售团队：
- Aric AU：企业及机构销售经理
- Matthew WONG：国际销售经理
- Yoshikazu SHIKITA：日本团队国际销售经理
免责声明：
- 本报告由辉立证券（香港）有限公司发布，不构成针对特定个人的定制投资建议。
- 报告内容基于分析师的判断和信息，不保证准确性。
- 投资涉及风险，详情请查看风险披露声明。