20181022-农银国际证券-每天导读_4页_810kb

股市与经济动态总结

核心内容概述

本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、经济数据、新闻动态及中港两地上市H股股份的详细信息。所有数据来源为彭博及农银国际证券。

各股市走势分析

指数表现

• 恒生指数：收市25,561.40，日升0.42%，5日升1.17%。
• H股指数：收市10,222.18，日升0.84%，5日升1.28%。
• 红筹指数：收市4,137.20，日升0.52%，5日升0.25%。
• HSC大型股：收市2,108.32，日升0.42%，5日升0.89%。
• HSC中型股：收市4,140.78，日升0.87%，5日升1.31%。
• AH股溢价：收市122.94，日升2.04%，5日升0.43%。
• 沪深300指数：收市3,134.95，日升2.97%，5日跌1.13%。
• 富时中国A50指数：收市11,185.56，日升3.38%，5日升0.58%。
• 上证180指数：收市7,075.66，日升3.09%，5日跌0.97%。
• 上证380指数：收市3,802.36，日升2.45%，5日跌4.55%。
• 台北加权指数：收市9,919.26，日跌0.35%，5日跌1.26%。
• 日经225指数：收市22,532.08，日跌0.96%，5日跌0.16%。
• 道琼斯指数：收市25,444.34，日升0.26%，5日升0.41%。
• 标普500指数：收市2,767.78，日跌0.04%，5日升0.02%。
• 纳斯达克指数：收市7,449.03，日跌0.48%，5日跌0.64%。
• 德国DAX 30指数：收市11,553.83，日跌0.31%，5日升0.26%。
• 富时100指数：收市7,049.80，日升0.32%，5日升0.77%。
• 法国CAC 40指数：收市5,084.66，日跌0.63%，5日跌0.22%。

主要观点

• 美股表现分化：道琼斯指数小幅上涨，而纳斯达克和标普500指数下跌，主要因企业盈利良好但二手房销售数据低于预期。
• 港股上涨：恒指和国指均上涨，其中国指升幅较大，受内地政策支持及市场情绪提振。
• A股上涨：上证综指和深成指均上涨，深成指升幅更大，市场信心有所恢复。
• 全球市场波动：多国股市及指数表现不一，显示市场对全球经济前景存在分歧。

商品期货与外汇走势

商品期货

• 纽约期油：价格69.22美元/桶，日升0.14%，5日跌3.57%。
• 纽约期金：价格1,225.30美元/盎司，日跌0.10%，5日升0.59%。
• 标普高盛商品指数：市价474.72，日升0.41%，5日跌1.24%。
• CRB大宗商品期货价格指数：市价197.18，日持平，5日跌1.25%。
• 罗杰斯国际商品指数：市价2,520.97，日升0.28%，5日跌0.71%。

外汇汇率

• 港元兑人民币：汇率0.8848，5日升0.14%，1个月升0.63%。
• 美元兑人民币：汇率6.9371，5日升0.20%，1个月升0.99%。
• 美元兑港元：汇率7.8406，5日升0.07%，1个月升0.37%。
• 美元兑日元：汇率112.38，5日升0.54%，1个月跌0.37%。
• 欧元兑美元：汇率1.1506，5日跌0.63%，1个月跌2.06%。
• 英磅兑美元：汇率1.3063，5日跌0.68%，1个月跌0.43%。
• 澳元兑美元：汇率0.7098，5日跌0.45%，1个月跌2.12%。

主要观点

• 商品市场波动：原油和黄金价格呈现不同趋势，显示市场对全球经济及地缘政治风险的担忧。
• 美元强势：美元兑人民币和港元均上涨，美元兑日元也上涨，美元整体表现强势。
• 欧元疲软：欧元兑美元持续下跌，显示欧洲经济不确定性对货币的影响。

政府债券收益率

• 中国10年期国债：收益率3.5760%，5日跌0.90 bps，1个月跌10.50 bps。
• 香港10年期国债：收益率2.46100%，5日跌0.90 bps，1个月升4.50 bps。
• 美国10年期国债：收益率3.18450%，5日升2.88 bps，1个月升12.17 bps。

主要观点

• 中国国债收益率下降：显示市场对中国经济前景的谨慎乐观。
• 美国国债收益率上升：反映市场对通胀和经济复苏的预期增强。

主要经济数据

• 中国GDP：3Q19同比6.5%，低于市场预期的6.6%，但高于前值6.7%。
• 中国零售销售额：9月同比9.2%，高于市场预期的9.0%。
• 中国工业产值：9月同比5.8%，低于市场预期的6.0%。
• 美国现房销售：9月为5.15百万套，低于市场预期的5.29百万套。
• 美国旧宅销售：9月月环比-3.4%，低于市场预期的-0.9%。

主要观点

• 中国经济数据：GDP增速略降，但零售和工业数据表现尚可。
• 美国经济数据：房地产市场数据疲软，可能影响市场情绪。

主要新闻总结

国际新闻

• 特朗普威胁边境管控：为阻止中美洲移民北上，可能影响美墨贸易。
• 麻生太郎对美日经济对话持保留态度：认为美国可能不希望在彭斯访日期间进行高层对话。
• 菲律宾央行准备维护比索流动性：确保市场稳定。
• 马蒂斯呼吁建设性中美关系：强调军事透明度，缓和紧张局势。

大中华新闻

• 中国银保监会要求稳定金融市场：认为异动与基本面脱节。
• 中国煤炭产量升至15个月高位：受电厂库存增加影响。
• 中国统计局对明年经济持乐观态度：认为经济具备稳定性条件。
• 中国钢铁产量创历史新高：在冬季限产前达到新高。

企业动态

• 上汽大众新能源工厂开工：计划于2020年投产，生产奥迪品牌。
• 前海联合交易中心推出氧化铝交易：首单成交3,000吨。
• 中消协批评苹果公司支付安全问题：呼吁保障消费者权益。
• 华为计划在印度生产手机：计划开设1,000家门店，加强本地化。

中港两地上市的H股股份

• 建设银行：H股收盘价6.20港元，动态市盈率5.44，市净率0.77，H股/A股价比21.49%。
• 工商银行：H股收盘价5.23港元，动态市盈率5.62，市净率0.79，H股/A股价比15.65%。
• 农业银行：H股收盘价3.51港元，动态市盈率5.17，市净率0.68，H股/A股价比18.15%。
• 中国银行：H股收盘价3.28港元，动态市盈率5.00，市净率0.60，H股/A股价比19.70%。
• 交通银行：H股收盘价5.56港元，动态市盈率5.25，市净率0.60，H股/A股价比13.94%。
• 招商银行：H股收盘价29.65港元，动态市盈率10.95，市净率0.87，H股/A股价比29.78%。
• 中信银行：H股收盘价4.75港元，动态市盈率4.64，市净率0.55，H股/A股价比26.86%。
• 光大银行：H股收盘价3.34港元，动态市盈率4.65，市净率0.57，H股/A股价比24.69%。
• 民生银行：H股收盘价5.53港元，动态市盈率3.52，市净率0.45，H股/A股价比20.91%。
• 中国平安：H股收盘价74.05港元，动态市盈率11.25，市净率2.32，H股/A股价比3.35%。
• 中国太保：H股收盘价28.70港元，动态市盈率14.02，市净率1.66，H股/A股价比27.00%。
• 新华保险：H股收盘价37.95港元，动态市盈率13.16，市净率1.59，H股/A股价比30.09%。
• 中州证券：H股收盘价1.70港元，动态市盈率12.66，市净率0.58，H股/A股价比56.95%。
• 中铝国际：H股收盘价2.89港元，动态市盈率10.02，市净率0.91，H股/A股价比58.67%。
• 中国铝业：H股收盘价3.04港元，动态市盈率29.96，市净率0.78，H股/A股价比23.23%。
• 中国神华：H股收盘价18.06港元，动态市盈率6.90，市净率1.02，H股/A股价比18.52%。
• 中煤能源：H股收盘价3.31港元，动态市盈率8.33，市净率0.43，H股/A股价比38.80%。
• 中国神华：H股收盘价18.06港元，动态市盈率6.90，市净率1.02，H股/A股价比18.52%。
• 中海油田：H股收盘价7.32港元，动态市盈率1,181.87，市净率0.91，H股/A股价比33.85%。
• 中海发展：H股收盘价4.11港元，动态市盈率20.82，市净率0.53，H股/A股价比22.05%。
• 中国中车：H股收盘价6.84港元，动态市盈率15.58，市净率1.36，H股/A股价比26.46%。
• 中石油：H股收盘价5.92港元，动态市盈率24.66，市净率2.48，H股/A股价比58.59%。
• 中石化：H股收盘价6.50港元，动态市盈率10.60，市净率1.25，H股/A股价比40.65%。
• 中国神华：H股收盘价18.06港元，动态市盈率6.90，市净率1.02，H股/A股价比18.52%。
• 中国神华：H股收盘价18.06港元，动态市盈率6.90，市净率1.02，H股/A股价比18.52%。

关键信息

• 经济数据：中国GDP和零售销售额表现略好，但工业产值低于预期；美国房地产数据疲软。
• 政策动态：中国政府强调金融市场稳定，防止异动脱离基本面。
• 企业动态：新能源汽车、大宗商品交易、支付安全及国际扩张等成为关注焦点。
• 市场情绪：全球股市走势分化，部分市场受政策支持上涨，部分受数据不佳下跌。

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