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报告摘要
债券负面信息总结（2018年10月22日）
核心内容概述
2018年10月22日，多家企业发布了与债券相关的负面信息，包括违约、利率调整、募集资金用途变更、人事变动等，反映出部分企业在融资、经营及管理方面存在一定的风险或变动。
主要观点与关键信息
1. 永泰能源：实质违约
- 事件：永泰能源“15永泰能源MTN001”未按期足额兑付利息及回售本金，构成实质违约。
- 影响：公司正常融资功能基本丧失，短期流动性极度紧张。
- 企业信息：
- 企业性质：民营企业
- 第一大股东：永泰集团有限公司（持股32.41%）
- 所属行业：采掘
- 主体评级：CC
- 债券信息：
- 债券代码：101573016.IB
- 债券简称：15永泰能源 MTN001
- 发行规模：14.0亿元
- 票面利率：6.18%
- 剩余期限：2.00年
- 债项评级：CC
2. 川煤集团：延期支付本金
- 事件：川煤集团未能按期兑付“10川煤债”本金，但已于10月22日全额划付。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：四川省人民政府国有资产监督管理委员会（持股100%）
- 所属行业：采掘
- 主体评级：C
- 债券信息：
- 债券代码：1080120.IB
- 债券简称：10 川煤债
- 发行规模：5.0亿元
- 票面利率：5.20%
- 剩余期限：0.00年
- 债项评级：C
3. 杭州地铁集团：新增借款占比高
- 事件：2018年1-9月累计新增借款占上年末净资产的40.56%。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：杭州市人民政府（持股52.82%）
- 所属行业：建筑装饰
- 主体评级：AAA
- 债券信息：
- 债券代码：101651027.IB、101660045.IB、1480511.IB
- 债券简称：16杭州地铁MTN001、16杭州地铁MTN002、14苏元禾债
- 发行规模：8.5亿、3亿、50亿
- 票面利率：3.95%、3.95%、5.97%
- 剩余期限：4.55年、4.55年、5.90年
- 债项评级：AAA、AAA、AAA
4. 海航控股：票面利率调整
- 事件：若不行使赎回权，“15海南航空MTN001”票面利率由5.40%调整为8.78%。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：大新华航空有限公司（持股24.33%）
- 所属行业：交通运输
- 主体评级：AAA
- 债券信息：
5. 苏州元禾控股：票面利率调整
- 事件：在“15苏元禾”存续期第3年末，公司调整票面利率为5.27%，并在债券存续期后2年固定不变。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：苏州工业园区经济发展有限公司（持股70%）
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AA+
- 债券信息：
6. 江西铜业：高管接受监察调查
- 事件：江西铜业原党委委员、副总经理王赤卫因涉嫌严重违法接受南昌市监委监察调查。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：江西铜业集团有限公司（持股40.53%）
- 所属行业：有色金属
- 主体评级：AAA
- 债券信息：
- 债券代码：143304.SH
- 债券简称：17江铜01
- 发行规模：5亿
- 票面利率：4.74%
- 剩余期限：3.92年
- 债项评级：AAA
7. 广州珠江实业集团：董事长接受调查
- 事件：广州珠江实业集团党委书记、董事长郑暑平因涉嫌严重违纪违法接受广州市纪委监委调查。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：广州市人民政府国有资产监督管理委员会（持股100%）
- 所属行业：建筑装饰
- 主体评级：AAA
- 债券信息：
8. 晨鸣纸业：推迟发行超短期融资券
- 事件：因资金安排变化，晨鸣纸业推迟发行“18鲁晨鸣SCP011”，规模6亿元。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：晨鸣控股有限公司（持股15.13%）
- 所属行业：轻工制造
- 主体评级：AA+
- 债券信息：
- 债券代码：011801492.IB、011801230.IB、011801188.IB、011801004.IB、011800915.IB、112641.SZ
- 债券简称：18鲁晨鸣SCP010、18鲁晨鸣SCP009、18鲁晨鸣SCP008、18鲁晨鸣SCP007、18鲁晨鸣SCP006、18晨债01
- 发行规模：6亿、15亿、6亿、6亿、6亿、9亿
- 票面利率：7.00%、7.00%、7.00%、7.00%、7.00%、7.28%
- 剩余期限：0.54年、0.17年、0.18年、0.09年、0.28年、4.44年
- 债项评级：-、-、-、-、-、AA+
9. 新余城建：变更募集资金用途
- 事件：新余城建将“16新余城建MTN001”募集资金用途由偿还债券调整为偿还部分金融机构贷款本息。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：新余市投资控股集团有限公司（持股100%）
- 所属行业：建筑装饰
- 主体评级：AA
- 债券信息：
- 债券代码：101664032.IB、101800285.IB、1280463.IB
- 债券简称：16新余城建MTN001、18新余城建MTN001、12新城投
- 发行规模：10亿、10亿、15亿
- 票面利率：4.45%、6.78%、7.08%
- 剩余期限：0.50年、2.42年、1.14年
- 债项评级：AA、AA、AA
10. 华菱钢铁集团：调整发行金额
- 事件：华菱钢铁调整“18华菱钢铁SCP005”发行金额为5亿元。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：华菱控股集团有限公司（持股90.21%）
- 所属行业：钢铁
- 主体评级：AA+
- 债券信息：
- 债券代码：101801178.IB、011801819.IB、101801070.IB、011801455.IB、011801348.IB
- 债券简称：18华菱钢铁MTN002、18华菱钢铁SCP004、18华菱钢铁MTN001、18华菱钢铁SCP003、18华菱钢铁SCP002
- 发行规模：10亿、5亿、10亿、5亿、5亿
- 票面利率：5.15%、4.65%、5.30%、4.79%、5.20%
- 剩余期限：2.99年、0.65年、2.90年、0.53年、0.49年
- 债项评级：AA+、-、AA+、-、-、-
11. 柳州城投：变更募集资金用途
- 事件：柳州城投将“18柳州城投CP001”募集资金全部用于偿还有息负债。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：柳州市人民政府（持股100%）
- 所属行业：综合
- 主体评级：AA+
- 债券信息：
- 债券代码：041800278.IB、031761029.IB、101756015.IB、031759007.IB
- 债券简称：18柳州城投CP001、17柳州城投PPN002、17柳州城投MTN001、17柳州城投PPN001
- 发行规模：5亿、4亿、4亿、8亿
- 票面利率：4.50%、6.60%、5.95%、5.85%
- 剩余期限：0.78年、1.78年、1.52年、1.42年
- 债项评级：A-1、-、AA、-
12. 台州市金融投资：拟变更募集资金用途
- 事件：拟变更“18台州金融MTN002”部分募集资金用途，用于台金租赁（天津）拟投放项目。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：台州市国有资本运营集团有限公司（持股100%）
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AA+
- 债券信息：
- 债券代码：101800946.IB、011801595.IB、101800404.IB、143476.SH
- 债券简称：18台州金融MTN002、18台州金融SCP001、18台州金融MTN001、18台金01
- 发行规模：5亿、5亿、10亿、5亿
- 票面利率：5.49%、4.75%、5.38%、6.30%
- 剩余期限：2.84年、0.57年、4.49年、4.41年
- 债项评级：AA+、-、AA+、AA+
13. 宁乡国资投资控股：股东及注册资本变动
- 事件：公司股东由“宁乡县财政局”变更为“宁乡市人民政府”，注册资本由10亿元变更为20亿元。
- 企业信息：
- 企业性质：地方国有企业
- 第一大股东：宁乡县财政局（持股100%）
- 所属行业：建筑装饰
- 主体评级：AA
- 债券信息：
- 债券代码：139129.SH、1624029.IB
- 债券简称：16宁债01、16宁棚改项目债02
- 发行规模：5亿、10亿
- 票面利率：4.89%、3.88%
- 剩余期限：4.61年、5.03年
- 债项评级：AA+、AA+
14. 东兴证券：高管变动
- 事件：公司总经理和财务负责人发生变动，魏庆华辞职，张涛被聘任为新任总经理和财务负责人。
- 企业信息：
- 企业性质：中央国有企业
- 第一大股东：中国东方资产管理股份有限公司（持股52.74%）
- 所属行业：非银金融
- 主体评级：AAA
- 债券信息：
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