罗兰贝格地平线_智能座舱发展趋势白皮书_vFF_29页_5mb

报告摘要

智能座舱发展趋势白皮书总结

报告背景

随着汽车行业从供给端驱动向需求端驱动转变，消费者对汽车的认知正在从“单一的交通工具”向“第三空间”演变。智能座舱作为实现这一转变的核心载体，正受到5G、AI/大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统等技术的推动，成为行业关注的焦点。各大主机厂、Tier 1及异业玩家纷纷布局智能座舱生态，以抢占市场优势。

报告目的

本报告由罗兰贝格与地平线联合发布，旨在探讨汽车消费者需求、智能座舱发展趋势及产业链动态，为相关行业参与者提供市场洞察与趋势展望。

智能座舱定义

智能座舱是融合座舱内饰与电子系统的创新体系，旨在构建以消费者应用场景为核心的人机交互(HMI)系统。其发展涵盖从电子座舱到智能助理，再到人机共驾与第三生活空间的多个阶段。

消费者需求变化

消费者对汽车的需求从单一出行工具转变为生活中的“第三空间”。
消费电子产品使用习惯正向车载娱乐信息系统迁移，如导航、音乐、视频等。
中国消费者对数字座舱体验的支付意愿较高，近50%的消费者表示有兴趣。
安全类服务是刚需，而生活信息和娱乐服务的支付意愿较弱。

智能座舱发展阶段

电子座舱
- 车载人机交互系统逐步整合，形成“电子座舱域”。
- 从车载收音机到中央显示屏，再到导航系统，逐步实现电子化。
智能助理
- 生物识别技术（如人脸识别、声音识别）被广泛应用于驾驶员监控系统。
- 多模交互技术发展，推动车载智能助理的形成，提升交互体验。
人机共驾
- 语音与手势控制技术突破，实现车内感知精细化。
- 座舱系统可主动提供场景化服务，提升驾驶安全性与体验。
第三生活空间
- 汽车将成为更加丰富和生活化的移动空间。
- 基于车辆位置信息，融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，提供便捷体验。

智能座舱发展趋势

座舱智能化成为重点
- 数字座舱技术实现难度较低，成果易感知，有助于提升产品竞争力。
- 自动驾驶带来的人员解放，促使座舱在交互、环境、控制、空间和数据五大维度进行智能化变革。
视觉感知由外向内发展
- 车内视觉感知成为座舱功能实现的重要支撑。
- 与自动驾驶功能协同，提升感知能力与决策准确性。
触摸屏不是交互的终点
- 触摸屏虽为主流交互方式，但对驾驶资源形成竞争，影响安全性。
- 未来将转向多模交互，如语音、HUD/AR，以减少驾驶员注意力分散。
多模交互催生独立感知层
- 通过E/E架构革新，整合座舱域计算平台，实现感知集中化。
- 独立感知层的形成，有助于提升座舱对驾乘人状态的感知与理解能力。