汽车智能座舱发展趋势白皮书-罗兰贝格地平线-2019.11-29页_2mb

智能座舱发展趋势白皮书总结

核心内容

《智能座舱发展趋势白皮书》由罗兰贝格与地平线联合发布，旨在探讨智能座舱的发展趋势与消费者需求变化，为行业相关玩家提供市场见解。报告指出，智能座舱作为汽车智能化的重要组成部分，正在从传统的“出行工具”向“第三空间”转变，成为未来汽车的重要发展方向。

主要观点

• 消费者需求变化：随着技术进步与消费习惯的演变，消费者对汽车的需求从单一的交通工具转变为“第三空间”，更加注重车内体验、个性化服务和智能化交互。
• 座舱功能演进：智能座舱的发展分为四个阶段：电子座舱、智能助理、人机共驾、第三生活空间。每个阶段都体现了座舱功能从简单整合到全面智能化的演进过程。
• 技术驱动因素：5G、AI/大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统等技术的快速发展，为智能座舱的演进提供了强大支撑。
• 交互方式升级：触屏交互虽为主流，但存在资源竞争问题。未来将向多模态交互演进，如语音、手势、HUD/AR等，以提升交互体验与行车安全性。
• 感知与计算整合：随着E/E架构革新，座舱域的硬件计算平台逐步集中，催生出“独立感知层”，为智能座舱提供更精准、主动的交互能力。
• 生态协同与跨界延伸：智能座舱产业链日益复杂，未来将围绕“生态协同”与“跨界延伸”发展，吸引更多玩家参与并推动行业发展。

关键信息

智能座舱定义

智能座舱是融合座舱内饰与电子系统的创新体系，以人机交互（HMI）为核心，构建智能化的车内体验。

消费者需求变化

• 消费者对汽车的需求从“出行工具”转变为“第三空间”。
• 消费者对数字座舱类体验的支付意愿提高，尤其在中国市场表现明显。
• 消费者对安全类服务的支付意愿较强，对娱乐和生活类服务的意愿相对较低。

发展阶段

1. 电子座舱：车载信息系统逐步整合，形成电子座舱域。
2. 智能助理：生物识别技术应用，实现多模态交互，增强车辆感知能力。
3. 人机共驾：感知成为新的HMI输入，车辆可在整个用车周期中主动提供服务，实现机器自主/半自主决策。
4. 第三生活空间：未来汽车将融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，成为消费者生活的一部分。

技术趋势

• 多模交互：融合视觉、语音、触觉等多模态感知手段，实现更精准、智能、个性化的交互体验。
• 独立感知层：通过整合计算平台与AI芯片，形成“独立感知层”，提升系统感知能力。
• 座舱域与智能驾驶域融合：随着自动驾驶的发展，座舱域将与智能驾驶域融合，形成更全面的智能助理系统。
• 中央计算平台：未来可能形成车载中央计算机，实现各域计算资源的整合与优化。

产业链动态

• 智能座舱生态圈正在形成，包括主机厂、Tier 1、异业玩家等。
• 未来智能座舱发展将依赖于生态协同与跨界延伸，推动产业链协同发展。
• 随着技术进步，智能座舱将逐步从“功能整合”走向“服务生态”，形成更广泛的用户体验。

未来展望

• 智能座舱将成为汽车智能化发展的重点，其技术实现难度相对较低，成果易感知，有助于提升产品差异化竞争力。
• 多模态交互将取代单一的触屏交互，成为未来智能座舱的主流。
• 独立感知层的形成将极大提升座舱系统的智能化水平，推动自动驾驶与座舱功能的深度融合。
• 座舱将向“全面智能助理”演进，提供更丰富的服务与更个性化的体验。
• 生态协同与跨界延伸将成为智能座舱产业链发展的主要趋势，推动行业创新与整合。

附录信息

• 报告由罗兰贝格与地平线联合发布，内容基于公开信息，不承担数据真实性、准确性及完整性的责任。
• 报告旨在为智能座舱领域相关企业提供市场洞察与趋势预测，帮助其布局未来智能座舱生态圈。

联系信息

• 罗兰贝格
  郑赞 | 合伙人
  +86 21 52986677-163 | ron.zheng@rolandberger.com
  方寅亮 | 合伙人
  +86 21 52986677-823 | thomas.fang@rolandberger.com
  康伯涵 | 合伙人
  +86 21 52986677-810 | Johan.Karlberg@rolandberger.com
  吴钊 | 执行总监
  +86 21 52986677-108 | neil.wu@rolandberger.com

• 地平线
  递建枫 | 智能驾驶技术专家
  +86 21 51853553-5201 | jianfeng.lu@horizon.ai
  吴石庐 | 高级商务总监
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  李星宇 | 市场拓展与战略规划副总裁
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