汽车智能座舱发展趋势白皮书-罗兰贝格地平线_31页_3mb

智能座舱发展趋势白皮书总结

核心内容

《智能座舱发展趋势白皮书》由罗兰贝格与地平线联合发布，旨在探讨汽车消费者需求、智能座舱发展趋势及产业链动态，为行业参与者提供市场洞察和趋势展望。报告指出，随着汽车行业向智能化发展，智能座舱正逐步从“单一的交通工具”演变为“第三空间”，成为未来汽车的重要组成部分。

主要观点

• 消费者需求转变：消费者对汽车的认知从“出行工具”转向“第三空间”，对车内交互体验、个性化服务及增值服务的支付意愿明显提升。
• 技术驱动：5G、AI/大数据、人机交互、汽车芯片与操作系统等技术的进步，推动智能座舱向更高层次发展。
• 座舱演进阶段：
  1. 电子座舱：车载信息系统逐步整合，形成电子座舱域。
  2. 智能助理：生物识别技术应用，提升车辆对驾乘人状态的感知能力，推动多模交互技术的发展。
  3. 人机共驾：感知技术与交互方式融合，实现车辆在上车-行驶-下车全周期中的主动服务，提升安全性与智能化水平。
  4. 第三生活空间：未来汽车将融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，成为消费者生活的一部分。

关键信息

1. 消费者对汽车的需求变化

• 消费者对汽车的需求从单一功能向多元化、场景化转变。
• 消费电子产品的使用习惯正在向车内迁移，如导航、音乐、视频、社交功能等。
• 中国消费者对数字座舱类体验的支付意愿较高，近50%表示有兴趣。

2. 智能座舱发展阶段

• 阶段1：电子座舱
  • 车载信息系统整合，形成“电子座舱域”。
  • 从1924年的车载收音机，到2001年的中央显示屏，再到2006年的车载导航，逐步发展为现代电子座舱。
• 阶段2：智能助理
  • 生物识别技术（如人脸识别、声音识别）推动智能助理的形成。
  • 多模交互技术（视觉、语音、手势等）实现更精准、智能、人性化的交互。
• 阶段3：人机共驾
  • 语音控制、手势控制等技术突破，实现车辆对驾乘人状态的感知与主动服务。
  • 交互设计以驾驶任务为中心，减少“手-眼”资源竞争，提高行车安全。
• 阶段4：第三生活空间
  • 车辆将融合信息、娱乐、订餐、互联等功能，成为生活化的移动空间。
  • 通过网联功能实现线上线下无缝连接，提升用户体验。

3. 智能座舱发展趋势

• 趋势1：座舱智能化成为重点
  • 数字座舱技术实现难度低，成果易感知，有助于提升产品差异化竞争力。
  • 自动驾驶的发展推动座舱在交互、环境、控制、空间、数据五大维度的智能化变革。
• 趋势2：车内视觉感知需求增强
  • 车内视觉感知提升个性化体验，同时助力自动驾驶功能的实现。
  • 车内视觉系统可监测驾驶员健康状况与行为，提高安全性能。
• 趋势3：多模交互取代单一触屏
  • 触摸屏交互存在安全隐患，未来将向语音、HUD/AR等多模交互技术发展。
  • 多模交互技术综合运用多种感官，提升交互体验的精准性与主动性。
• 趋势4：独立感知层的形成
  • 通过E/E架构革新，整合座舱域硬件计算平台，实现感知集中化。
  • 独立感知层的形成，推动系统软件架构向SOA（服务导向）转变。
  • 单颗高性能AI芯片负责车内外视觉、语音等多模感知任务，提升整体感知能力。

4. 产业链动态

• 生态协同：智能座舱产业链日益复杂，不同玩家之间需要更紧密的合作，形成优势互补。
• 跨界延伸：传统汽车企业与异业玩家共同参与智能座舱生态圈的构建，推动技术与服务的融合。
• 硬件与软件整合：座舱域控制器逐步参与车身域控制，未来可能融合驾驶域、动力域等，形成车载中央计算机。

未来展望

智能座舱将逐步演变为“全面智能助理”，实现人机共驾与车辆作为“第三生活空间”的愿景。随着技术的不断成熟，智能座舱将从单一功能向综合服务发展，推动汽车从交通工具向智能生活平台的转型。

附注

• 报告强调，智能座舱的发展将依赖于多模态交互、AI感知技术、E/E架构整合等关键因素。
• 智能座舱的商业化进程将加速，尤其是在自动驾驶技术尚未完全成熟的情况下，智能座舱成为行业关注的焦点。

联系方式

• 罗兰贝格合伙人：
  • 郑赞：ron.zheng@rolandberger.com
  • 方寅亮：thomas.fang@rolandberger.com
  • 康伯涵：johan.karlberg@rolandberger.com
  • 吴钊：neil.wu@rolandberger.com
• 地平线团队：
  • 递建枫：jianfeng.lu@horizon.ai
  • 吴石庐：shilu.wu@horizon.ai
  • 李星宇：xingyu.li@horizon.ai

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注意事项

• 本报告内容基于当前市场状况，短期内可能发生变化。
• 报告信息与数据未经查证，仅作为参考，不承担任何责任。