【罗兰贝格】蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望_47页_4mb

汽车行业正经历长期变革，未来十五年将呈现多极化、自动化、互联化与电气化四大趋势（PACE）。市场将从全球化转向区域化，中国和“全球南方”市场将成为增长核心，而成熟市场（欧美日韩）销量趋于饱和。电气化推动纯电汽车渗透率在基准场景下达68%，保守场景下63%，欧洲或接近100%。
自动化方面，高级别自动驾驶（L4）发展缓慢，需解决技术瓶颈与政策差异，预计2040年按需自动驾驶服务在大城市普及，但盈利模式尚未成熟。互联化加速，软件定义汽车（SDV）成为主流，车辆演变为“车轮上的电脑”，软件成本占比将显著上升，但测试与维护成本下降。
人工智能（AI）将重塑行业，主机厂通过客户数据优化研发与销售，零部件供应商需争夺数据优势，建立成本效率标准。AI应用差异显著，科技企业与主机厂主导的不同生态系统将影响全球协作。
区域竞争格局下，中国凭借成本优势、技术积累和供应链主导地位，可能超越西方车企，成为全球关键推动力。但西方车企若加速转型，亦可能在本地市场维持竞争力。主机厂需灵活本土化战略，强化客户体验，优化非重点市场业务，重塑组织架构。零部件供应商面临结构性调整，传统业务（燃油系统）萎缩，纯电与电子电气领域竞争加剧，需通过并购、技术投入或本土化策略应对。
挑战包括地缘政治动荡、供应链风险与技术不确定性。企业需适应“马拉松式”变革，重视长期战略与执行。未来市场将更依赖数据与软件，传统车企需加速创新，而新兴势力则需克服规模化与盈利难题。整体而言，行业将向多极化发展，技术与区域布局将成为决定胜负的核心因素。