20180917-农银国际证券-每天导读_4页_799kb
报告摘要
股市总结
核心内容概述
本总结涵盖了全球及大中华地区主要股市走势、商品期货与外汇汇率变动、政府债券收益率情况、主要经济数据发布、重要新闻动态以及中港两地上市H股的表现。内容主要来源于彭博及农银国际证券，为投资者提供了当前市场的关键信息与趋势分析。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 27,286.41 | 1.01 | 1.16 |
| H股 | 10,575.17 | 0.69 | 0.15 |
| 红筹 | 4,310.20 | 1.45 | 1.01 |
| HSC大型股 | 2,272.51 | 1.03 | 1.05 |
| HSC中型股 | 4,432.01 | 1.44 | -0.42 |
| AH股溢价 | 119.92 | -0.42 | 0.07 |
| 沪深300 | 3,242.09 | 0.17 | -1.08 |
| 富时中国A50 | 11,056.57 | 0.61 | -0.30 |
| 上证180 | 7,219.54 | 0.18 | -0.78 |
| 上证380 | 4,255.35 | -0.56 | -1.97 |
| 台北加权 | 10,868.14 | 1.31 | 0.19 |
| 日经225 | 23,094.67 | 1.20 | 2.31 |
| 道琼斯 | 26,154.67 | 0.03 | 0.92 |
| 标普500 | 2,904.98 | 0.03 | 1.16 |
| 纳斯达克 | 8,010.04 | -0.05 | 1.36 |
| 德国DAX 30 | 12,124.33 | 0.57 | 1.38 |
| 富时100 | 7,304.04 | 0.31 | 0.36 |
| 法国CAC 40 | 5,352.57 | 0.46 | 1.91 |
主要观点：
- 恒生指数及H股指数均小幅上涨，显示港股市场整体偏强。
- 红筹指数表现最佳，上涨1.45%。
- 纳斯达克指数微跌，显示科技股承压。
- 欧洲股市整体上涨，德国DAX 30涨幅最大。
- 上证综指及深成指下跌，显示A股市场承压。
商品期货与外汇走势
商品期货
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 68.79 | -0.29 | 1.85 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,193.40 | -0.23 | -0.09 |
| 标普高盛 商品指数 | 464.38 | 0.02 | 0.73 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 190.48 | 0.00 | -1.25 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 2,440.07 | -0.23 | 0.04 |
主要观点：
- 纽约期油与期金小幅下跌，显示能源与贵金属市场承压。
- 标普高盛商品指数微升，显示整体商品市场温和上行。
- CRB指数下跌，反映大宗商品市场整体疲软。
- 罗杰斯商品指数微跌，市场情绪偏谨慎。
外汇
| 外汇对 | 汇率 | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8768 | 0.21 |
| 美元兑人民币 | 6.8810 | 0.17 |
| 美元兑港元 | 7.8479 | -0.02 |
| 美元兑日元 | 112.08 | 0.85 |
| 欧元兑美元 | 1.1629 | 0.30 |
| 英磅兑美元 | 1.3076 | 0.38 |
| 澳元兑美元 | 0.7153 | 0.53 |
主要观点：
- 港元与人民币汇率微升，显示港元相对稳定。
- 美元兑人民币小幅上涨，人民币承压。
- 美元兑日元上涨，显示美元走强。
- 欧元与英磅兑美元均上涨，显示欧元区及英国货币相对强势。
- 澳元兑美元上涨，反映澳元相对坚挺。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 8月数据 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | 零售销售额同比 | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| 中国 | 社会消费品零售同比 | 9.3% | 9.3% | 9.3% |
| 中国 | 工业产值同比 | 6.1% | 6.1% | 6.0% |
| 中国 | 固定资产投资同比 | 5.3% | 5.6% | 5.5% |
| 美国 | 零售销售月环比 | 0.1% | 0.4% | 0.7%* |
| 美国 | 工业产值月环比 | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
主要观点：
- 中国零售销售额与社会消费品零售同比均高于预期，显示消费市场稳定。
- 工业产值与固定资产投资数据符合预期，显示经济活动温和增长。
- 美国零售销售数据低于预期，工业产值数据略高于预期，显示美国经济略有放缓。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 卡尼警告无协议脱欧将导致加息：英国央行行长卡尼表示，无协议脱欧可能推高通胀并导致利率上升。
- 日本央行宽松政策或将结束：日本首相安倍晋三表示，日本央行的宽松政策不会永远持续。
- 美国预算赤字扩大：美国预算赤字增加至8980亿美元，显示财政压力上升。
- 法国下调经济增长预期：法国央行将2018年及2019年经济增长预期下调至1.6%。
大中华经济要闻
- 中国警告不要对中美贸易谈判抱太大期望：中国国有媒体指出，中美贸易争端短期内难以解决。
- 中国将采取措施应对经贸摩擦：统计局表示将采取措施抵消贸易摩擦对经济的影响。
- 中国上市公司偿债能力下降：中国非金融上市公司偿债保障指标降至三年低位。
- 马耳他与香港房价涨幅居前：马耳他房价同比上涨17%，香港上涨16%。
企业要闻
- 迈瑞医疗启动IPO：拟募资57.5亿元，有望成为创业板最大IPO。
- 蚂蚁金服聘请资深银行家：Wu Xiaopin加入蚂蚁金服担任董事总经理。
- 天达计划分拆资产管理业务上市：将在伦敦和约翰内斯堡上市。
- 嘉里物流受益于贸易多元化：计划扩大东南亚业务，并考虑在俄罗斯、哈萨克斯坦等地设立合资企业。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.61 | 5.74 | 0.82 | -13.03 |
| 1398 | 工商银行 | 5.49 | 5.84 | 0.82 | -10.55 |
| 1288 | 农业银行 | 3.66 | 5.33 | 0.70 | -11.78 |
| 3988 | 中国银行 | 3.41 | 5.15 | 0.62 | -39.68 |
| 3328 | 交通银行 | 5.68 | 8.93 | 0.76 | -47.74 |
| 2628 | 中国神华 | 5.97 | 24.62 | 2.65 | -56.91 |
| 2883 | 中海油田 | 7.85 | 1,254.80 | 0.96 | -38.56 |
| 1033 | 石化油服 | 16.94 | 6.41 | 0.94 | -19.92 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.37 | 4.22 | 0.74 | -30.78 |
| 1898 | 中煤能源 | 3.17 | 7.90 | 0.41 | -44.75 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.17 | 3.50 | 0.52 | -48.56 |
| 2202 | 万科 | 25.70 | 8.30 | 1.84 | -3.57 |
| 921 | 海信科龙 | 6.67 | 3.97 | 1.23 | -28.39 |
| 811 | 新华文轩 | 5.22 | 6.48 | 0.70 | -53.30 |
主要观点：
- 部分H股如建设银行、工商银行等表现稳定，动态市盈率与市净率适中。
- 中国神华、中海油田等能源与煤炭类H股市盈率偏高，显示市场对其未来增长预期较高。
- 部分H股如中煤能源、重庆钢铁等市盈率较低，显示市场对其盈利预期较低。
- H股/A股价比差异较大，显示市场对H股估值偏高。
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