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天星资本晨报总结（2017年9月25日）

一、市场速览

• 新三板市场表现：
  • 2017年9月22日，新三板做市指数报收1006.45点，微跌0.03%；成分指数报收1310.00点，上涨0.68%。
  • 当日共成交14,253万股，成交金额8.24亿元，其中：
    • 做市转让企业共成交4918万股，金额1.99亿元；
    • 协议转让企业共成交9335万股，金额6.25亿元。
  • 新增挂牌企业3家，新增做市企业1家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11584家，其中协议转让企业10134家，做市转让企业1450家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。各指数表现如下：

2.1 天星创新层成份指数

• 指数点位：846.15
• 涨跌：-0.38
• 涨跌幅：-0.04%

2.2 天星创新层计算机与通信指数

• 指数点位：785.03
• 涨跌：+3.23
• 涨跌幅：+0.41%

2.3 天星创新层文化传媒指数

• 指数点位：814.91
• 涨跌：+0.17
• 涨跌幅：+0.02%

2.4 天星创新层先进制造指数

• 指数点位：1126.37
• 涨跌：+5.03
• 涨跌幅：+0.45%

2.5 天星创新层教育指数

• 指数点位：829.72
• 涨跌：+1.25
• 涨跌幅：+0.15%

2.6 天星创新层医药医疗指数

• 指数点位：811.63
• 涨跌：+0.24
• 涨跌幅：+0.03%

2.7 天星创新层消费指数

• 指数点位：867.62
• 涨跌：-3.82
• 涨跌幅：-0.44%

2.8 天星创新层环保指数

• 指数点位：884.17
• 涨跌：-3.01
• 涨跌幅：-0.34%

三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
837335.0C	臻迪科技	45.11	23.59	10,504.56	308.20
832666.0C	齐鲁银行	3.99	0.25	5,619.92	1,405.00
836025.0C	博易创为	16.50	0.00	3,300.00	200.00
836493.0C	和信瑞通	10.50	0.00	1,995.00	190.00
837638.0C	九州量子	34.31	7.55	1,684.11	102.30
830809.00	安达科技	10.34	-0.86	1,559.03	149.50
835388.00	佳景科技	7.23	1.40	1,440.11	199.60
832970.00	东海证券	12.80	2.07	1,280.00	100.00
830899.00	联讯证券	1.80	-0.55	1,181.93	656.40
833581.00	长城华冠	4.24	3.16	1,077.69	256.50

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831491.0C	佳音王	11.56	49.74	1.16	0.10
834270.0C	远大特材	13.60	49.45	1.36	0.10
833797.0C	思明科技	4.00	48.15	152.80	50.70
430324.0C	上海致远	7.62	29.15	2.29	0.30
430642.0C	映翰通	23.00	24.59	2.30	0.10
831679.0C	易点科技	5.20	23.81	0.52	0.10
832556.0C	宏力能源	2.55	21.43	11.75	5.10
832547.0C	利策科技	16.39	18.77	134.43	8.20
831036.0C	裕国股份	7.08	18.00	0.71	0.10
831421.0C	天富电气	7.00	16.67	0.70	0.10

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832344.0C	罗美特	6.32	100.00	64.90	30.30
833198.0C	奋斗传媒	34.00	100.00	3.40	0.10
833393.0C	速达科技	24.00	100.00	602.40	50.10
833616.0C	金锂科技	5.14	100.00	6.68	1.30
835257.0C	晶锐材料	6.00	100.00	0.60	0.10
835757.0C	盛金稀土	12.00	100.00	1.20	0.10
839275.0C	众信科技	1.84	100.00	0.49	0.30
831962.0C	尚慧能源	5.00	99.20	15.07	6.80
834886.0C	久正工学	41.18	99.13	4.12	0.10

四、新增挂牌与做市

4.1 新增挂牌企业

• 宝安股份：营业收入3,457.03万元，净利润231.79万元，行业为纺织服装、服饰业。
• 恒力检测：营业收入7,680.19万元，净利润1,276.41万元，行业为专业技术服务业。
• 筑龙股份：营业收入1,212.45万元，净利润360.20万元，行业为互联网和相关服务。

4.2 新增做市企业

• 瑞丰股份：行业为造纸及纸制品业，净利润-40.00万元。

五、定增一览

2017年9月22日，7家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金或项目融资：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
430746.00	七星科技	-	4.50	5,000.00	公司股东、机构投资者、自然人	补充流动资金	房屋建筑业
831603.00	金润和	8.00	-	1,000.00	机构投资者、自然人	补充流动资金	计算机、通信和其他电子设备制造业
833563.00	力天高新	10.00	-	175.00	自然人	项目融资	有色金属冶炼及压延加工
835574.00	鸿鑫互联	4.00	-	3,750.00	机构投资者、自然人	补充流动资金	建筑装饰和其他建筑业
835962.00	视袭时代	4.20	-	238.10	大股东	补充流动资金	广播、电视、电影和影视录音制作业
836717.00	瑞星股份	2.00	-	600.00	机构投资者、自然人	补充流动资金	专用设备制造业
871308.0C	旺峰肉业	1.78	-	600.00	公司股东、机构投资者、自然人	补充流动资金	农副食品加工业

六、重大公告

6.1 对外投资

• 水利股份：与广西钦保投资集团、自然人潘锦智共同设立参股公司，注册资本1亿元，预计对公司长期发展有积极影响。
• 旭业新材：与伊犁南岗化工、伊宁市红朝商贸设立参股公司，注册资本3,660万元，旨在提升公司综合竞争力。
• 天丰电源：设立全资子公司杭州六义实业，注册资本1,000万元，用于提升产供销能力。

6.2 重大合同

• 左岸传媒：与中视合利签订联合出品合同，合作拍摄电视剧《儿孙幸福计划》，预计投资4,000万元，有助于拓展业务，降低单一业务风险。

七、财经要闻

7.1 宏观要闻

• 美联储“缩表”对我国债市、汇市影响有限，人民币汇率适度调整。
• 任泽平预测四季度—2018年初经济偏平略有下降，股市结构性牛市，债市或有短期交易机会。
• 中金公司指出，四季度信贷额度或成为增长约束，预计10-12月信贷均值约6,000亿元。
• 营改增红利显现，未来税制改革可能进一步简并增值税税率。

7.2 热点新闻

• 军民融合政策：中央军民融合发展委员会第二次会议审议通过多项政策，推动国防科技工业改革，释放央企活力。
• 5G商用进程：中国电信在6城启动5G创新示范区，联通加大5G投入，预计2020年实现规模商用。
• 教育体制改革：国务院鼓励社会力量办幼儿园，规范校外培训机构，推动幼儿教育市场发展，行业集中度提升。