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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年9月27日）
核心内容概述
本报告为2017年9月27日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业情况、定增信息、重大公告以及宏观经济与行业要闻。整体呈现了市场近期的活跃度、行业发展趋势及政策导向。
市场速览
指数表现
- 新三板做市指数：报收1004.84点，下跌0.82点，跌幅0.08%。
- 新三板成分指数：报收1299.85点，下跌12.38点，跌幅0.94%。
交易情况
- 全天共874只股票发生交易。
- 做市转让企业：489家，共成交5976万股，成交金额2.24亿元。
- 协议转让企业：385家，共成交11412万股，成交金额5.37亿元。
- 新增挂牌企业5家，新增做市企业0家。
- 截至2017年9月26日，新三板挂牌企业总数为11590家，其中协议转让企业10151家，做市转让企业1439家。
创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七大热点行业，具体如下：
天星创新层成份指数
- 2017年9月26日指数点位：849点，上涨2.45点，涨幅0.29%。
天星创新层行业指数
| 行业指数 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 计算机与通信指数 | 794.43 | +2.2 | +0.28% |
| 文化传媒指数 | 803.71 | -4.55 | -0.56% |
| 先进制造指数 | 1135.17 | +14.62 | +1.30% |
| 教育指数 | 827.92 | -2.26 | -0.27% |
| 医药医疗指数 | 809.09 | -1.82 | -0.22% |
| 消费指数 | 869.06 | +5.26 | +0.61% |
| 环保指数 | 877.59 | +0.96 | +0.11% |
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833082.0C | 龙凤山 | 6.00 | 0.00 | 5,400.00 | 900.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.91 | +3.24 | 3,711.91 | 1,979.20 |
| 834754.0C | 八马茶业 | 13.59 | +6.76 | 2,669.55 | 198.10 |
| 836488.0C | 影谱科技 | 78.06 | +29.28 | 2,599.25 | 33.30 |
| 831628.0C | 西部超导 | 17.00 | -0.29 | 2,239.81 | 132.10 |
| 832159.00 | 合全药业 | 134.00 | -5.63 | 1,587.40 | 12.10 |
| 835072.00 | 东海租赁 | 26.00 | +8.33 | 1,296.60 | 102.50 |
| 836980.00 | 津荣天宇 | 28.00 | +40.00 | 1,044.40 | 37.30 |
| 835517.00 | 宏祥新材 | 11.05 | +45.01 | 1,031.65 | 223.00 |
| 836706.00 | 施美药业 | 25.00 | +66.67 | 1,000.00 | 40.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831954.0C | 协昌科技 | 50.00 | +100.00 | 20.00 | 0.40 |
| 836706.0C | 施美药业 | 25.00 | +66.67 | 1,000.00 | 40.00 |
| 832588.0C | 葫芦堡 | 16.10 | +48.94 | 110.88 | 17.20 |
| 832910.0C | 伊赛牛肉 | 6.80 | +47.83 | 173.77 | 34.20 |
| 833481.0C | 巨立股份 | 7.50 | +47.06 | 0.75 | 0.10 |
| 834955.0C | 永威安防 | 10.18 | +42.58 | 1.02 | 0.10 |
| 831421.0C | 天富电气 | 12.00 | +20.00 | 2.40 | 0.20 |
| 831776.0C | 中云创 | 5.99 | +18.85 | 20.28 | 3.80 |
| 833315.0C | 石头造 | 8.90 | +18.67 | 0.89 | 0.10 |
| 832740.0C | 芝星炭业 | 4.60 | +18.25 | 0.92 | 0.20 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430061.0C | 富机达能 | 2.56 | +100.00 | 0.26 | 0.10 |
| 831246.0C | 欧力配网 | 2.90 | +100.00 | 11.59 | 4.00 |
| 833414.0C | 凡拓创意 | 20.00 | +100.00 | 2.00 | 0.10 |
| 833662.0C | 大地生物 | 2.20 | +100.00 | 1.32 | 0.60 |
| 834606.0C | 拥湾资产 | 6.00 | +100.00 | 222.30 | 145.80 |
| 834770.0C | 艾能聚 | 19.50 | +100.00 | 59.70 | 3.60 |
| 835003.0C | 龙腾影视 | 100.00 | +100.00 | 43.50 | 0.70 |
| 838154.0C | 海富特 | 21.00 | +100.00 | 2.10 | 0.10 |
| 838753.0C | 天元网架 | 4.60 | +100.00 | 100.21 | 66.60 |
| 838922.0C | 善之农 | 4.00 | +100.00 | 4.00 | 1.00 |
新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：5家，分别为欣隆环保、博可生物、亳州保安、大数传媒、一方美度。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
2017年9月26日，共9家公司发布定增预案，涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、互联网和相关服务、非金属矿物制品业等。
重大公告
对外投资
- 珠江文体：拟与许昌市投资总公司、中国建筑第七工程局有限公司共同出资设立新公司，注册资本1.2亿元。
- 中科三耐：拟与郑大军等人设立控股子公司，注册资本1.1亿元。
- 优晟股份：拟设立全资子公司优晟文化发展(广州)有限公司，注册资本5,000万元。
重大合同
- 金居股份：与郑州新区建设投资有限公司签订重大施工合同，签约金额4.68亿元。
财经要闻
宏观要闻
- 发改委：发布《政府制定价格行为规则》，缩小政府定价范围，强化对垄断行业的约束。
- 财政部：1-8月国有企业营业利润总额同比增长21.7%，其中钢铁、有色等亏损行业实现盈利，电力等行业利润下降。
- 央行：进行逆回购操作，净回笼流动性800亿元。
- 工信部、财政部：要求清理规范涉企保证金，建立目录清单制度。
- 海通宏观姜超：预计未来社融增速将回落，向M2增速收敛。
- 经济参考报：提出建立长效机制，推动去产能，确保煤市稳定。
热点新闻
- OLED产业：前景广阔，工信部呼吁规范发展，抑制过度投资和竞争，促进产业链协同发展。
- 智能物流：阿里巴巴增持菜鸟网络至51%，计划未来5年投入1000亿元建设全球物流网络，关注智能物流概念股。
- 智慧交通：交通部推动智慧交通发展，优先拓展ETC应用，预计投资规模达百亿元级别。
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