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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘价3675点，下跌0.04%
• 深证综指：收盘价14688点，下跌0.10%
• 恒生指数：收盘价26321点，下跌0.12%
• 道琼斯工业指数：收盘价35031点，下跌0.20%
• 纳斯达克指数：收盘价15287点，下跌0.57%
• 法国 CAC40：收盘价6669点，下跌0.85%
• 富时 100：收盘价7096点，下跌0.75%
• 德国 DAX：收盘价15610点，下跌1.47%
• 澳洲标普 200：收盘价7512点，下跌0.24%
• 圣保罗指数：收盘价113413点，下跌3.78%
• 韩国综合指数：收盘价3163点，下跌0.77%
• 日经 225：收盘价30181点，上涨0.89%
• 俄罗斯 RTS：收盘价1727点，上涨0.15%
• 孟买 SENSEX30：收盘价58250点，下跌0.05%
• 标普 500：收盘价4514点，下跌0.13%
• 台湾加权指数：收盘价17270点，下跌0.91%

经济预测（一致预期）

主要观点

市场表现

• A股市场整体表现疲软，上证综指和深证综指均出现小幅下跌。
• 北向资金净流出44.88亿元，其中沪股通净卖出32.44亿元，深股通净卖出12.44亿元。
• 板块方面，盐湖提锂、稀土永磁表现强势，数字货币板块冲高，元宇宙概念继续下挫。

资金流向

• 近一日资金净流入TOP10中，云路股份、包钢股份、盛新锂能等个股获得主力资金净流入，其中云路股份净流入12.24亿元，为最大净流入个股。
• 资金净流入天数均为1天，显示市场资金短期集中流入部分个股。

关键信息

产业资讯

1. 之江生物：其新冠检测试剂盒可有效检出Omicron变异株，不会出现脱靶或漏检情况。
2. 鼎龙股份：首次发布半导体材料新品，包括CMP用抛光垫、清洗液、修整盘、抛光液等，其中OLED显示用光敏聚酰亚胺PSPI已实现量产。
3. 小米汽车：正式落户北京经开区，计划2024年实现量产。
4. 央行：对收款码管理进行调研，强调消费者支付体验不受影响。
5. 《烟草专卖法实施条例》修改：电子烟等新型烟草制品参照卷烟管理。
6. 百度联合发布“平湖”直流锂电系统：已在多个数据中心园区应用，提升数据中心的备电及储能能力。

政策与宏观

1. 证监会：对券商实施全面风险管理现场检查，重点关注信用类业务、自营债券交易、境外子公司管控等。
2. 国家发改委：调研完善煤炭市场价格形成机制，强调市场化、法治化手段，确保煤炭价格合理。
3. 10月工业企业利润：同比增长24.6%，两年平均增长26.4%，保持快速增长。

证券市场

1. 美股三大指数大幅下跌：标普500、道指、纳指分别下跌2.27%、2.53%、2.23%，抗疫概念股逆市上涨。
2. 指数调整：中证指数公司调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，自12月10日生效。

国际市场

1. 奥密克戎变异株：美国国立卫生研究院院长柯林斯表示需2-3周才能更了解其逃逸疫苗能力；福奇称当前实施新封锁令为时过早。
2. 多国确认奥密克戎病例：荷兰、澳大利亚等地已报告奥密克戎确诊病例。

公司重要公告

融资重组

• 永悦科技：控股股东江苏华英拟收购4564万股，持股比例提升至29.75%。
• 迪威尔：董事长提议回购股份用于股权激励，回购金额3000万至6000万元。
• 深桑达A：拟通过增资方式投资数字广东网络建设有限公司，目标持股不低于51%。
• 科瑞技术：全资子公司拟收购鼎力智能100%股权，交易价2.77亿元。
• 远大控股：拟收购广东鸿信70.61%股权，并增资至80%持股。

重大事项

• 新华都：控股股东考虑向董事长转让部分股份，不涉及控制权变更。
• *ST索菱：深圳市中级法院裁定受理公司及子公司的重整申请。
• 鞍重股份：筹划收购某公司股权，但尚不构成重大资产重组。

合同项目

• 甘李药业：6个胰岛素产品拟中选第六批国家组织药品集中带量采购，2020年销售额达32.07亿元。
• 凯莱英：与客户签订27.2亿元供货合同，预计2022年交货。
• 金冠股份：与中海外那仁太签订7000万元锂电池储能系统采购合同。
• 芒果超媒：与咪咕文化签署35亿元合作框架协议，合作期限为2021-2023年。

风险提示

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