商务部-中国汽车贸易高质量发展报告-2019.12-107页_6mb

中国汽车贸易高质量发展报告（2019年版）总结

核心内容

中国汽车贸易高质量发展是推进贸易高质量发展的重点，也是实现全球汽车产业竞争力的重要组成部分。报告指出，汽车产业作为国民经济的战略性、支柱性产业，对推动全球经贸发展和国内经济增长具有重要意义。随着“一带一路”倡议和全球经贸规则的重构，中国汽车贸易正面临新的机遇和挑战。

主要观点

1. 汽车产业的重要性

   • 汽车产业具有高关联度、高市场潜力、高就业带动性等特征，对我国经济起着重要作用。
   • 2018年，我国汽车销量占全球总量的约30%，成为全球最大的汽车市场之一。

2. 汽车贸易的现状与成绩

   • 中国汽车出口规模持续增长，出口市场布局不断优化，出口产品结构逐步改善。
   • 中国汽车已成为零部件出口大国，出口产品品质持续提升，中国品牌汽车企业国际影响力增强。
   • 进口汽车日益满足国内市场多样化需求，进口结构逐步优化。

3. 汽车贸易的挑战与差距

   • 中国汽车出口规模较小，出口占比低，与全球汽车贸易强国相比存在较大差距。
   • 出口产品附加值和利润水平不高，主要集中在中低端市场。
   • 海外本地化生产尚未全面铺开，出口方式以直接出口为主，缺乏完善的售后服务体系。
   • 中国品牌乘用车对欧美发达国家出口较少，主要依赖发展中国家市场。

4. 汽车贸易的机遇与潜力

   • 中国已具备全球一流的汽车制造体系，具备大规模出口的产业基础。
   • 中国品牌汽车企业加快“走出去”步伐，新能源汽车出口成为重点方向。
   • 外资品牌汽车在华投资增加，中国有望成为全球重要汽车出口基地。
   • 对外贸易环境持续改善，自由贸易协定和投资便利化政策为汽车贸易发展提供支持。

关键信息

一、汽车贸易高质量发展的意义和内涵

• 汽车产业是国民经济的重要组成部分，对贸易高质量发展具有示范引领作用。
• 汽车贸易高质量发展应以“创新、协调、绿色、开放、共享”为发展理念，提升产品档次和品牌价值。
• 重点发展方向包括：扩大出口规模、提升产品附加值、加强海外本地化生产、增强企业国际化经营能力。

二、汽车贸易高质量发展面临的形势

1. 全球经济增速放缓

   • 全球汽车市场需求回落，亚洲、北美洲、欧洲等主要市场均出现负增长。
   • 中国汽车出口占比低，与全球汽车贸易强国相比存在差距。

2. 全球经贸规则加快重构

   • 区域贸易协定如CPTPP、USMCA、RCEP等推动汽车产业链和价值链变革。
   • 投资自由化与保护主义并存，对我国汽车企业国际化发展带来一定阻力。

3. 汽车技术法规日趋加严

   • 各国对汽车排放和燃料消耗量要求不断提升，低碳化成为全球共识。
   • 中国计划在2025年实现乘用车平均燃料消耗量降至4.0L/100km，与国际标准接轨。

4. 多种因素推动产业提质升级

   • 汽车市场进入低增速阶段，企业更加重视用户体验、技术研发和品牌建设。
   • 中国品牌企业经营质量提升，新能源汽车成为出口重点。

三、汽车贸易高质量发展现状和成绩

• 出口规模稳中有升：2018年整车出口101万辆，出口额157亿美元，同比增长11.0%。
• 出口市场布局优化：对“一带一路”国家出口占比达69%，出口额占整车出口总额的68%。
• 出口产品结构改善：中高端乘用车和新能源汽车出口增长显著。
• 产品品质提升：整车出口品质和品牌价值显著提高，部分产品进入发达国家市场。
• 零部件出口能力增强：中国汽车零部件企业数量超过10万，出口规模居全球前列。

四、中国汽车产业国际竞争力评价

• 出口竞争力不足：中国汽车出口额仅为德国的1/10，且出口占比低。
• 国际品牌主导市场：全球品牌百强榜单中无中国汽车品牌，国际品牌在高端市场占据主导地位。
• 合资企业出口有限：合资企业出口占比仅为37.5%，且多集中于欧美市场。

五、汽车贸易高质量发展趋势展望

1. 中国品牌加快国际化：比亚迪、宇通等企业实现新能源汽车出口。
2. 外资品牌扩大出口：随着政策放宽，外资品牌将加大在华生产和出口力度。
3. 新能源汽车“走出去”：新能源汽车出口将成为未来增长点。
4. 二手车出口潜力释放：随着市场成熟，二手车出口有望成为新增长点。
5. 进口汽车市场增长：进口汽车将向品质化、个性化、新能源化发展，进口规模仍有较大增长空间。

重要数据与图表

• 表1：汽车产业价值链，涵盖上游、中游和下游产业。
• 表2：2018年主要国家整车出口额情况，显示中国汽车出口额仅占全球的1.6%。
• 表3：2018年主要国家汽车出口占国内产量比例，显示中国汽车出口比例仅为3.6%。
• 表4：2019年全球品牌百强榜—汽车品牌，无中国汽车品牌。
• 表5：2019年全球汽车零部件供应商百强榜TOP10企业在中国建厂情况，显示中国已成为全球汽车零部件制造基地。
• 表6：2005~2018年全球汽车产销情况，显示全球汽车产量和销量均有所下滑。
• 表7：2018年主要国家汽车销售情况，显示中国占全球销量的29.5%。
• 表8：全球主要经贸协定谈判情况，显示自由贸易协定对汽车出口有重要影响。
• 表9：欧美日及中国汽车减排及燃料消耗量控制目标，显示中国与发达国家标准趋同。
• 表10：各国燃油车禁售计划，显示全球多国推动电动车发展。
• 表11：2013与2018年主要中国品牌汽车企业经营情况对比，显示部分企业增长显著。

图表

• 图1：1999~2018年我国汽车销量及在全球市场占比情况。
• 图2：2001~2018年全球汽车销量变化情况。
• 图3：2013~2018年我国轿车各细分市场份额变化趋势。
• 图4：2013~2018年我国豪华品牌汽车市场销量走势。
• 图5：2014~2018年我国汽车市场产品份额变化情况（按国别）。
• 图6：2009~2019年我国汽车出口情况。
• 图7：2009~2018年我国汽车产品出口额及全球占比情况。
• 图8：2013~2018年主要国家汽车产品出口额及平均增长情况。
• 图9：中国品牌与国际品牌新车质量问题数量比较。
• 图10：2009~2019年我国汽车进口情况。
• 图11：2013年与2018年我国汽车进口情况（分来源地）。
• 图12：2010~2018年我国进口汽车排量结构变化情况。
• 图13：中国汽车产业国际竞争力综合评价指标体系。
• 图14：中国汽车产业国际竞争力综合评价指数。
• 图15：中国汽车产业环境竞争力综合评价指数。
• 图16：政策与法律法规体系单指标评价。
• 图17：国内市场需求规模单指标评价。
• 图18：零部件及相关产业发展水平单指标评价。
• 图19：中国汽车产业显示竞争力综合评价指数。
• 图20：国际市场占有率单指标评价。
• 图21：国内市场占有率单指标评价。
• 图22：中国汽车产业企业竞争力综合评价指数。
• 图23：全员劳动生产率单指标评价。
• 图24：企业平均规模单指标评价。
• 图25：R&D经费比率单指标评价。
• 图26：自主开发能力单指标评价。
• 图27：新产品推出能力单指标评价。
• 图28：成本水平单指标评价。
• 图29：生产一致性单指标评价。
• 图30：中国汽车产业产品竞争力综合评价指数。
• 图31：产品质量水平单指标评价。
• 图32：价格水平单指标评价。