网易-2020年网易香港上市招股书及简要数据-2020.5-458页_3mb

报告摘要

網易全球發售總結

核心內容

網易（NetEase, Inc.）計劃進行香港二次上市，發售股份總數為171,480,000股，其中香港發售股份為5,150,000股，國際發售股份為166,330,000股。發售股份的最高公開發售價為每股126.00港元，並需支付1%的經紀佣金、0.0027%的香港證監會交易徵費以及0.005%的香港聯交所交易費。

主要觀點

發售架構：發售股份數目可視乎超額配股權是否行使而調整，發售程序分為香港公開發售及國際發售兩部分。
申請方式：香港公開發售採用全電子化申請程序，投資者可通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務進行申請。
股利安排：第一季度股利以美元支付，僅對在記錄日期前成功獲分配股份的投資者有效，且不包括交易開始後購入股份的投資者。
發售程序細節：
- 香港公開發售開始於2020年6月2日上午9時。
- 申請截止時間為2020年6月5日上午11時30分。
- 預期定價日為2020年6月5日或之前，不遲於6月10日。
- 發售結果將於6月10日公布，並於6月10日至6月16日期間提供查詢。
- 股票及退款將在6月10日或之前發放，並於6月11日開始在香港聯交所交易。
財務與業務重點：
- 網易是全球第二大移動遊戲公司，擁有超過140款遊戲，覆蓋多種類型。
- 有道是知名的智能學習平台，擁有超過1億月活躍用戶。
- 網易雲音樂是中國主要的音樂流媒體平台，註冊用戶超過8億。
- 電商平台「嚴選」提供高性價比的自有品牌商品。
- 網易傳媒是專業的互聯網媒體平台，提供新聞及資訊服務。
財務表現：
- 截至2019年12月31日，淨收入為人民幣59,241.1百萬元，較2018年增長15.8%。
- 归屬於股東的持續經營淨利潤為人民幣13,275.0百萬元，較2018年增長60.1%。
- 2020年第一季度預計淨收入為人民幣17,062.4百萬元（約2,409.7百萬美元）。
資金用途：
- 募集資金將用於全球化戰略、推動創新、以及一般企業用途。
- 假設未行使超額配股權，募集資金淨額約為21,279.0百萬港元。
風險因素：
- 市場競爭激烈，需持續創新以保持優勢。
- 用戶需求和法律法規變化可能影響業務發展。
- 網易的VIE架構可能影響法律程序的執行。
- 公司的業務受多種因素影響，包括遊戲開發、用戶增長、技術應用等。