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天星资本晨报总结（2017年11月2日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2017年11月2日发布的市场简报，涵盖了新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与定增信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场趋势分析与参考。

市场速览

• 新三板做市指数：报收1007.14点，下跌0.14%；
• 新三板成分指数：报收1296.14点，上涨0.30%；
• 交易情况：
  • 共859只股票发生交易；
  • 做市转让企业成交4590万股，成交金额2.04亿元；
  • 协议转让企业成交15102万股，成交金额7.28亿元；
  • 新增挂牌企业2家，新增做市企业0家；
  • 截至2017年11月1日，新三板挂牌企业总数为11605家，其中协议转让企业10203家，做市转让企业1402家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业。各指数在2017年11月1日的表现如下：

• 天星创新层成份指数：报收854.88点，下跌0.14%；
• 天星创新层计算机与通信指数：报收819.14点，下跌0.15%；
• 天星创新层文化传媒指数：报收793.59点，下跌0.22%；
• 天星创新层先进制造指数：报收1150.64点，下跌0.51%；
• 天星创新层教育指数：报收821.4点，下跌0.24%；
• 天星创新层医药医疗指数：报收790.12点，下跌0.66%；
• 天星创新层消费指数：报收877.49点，上涨0.45%；
• 天星创新层环保指数：报收872.18点，下跌0.11%。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
832454.00	新涛科技	2.14	-46.77	4,074.56	1,904.00
832086.00	现在支付	14.00	-2.64	3,638.60	259.90
430225.00	伊禾农产品	10.80	4.96	3,431.16	319.00
430762.00	荣昌育种	4.52	55.86	3,064.50	678.00
430181.00	盖娅互娱	35.00	-2.78	2,710.75	77.45
430193.00	微传播	20.35	0.00	2,035.00	100.00
832168.0C	中科招商	0.69	-8.00	1,821.96	2,959.50
834102.0C	电联股份	1.88	0.00	1,692.00	900.00
837097.0C	远东股份	4.63	-10.96	1,604.08	301.90
837233.0C	徒河食品	24.00	92.00	1,521.40	233.80

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
835217.0C	汉唐环保	41.25	89.92	100.75	4.80
430678.0C	蓝波绿建	28.00	86.67	2.80	0.10
830916.0C	公准股份	3.17	78.09	11.86	6.60
430762.0C	荣昌育种	4.52	55.86	3,064.50	678.00
831519.0C	百正新材	9.50	46.15	33.45	5.10
832588.0C	葫芦堡	24.89	35.05	2.49	0.10
834376.0C	冠新软件	12.00	34.38	55.94	7.80
834342.0C	慧云股份	20.00	33.33	4.20	0.30
834434.0C	恒安兴	2.50	25.00	0.50	0.20
834990.0C	新数网络	10.00	25.00	1.00	0.10

协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430092.0C	金刚游戏	19.98	100.00	2.00	0.10
832574.0C	亨戈股份	8.00	100.00	0.80	0.10
838224.0C	集酷股份	2.55	99.22	0.26	0.10
833500.0C	光大教育	2.53	94.62	0.51	0.20
836204.0C	汉唐咨询	15.00	92.31	1.50	0.10
837233.0C	徒河食品	24.00	92.00	1,521.40	233.80
837598.0C	绿嘉股份	10.60	91.34	287.31	102.60
835066.0C	岚艺生物	21.00	90.39	2.10	0.10
836536.0C	双金袜业	4.75	90.00	0.48	0.10
837856.0C	德鲁泰	4.50	87.50	4.50	1.00

新增挂牌企业

2017年11月1日新增挂牌企业2家：

代码	名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	行业
872297.0C	莎特勒	8,098.76	443.52	纺织业
872282.0C	世胜股份	2,090.51	-26.33	互联网和相关服务

新增做市企业

2017年11月1日新增做市企业0家。

定增一览

2017年11月1日，共10家公司发布定增预案，主要目的为补充流动资金或项目融资：

代码	名称	增发价格（元）	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
831427.0C	信通电子	8.50	390.00	大股东、大股东关联方、境内自然人	补充流动资金	计算机、通信等
832417.0C	京东汇	3.36	800.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	印刷和记录媒介复制
833597.0C	雷格讯	17.00	140.00	境内自然人	融资收购其他资产	计算机、通信等
834866.0C	利欣制药	2.00	850.00	大股东、大股东关联方、境内自然人	补充流动资金	医药制造业
835259.0C	瀚翔生物	7.50	300.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	批发业
835621.0C	丰源环保	5.00	1,400.00	大股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	水的生产和供应业
836957.0C	汉维科技	4.90	1,020.00	公司股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	化学原料及制品业
837194.0C	乐奥医疗	31.31	159.69	机构投资者	项目融资	专用设备制造业
871388.0C	国遥博诚	5.00	200.00	机构投资者	补充流动资金	专业技术服务业
871619.00	益昌电气	5.30	207.64	大股东关联方、机构投资者	项目融资	铁路、船舶等制造业

重大公告

对外投资

• 恒宇北斗：拟设立全资子公司，注册资本2.18亿元，用于拓展业务范围，提升公司影响力。
• 兴中能源：拟设立全资子公司，注册资本4500万元，用于优化产业布局，提升盈利水平。
• 铜都流体：与张小林共同设立控股子公司，注册资本1200万元，提升公司综合实力。

重大合同

• 沃特佳：签订生物质发电项目合同，金额2456万元，有助于提升市场开拓能力。
• 甲骨文：签订产品追溯体系建设合同，金额1400万元，提升品牌影响力。

财经要闻

宏观要闻

• 央行进行逆回购操作，完全对冲到期量，Shibor多数上涨；
• 10月财新制造业PMI为51.0，与9月持平，显示制造业轻微改善；
• 10月官方制造业PMI为51.6，环比下降0.8个百分点；
• 财政部强调PPP规范发展，防止不规范项目；
• 深圳市启动城市总体规划编制试点，对接“一带一路”和“海洋强国”战略；
• 成品油价格或将上调，私家车加满一箱油成本增加约7元；
• 绿色金融需政府与市场协同推进，以促进生态环境保护。

热点新闻

• 新能源大会：无锡新能源大会召开，新能源汽车、光伏等产业将受益；
• 北斗导航：北斗导航板块进入战略配置期，预计2020年产业规模将超4000亿元，年均复合增速达19%；
• 网络安全：中央企业网络安全产业联盟成立，潜在市场空间达千亿，当前投入占IT比重仅为2%。