20160425-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

文档总结

核心内容概述

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，涵盖了新加坡及亚太地区股市动态、宏观经济数据、公司研究报告、技术分析、市场展望、企业财报日历以及研究与销售团队信息等内容。

主要观点与关键信息

一、市场概况（Singapore）

• STI指数：当前指数为2,940.43，下跌20.4点，跌幅0.7%。
• 市场表现：
  • 涨幅股票：144只
  • 无变动股票：347只
  • 跌幅股票：198只
• 交易量：
  • 交易量（股数）：235.8百万股
  • 交易量（金额）：485.7百万美元
  • 交易量（占六个月平均）：87.6%

二、市场表现分析

• 上涨股：
  • Pteris Global：股价上涨0.120美元，涨幅18.9%
  • Auric Pac Group：股价上涨0.080美元，涨幅10.4%
  • GP Industries：股价上涨0.060美元，涨幅9.7%
  • Singhaiyi：股价上涨0.009美元，涨幅7.2%
  • ABR Holdings：股价上涨0.050美元，涨幅7.1%
• 下跌股：
  • World Precision：股价下跌0.060美元，跌幅15.4%
  • China New Town：股价下跌0.005美元，跌幅8.1%
  • LCD Global：股价下跌0.015美元，跌幅6.0%
  • Keppel Corp：股价下跌0.300美元，跌幅5.0%
  • Gallant Venture：股价下跌0.010美元，跌幅4.5%
• 交易量前五：
  • Pteris Global：交易量占六个月平均的61.11%，交易额0.755美元
  • China Star Food：交易量占六个月平均的34.8%，交易额0.400美元
  • Singhaiyi：交易量占六个月平均的29.36%，交易额0.134美元
  • Hour Glass：交易量占六个月平均的26.44%，交易额0.745美元
  • ABR Holdings：交易量占六个月平均的26.1%，交易额0.750美元

三、公司研究报告

1. Sinarmas Land

• 推荐：买入（Buy）
• 目标价：S$0.79
• 关键点：
  • 拥有7,000公顷的土地储备
  • 预计在FY16实现Rp6.8万亿的营销销售额
  • 预计在伦敦的办公楼受益于低供应和高需求

2. Cache Logistics Trust

• 推荐：下调（Reduce）
• 目标价：S$0.78
• 关键点：
  • 1Q16总收入为S$27.87百万，高于预期
  • 1Q16每股收益为2.039美分，符合预期
  • 但预计增长有限，建议下调评级

3. China Aviation (Singapore) Oil

• 推荐：中性（Neutral）
• 目标价：S$0.92
• 关键点：
  • 1Q16利润达到预期的35%
  • 由于季节性因素和有限的上涨空间，下调评级

4. Frasers Centrepoint Trust

• 推荐：中性（Neutral）
• 目标价：S$2
• 关键点：
  • 启动Northpoint资产提升计划
  • 预计将带来增长机会，但评级下调

四、市场展望

• 本周市场展望：提供First REIT、Frasers Centrepoint Trust、China Aviation (Singapore) Oil和Sinarmas Land的更新信息。
• 注册：鼓励客户注册参加11:15的网络研讨会。

五、技术分析

• Best World Ltd：日线图显示看跌信号，预计价格将回撤测试0.600和0.550支撑位。
• Singhaiyi Ltd：日线图显示看涨趋势，预计价格将测试0.144和0.153阻力位。
• Hock Lian Seng Ltd：周线图显示看涨趋势，预计价格将测试0.440和0.460阻力位。

六、市场新闻

• Osim International Limited：新加坡高等法院驳回The Wellness Group Ltd的索赔。
• Sembcorp Marine Ltd：因Sete Brasil申请破产保护，已启动仲裁程序，预计提供足够。

七、宏观经济数据

1. 美国

• 制造业PMI：4月为50.8，低于3月的51.5，显示经济复苏放缓。
• 通胀：3月为1.3%，低于预期。

2. 欧元区

• 制造业PMI：4月为53.0，略低于3月的53.1，显示增长放缓。

3. 加拿大

• 通胀：3月为1.3%，接近央行目标区间。

八、亚太市场指数

• Nikkei 225：17,572.49，上涨208.9点，涨幅1.2%
• KOSPI：2,015.49，下跌1.3%，跌幅0.1%
• CSI 300：3,174.90，上涨14.3点，涨幅0.5%
• HSCEI：9,120.91，下跌127.5点，跌幅1.4%
• Taiex：8,535.75，下跌32.9点，跌幅0.4%
• Hang Seng：21,467.04，下跌155.2点，跌幅0.7%
• Sensex：25,838.14，下跌42.2点，跌幅0.2%
• Nifty：7,899.30，下跌12.8点，跌幅0.2%
• SET：1,410.81，下跌13.1点，跌幅0.9%
• KLCI：1,717.96，下跌3.5点，跌幅0.2%
• STI：2,940.43，下跌20.4点，跌幅0.7%
• JCI：4,914.74，上涨11.6点，涨幅0.2%
• Phil Comp：7,255.39，下跌2.5点，跌幅0.0%

九、外汇汇率

• 日元：111.79，下跌0.42%
• 韩元：1,143.22，上涨6.28%
• 人民币：6.4995，上涨0.02%
• 新台币：32.33，上涨0.04%
• 港元：7.76，持平
• 卢比：66.48，上涨0.09%
• 马来西亚林吉特：3.90，上涨0.02%
• 新加坡元：1.35，持平
• 菲律宾比索：46.65，上涨0.21%
• 印尼盾：13,194，上涨41.00%
• 澳元：0.77，下跌0.00%
• 欧元：1.12，上涨0.00%
• 英镑：1.44，下跌0.00%
• 泰铢：35.08，下跌0.00%

十、企业财报日历（2016年4月及5月）

• Singap Press Hlg：2016年第二季度净利润SGD54.1百万，同比下降22%
• M1 Ltd：2016年第一季度净利润SGD42.5百万，同比下降7%
• Keppel Reit：2016年第一季度净利润SGD57.9百万，同比增长59%
• Capitalland Mall：2016年第一季度净利润SGD111.4百万，同比增长9%
• Keppel Infrastructure：2016年第四季度净利润SGD-9.5百万，同比下降205%
• Keppel Tele & Tr：2016年第一季度净利润SGD13.3百万，同比下降16%
• Capitalland Comme：2016年第一季度净利润SGD61.7百万，同比增长57%
• Capitalland Retail：2016年第一季度净利润SGD20.4百万，同比增长7%
• Soilbuild Busin：2016年第一季度净利润SGD12.4百万，同比增长12%
• Ascott Residence：2016年第一季度净利润SGD21.1百万，同比增长23%
• Keppel Dc Reit：2016年第一季度净利润SGD14.6百万，数据未提供
• Ezra Holdings Ltd：2016年第二季度净利润USD-249.9百万，数据未提供
• Lian Beng Group：2016年第三季度净利润SGD17.4百万，同比下降5%
• Keppel Corp Ltd：2016年第一季度净利润SGD210.6百万，同比下降42%
• Osim Intl Ltd：2016年第一季度净利润SGD7.8百万，同比下降42%
• Capitalland Ltd：2016年第一季度净利润SGD218.3百万，同比增长35%
• Suntec Reit：2016年第一季度净利润SGD32.4百万，同比下降31%
• United Indl Corp：2016年第一季度净利润SGD59.7百万，同比下降2%
• Hutchison Port-U：2016年第一季度净利润HKD554.9百万，同比增长94%
• Far East Orchard：2016年第一季度净利润SGD16.9百万，同比增长344%
• Hong Leong Finan：2016年第一季度净利润SGD14.5百万，同比下降7%
• Starhill Global：2016年第三季度净利润SGD17.2百万，同比下降40%
• Sabana Shariah：2016年第一季度净利润SGD6.6百万，同比下降45%
• Raffles Medical：2016年第一季度净利润SGD15.5百万，同比增长4%
• China Merchants：2016年第一季度净利润SGD11.3百万，同比下降77%
• Dynamic Colours：2016年第一季度净利润SGD15.5百万，同比增长4%
• First Sponsor Group：2016年第一季度预计
• Sinostar PEC：2016年第一季度预计
• Wilimar：2016年第一季度确认
• CityDev：2016年第一季度确认
• Singapore Airlines：2016年确认
• ST Engineering：2016年第一季度确认
• Sarine：2016年第一季度预计
• Gallant Venture：2016年第一季度预计
• GoldenAgri：2016年第一季度预计
• Genting (S)：2016年第一季度预计
• Vicom：2016年第一季度确认
• Sim Lian：2016年第三季度预计
• UOL：2016年第一季度预计
• Olam：2016年第一季度预计
• SBS Transit：2016年第一季度确认
• SingPost：2016年预计
• SATS：2016年预计
• Cordlife：2016年第三季度预计
• Sinarmas：2016年第一季度预计
• Yanlord Land：2016年第一季度预计
• Centurion Corp：2016年第一季度预计
• Wing Tai：2016年第三季度预计
• Pan Ocean：2016年第一季度预计

十一、研究与销售团队信息

• Louis Wong：研究总监，联系方式：(852) 22776846，邮箱：louiswong@phillip.com.hk
• Zhang Jing：交通运输与汽车分析师，联系方式：(86) 21 51699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn
• Chen Xingyu：上海研究部总监，联系方式：(86) 21 51699400-105，邮箱：chenxingyu@phillip.com.cn
• Fan Guohe：TMT分析师，联系方式：(86) 21 51699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn
• Chen Geng：中国房地产分析师，联系方式：(86) 21 51699400-107，邮箱：chengeng@phillip.com.cn
• Aric Au：企业与机构销售经理，联系方式：(852) 22776783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk
• Matthew Wong：国际销售经理，联系方式：(852) 22776678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk
• Yoshikazu Shikita：日本团队国际销售经理，联系方式：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk

十二、辉立研究股票选择系统

• 总回报：
  • > +20%：买入（Buy）
  • +5% to +20%：积累（Accumulate）
  • -5% to +5%：中性（Neutral）
  • -5% to -20%：减少（Reduce）
  • < -20%：卖出（Sell）

总结

该报告提供了新加坡及亚太地区市场的全面分析，涵盖股票表现、技术分析、公司研究报告、宏观经济数据、企业财报日历、研究与销售团队信息以及股票选择系统。整体趋势显示市场有所波动，部分公司表现强劲，但也有部分面临挑战。建议投资者关注市场动态及公司基本面，结合技术指标进行决策。