20160427-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场研究报告，包含新加坡及亚太、欧美市场概况、公司股息信息、经济日历以及研究报告团队成员联系方式。文档还介绍了辉立证券的股票选择系统和投资建议标准。

主要观点

市场表现：新加坡股市在2016年3月出现小幅下跌，市场整体表现疲软，部分行业如运输工程出现下滑，而生物医药制造则表现强劲。
市场动态：
- 部分公司股票价格出现显著上涨，如Mencast、CNMC Goldmine等。
- 一些公司股票价格下跌，如TA Corp、GCCP Resources等。
- 交易量有所上升，部分公司如S'pore Kitchen Equip.和Malaysia Smelting Corp的交易量显著高于平均水平。
经济数据：
- 美国3月耐用品订单增长低于预期，显示企业投资意愿减弱。
- 消费者信心指数下降，显示消费者对未来经济前景持悲观态度。
- 新加坡3月制造业产出下降，但生物医药制造业表现强劲。
股息信息：多家新加坡公司在2016年4月和5月宣布股息发放，包括特殊现金股息和常规股息，涉及多个行业。

关键信息

市场表现

新加坡 Straits Time Index: 2,894.66，下跌5.6点，跌幅0.2%。
亚太市场：
- Nikkei 225: 17,353.28，下跌86.0点，跌幅0.5%。
- KOSPI: 2,019.63，下跌1.0点，跌幅0.1%。
- CSI 300: 3,179.16，上涨17.1点，涨幅0.5%。
- HSCEI: 9,016.12，上涨29.8点，涨幅0.3%。
- Taiex: 8,581.57，上涨21.3点，涨幅0.2%。
- Hang Seng: 21,407.27，上涨102.8点，涨幅0.5%。
- Sensex: 26,007.30，上涨328.4点，涨幅1.3%。
- Nifty: 7,962.65，上涨107.6点，涨幅1.4%。
- SET: 1,418.78，上涨10.1点，涨幅0.7%。
- KLCI: 1,692.50，下跌22.0点，跌幅1.3%。
- STI: 2,894.66，下跌5.6点，跌幅0.2%。
- JCI: 4,814.09，上涨64.8点，涨幅1.3%。
- Phil Comp: 7,211.92，上涨38.2点，涨幅0.5%。
- S&P/ASX 200: 5,220.64，上涨27.0点，涨幅0.5%。

股息信息

27 Apr 16:
- Dynamic Colours: 特殊现金股息0.025，收益率2.63%。
- Lee Metal: 最终股息0.010，收益率6.56%。
- Sing I&F: 常规现金股息0.050，收益率4.20%。
- Rotary Engineering: 最终股息0.015，收益率3.57%。
- UOI: 特殊现金股息0.020，收益率3.13%。
- Sarine: 最终股息0.015，收益率2.47%。
- Riverstone: 最终股息0.053，收益率2.22%。
- Frasers Com Trust: 分配0.025，收益率7.52%。
- UIC: 常规现金股息0.030，收益率1.01%。
28 Apr 16:
- Starburst: 常规现金股息0.010，收益率3.33%。
- Sinwa: 特殊现金股息0.010，收益率3.06%。
- OKP Holdings: 特殊现金股息0.003，收益率4.91%。
- Baker Technology: 常规现金股息0.005，收益率2.84%。
- CSE Global: 特殊现金股息0.003，收益率5.75%。
- Pteris Global: 常规现金股息0.006，收益率0.0%。
29 Apr 16:
- MDP: 常规现金股息0.000，收益率2.00%。
- Moneymax Financial: 最终股息0.005，收益率3.38%。
- Teckwah Industrial: 最终股息0.010，收益率4.00%。
- YHI International: 常规现金股息0.014，收益率4.06%。
- Valuemax: 常规现金股息0.010，收益率4.22%。
5 May 16:
- Keppel Corp Ltd: 2016年第一季度净利润SGD210.6m，同比下降42%。
- Osim Intl Ltd: 2016年第一季度净利润SGD7.8m，同比下降42%。
- Capitalland Ltd: 2016年第一季度净利润SGD218.3m，同比增长35%。
- Suntec Reit: 2016年第一季度净利润SGD32.4m，同比下降31%。
- United Indl Corp: 2016年第一季度净利润SGD59.7m，同比下降2%。
- Hutchison Port-U: 2016年第一季度净利润HKD554.9m，同比增长94%。
- Singapore Exch: 2016年第三季度净利润SGD89.2m，同比增长1%。
- First Reit: 2016年第一季度净利润SGD11.5m，同比下降14%。
- Far East Orchard: 2016年第一季度净利润SGD16.9m，同比增长344%。
- Hong Leong Finan: 2016年第一季度净利润SGD14.5m，同比下降7%。
- Starhill Global: 2016年第三季度净利润SGD17.2m，同比下降40%。
- China Aviation: 2016年第一季度净利润USD24.1m，同比增长68%。
- Baker Technology: 2016年第一季度净利润SGD-2.8m，同比下降143%。
- Indiabulls Prope: 2016年第四季度净利润SGD2.2m，同比增长140%。
- Mapletree Indust: 2016年第四季度净利润SGD130.3m，同比下降46%。
- Great East Hold: 2016年第一季度净利润SGD96.9m，同比下降56%。
- Far East H Trust: 2016年第一季度净利润SGD8.8m，同比下降54%。
- China Minzhong: 2016年第三季度净利润CNY49.1m，同比下降55%。
- Sunningdale Tech: 2016年第一季度净利润SGD3.6m，同比下降49%。
- Singap Reinsuran: 2016年第一季度净利润SGD2.8m，同比下降22%。
- Sing Inv&Fin: 2016年第一季度净利润SGD2.5m，同比下降4%。
- China Sunshine: 2016年第一季度净利润CNY33.6m，同比下降29%。
- Soil Build Const: 2016年第一季度净利润SGD4.0m，同比下降10%。
- Sinostar PEC: 2016年第一季度净利润SGD16.4m，同比增长25%。
- MYP: 2016年全年净利润SGD2.2m，同比增长140%。

投资建议

股票选择系统：
- Total Return > +20%: 建议买入。
- +5% to +20%: 建议积累。
- -5% to +5%: 建议中性。
- -5% to -20%: 建议减仓。
- < -20%: 建议卖出。
Mapletree Industrial Trust：
- 建议保持“积累”评级，目标价为SGD1.72，当前价为SGD1.640。

研究团队

Louis Wong：研究总监，联系方式：(852) 22776846，邮箱：louiswong@phillip.com.hk。
Zhang Jing：研究分析师，专注于交通运输和汽车行业，联系方式：(86) 21 51699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn。
Chen Xingyu：上海研究部总监，专注于中国大陆金融，联系方式：(86) 21 51699400-105，邮箱：chenxingyu@phillip.com.cn。
Fan Guohe：研究分析师，专注于TMT行业，联系方式：(86) 21 51699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn。
Chen Geng：研究分析师，专注于中国大陆房地产，联系方式：(86) 21 51699400-107，邮箱：chengeng@phillip.com.cn。

销售团队

Aric Au：企业及机构销售经理，联系方式：(852) 22776783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk。
Matthew Wong：国际销售经理，联系方式：(852) 22776678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk。
Yoshikazu Shikita：日本团队国际销售经理，联系方式：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk。