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晨会总结

核心内容概览

本次晨会内容涵盖了政策动向、市场表现、行业动态、公司动态、机构动向等多个方面，主要涉及以下几个领域：

• 政策支持：国务院推出减税政策，鼓励小微企业贷款，同时航天强国建设路线图发布，为相关产业链带来发展机遇。
• 市场表现：主要海外市场指数普遍下跌，而国内市场指数也呈现下跌趋势，部分行业如石油、煤炭、金属等表现较好。
• 行业动态：包括科技、金融、环保、通信、计算机、电子、家电等多个行业的最新进展与趋势。
• 公司动态：多家上市公司公布了半年报业绩，部分公司业绩增长显著，也有公司出现亏损或减持行为。
• 机构动向：多家机构和游资在股市中活跃，涉及多个行业板块的买卖行为。

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主要观点

1. 政策支持与减税降费

• 国务院决定推出新举措支持实体经济发展，预计全年再减轻企业税负超过450亿元。
• 重点支持小微企业贷款，将符合条件的贷款利息收入免征增值税的单户授信额度上限从500万元提高至1000万元。
• 普惠金融支持力度持续增强，区域性银行在小微金融领域表现更为积极。

2. 航天强国建设

• 中国航天科技集团发布航天强国建设路线图，分两阶段推进，到2030年建设成为世界一流航天企业集团，到2045年全面建成世界航天强国。
• 未来三年将重点推进载人空间站、嫦娥四号、火星探测、北斗系统等重大航天项目，相关产业链公司将受益。

3. 处理器涨价与国产替代

• 英特尔散片处理器全面涨价，或为渠道管控所致，推动盒装处理器销售。
• 国产芯片企业如中科曙光、中国长城、北京君正等在处理器领域有所进展，或受益于国产替代趋势。

4. 新兴社交应用竞争

• 子弹短信上线，引发市场关注，或将对微信等社交应用形成竞争。
• 该应用由快如科技研发，锤子科技投资，已进入App Store社交榜前列。
• 支付宝接入子弹短信，而腾讯拒绝接入，或将引发新一轮社交应用竞争。

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关键信息

国内市场表现

指数	收盘	前收盘	涨跌幅(%)
上证指数	2,737.7	2,769.3	-1.14
沪深300	3,351.1	3,386.6	-1.05
深证成指	8,552.8	8,678.3	-1.45

大宗商品表现

商品	收盘	涨跌幅(%)
纽约原油	70.1	+0.56
BDI	1,697.0	-0.7
LME铜	6,075.5	-0.17
LME铝	2,128.0	-2.03
COMEX黄金	1,205.8	-0.47

公司业绩亮点

金融

• 杭州银行：上半年净利30.2亿元，同比增长19.25%
• 工商银行：上半年净利同比增长4.87%
• 民生银行：上半年净利同比增长5.45%
• 中航资本：拟50亿元增资中航租赁
• 华泰证券：上半年净利同比增长5.53%

环保

• 东旭蓝天：半年报净利同比增7.7倍
• 巴安水务：子公司联合中标1.3亿元项目

公用事业

• 粤电力A：上半年净利同比增逾两倍
• 东方市场：拟更名为“东方盛虹”
• 长江电力：上半年净利同比增5.15%

新能源与电力设备

• 隆基股份：半年报净利同比增5.73%
• 东方日升：股东李宗松所持股份遭平仓被动减持

通信

• 万马科技：部分董监高拟减持不超2.449%股份
• 中兴通讯：半年报亏损逾78亿元
• 高升控股：中期净利大幅下滑，12名董监高联名谴责实控人

计算机

• 航天信息：中标沈阳市公安局新式居住证制证项目
• 华胜天成：拟1.58亿元出售长天科技人社业务及股权
• 用友网络：通过CMMI5级认证，具备全球顶级软件项目管理能力

电子

• 风华高科：拟投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目

家电

• 深康佳A：半年报净利同比增逾10倍
• 格力电器：半年报净利同比增35%，拟10派6元
• 美的集团：半年报净利同比增两成，证金持股增至4.09%

房地产

• 电子城：半年报净利同比增387%
• 中国国贸：半年报净利同比增37%
• 天保基建：三季报业绩预增

汽车

• 奥特佳：拟7.28亿收购国电赛思100%股权
• 长城汽车：半年报净利同比增53%
• 苏汽集团：上半年净利同比增19%

金属

• 太钢不锈：半年报净利同比增283%
• 格林美：上半年净利同比增五成
• 金贵银业：继续推进重大资产重组，31日复牌

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行业投资评级

公司投资评级

• 强推：预期未来6个月内超越基准指数20%以上
• 推荐：预期未来6个月内超越基准指数10%-20%
• 中性：预期未来6个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间
• 回避：预期未来6个月内相对基准指数跌幅在10%-20%之间

行业投资评级

• 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上
• 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%-5%
• 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过基准指数5%以上

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机构与游资动向

龙虎榜部分记录

• 天地数码：一机构席位买入527万
• 明德生物：一机构席位买入2035万
• 京威股份：一机构席位买入1270万
• 乐视网：信达广州华东路及中信深圳总部游资封板，一机构买入878万
• 依米康：中投无锡清扬路及东吴上海春晓路游资封板，一机构卖出1062万
• 众应互联：银河杭州庆春路及申万上海碧江路游资封板，一机构卖出1105万
• 海信科龙：新时代宜昌东山大道及银河宜昌新世纪游资封板，两机构买1853万，两机构卖3554万
• 绿色动力：国盛赣州红旗大道及东海南京洪武北路游资封板
• 金鸿控股：东方上海春晓路及国君广州人民中路游资封板
• 吉弘股份：中投深圳爱国路及湘财上海共和新路游资封板
• 德新交运：银河重庆民族路及国盛宁波桑田路游资封板

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总结

本次晨会内容显示，政策支持在金融、科技等领域持续发力，特别是对小微企业和航天产业的扶持。同时，市场表现整体偏弱，但部分行业如石油、煤炭、金属等表现较好。公司业绩方面，部分企业如深康佳A、东旭蓝天等实现大幅增长，而部分企业如中兴通讯、长城汽车等则面临亏损或业绩下滑。社交应用领域，子弹短信的上线引发关注，可能对微信等社交平台形成竞争。此外，机构与游资在多个板块活跃，显示出市场对某些行业的看好与分歧。