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资讯早班车-2022-09-29 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年	备注
GDP当季同比	0.40%	4.80%	7.90%	二季度前期明显下滑，三季度恢复回稳
制造业PMI	49.40%	49.00%	50.10%	持续收缩，但仍高于临界点
非制造业PMI	52.60%	53.80%	47.50%	增加，显示经济活动有所回升
财新PMI:制造业	49.50%	50.40%	49.20%	偏弱，显示制造业信心不足
财新PMI:服务业经营活动指数	55.00%	55.50%	46.70%	稳中有升，显示服务业韧性
社会融资规模增量	24322亿元	7620亿元	29893亿元	当月值大幅上升，显示融资环境改善
M0同比	14.30%	13.90%	6.30%	流动性偏强
M1同比	6.10%	6.70%	4.20%	增速放缓，显示企业存款意愿降低
M2同比	12.20%	12.00%	8.20%	保持高位增长，显示货币供应充足
人民币贷款当月新增	12500亿元	6790亿元	12200亿元	贷款规模增加，显示信贷环境宽松
CPI当月同比	2.50%	2.70%	0.80%	通胀压力温和
PPI当月同比	2.30%	4.20%	9.50%	工业品价格回落
固定资产投资累计同比	5.80%	5.70%	8.90%	投资增速放缓
社会消费品零售总额累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%	消费复苏乏力
出口总值当月同比	7.10%	17.90%	25.41%	出口增速回落
进口总值当月同比	0.30%	2.20%	32.42%	进口增速大幅放缓
实际利用外资当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元	外资流入回升

二、商品投资参考

综合

• 国务院强调稳经济大盘，推动政策在四季度全面落地。
• 人民币汇率保持基本稳定，但存在贬值压力，需防范汇率大起大落。
• 大宗商品价格受美元强势影响，短期承压，但或为投资者提供低成本买入机会。

金属

• 国际贵金属期货普遍上涨，美元回落和美债收益率下跌支撑。
• 伦敦基本金属集体上涨，铜、锌、铅库存创近2年新低。
• 上期所基本金属期货夜盘全线收涨，显示市场情绪有所回暖。
• 大宗商品期货库存变化较大，部分品种库存创近年新低，部分品种库存增加。

煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘涨跌不一，焦炭上涨，沥青上涨，玻璃下跌。

能源化工

• 国内能源化工品多数上涨，原油合约收涨。
• 国际油价全线上涨，美国EIA数据和飓风影响支撑。
• 西气东输四线天然气管道工程开工，提升输送能力。
• “北溪”天然气管道发生“漏气”事件，疑似人为破坏。

农产品

• 国内农产品期货多数下跌，棕榈油跌幅较大。
• ICE和CBOT农产品期货主力合约多数收涨，显示国际市场供需变化。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展1330亿元逆回购操作，单日净投放1980亿元。
• 设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，支持新基建等领域。

债市综述

• 国内债市受美债收益率飙升和人民币贬值影响，收益率上行。
• 信用债市场波动较大，地产债多数下跌，部分债券临停。
• 中证转债指数下跌，部分转债跌幅较大。
• 货币市场利率涨跌互现，资金面偏暖。

汇市速递

• 人民币兑美元汇率创2020年以来新低，但会议后反弹。
• 美元指数回落，非美货币普遍上涨，显示美元走弱趋势。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深两市震荡下行，新能源板块走低，消费板块逆势活跃。
• 港股单边走弱，恒生指数创近11年新低，地产和科技板块跌幅居前。
• 北向资金净卖出，部分消费股获净买入。
• 国资委与上交所合作，支持央企发展。
• A股分拆上市热度上升，机构资金关注大消费板块。

国际股市

• 中概股多数上涨，部分教育类股票下跌。
• 大众集团将保时捷IPO，定价在指导区间的顶端。
• 苹果计划建立Apple Car专案团队，取消iPhone14增产计划。
• 日本三菱计划在美国建设全球最大氨气生产设施之一。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券背景，研究团队实力雄厚，获得多项行业奖项。
• 免责声明：本报告不构成投资建议，客户应自行判断，必要时咨询独立顾问。

六、今日提示

• 债券上市：228只债券上市。
• 债券招标：28只债券招标。
• 债券缴款：70只债券缴款。
• 债券还本付息：212只债券还本付息。

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总结：2022年9月29日，宏观数据整体偏弱，经济复苏乏力，但政策支持力度增强。商品市场受美元走强影响，价格承压，但部分品种库存下降或提供买入机会。股市方面，A股和港股均表现疲软，但部分消费股受资金青睐，机构资金开始布局大消费板块。外汇市场保持稳定，人民币汇率波动较大。债市受美债收益率和人民币贬值影响，收益率上行，地产债表现较差。