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资讯早班车-2023-02-03 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP当季同比	2.90%	3.90%	4.00%
制造业PMI	50.10%	47.00%	50.10%
非制造业PMI:商务活动	54.40%	41.60%	51.10%
社会融资规模增量:当月值	13058亿元	19837亿元	23580亿元
M0同比	15.30%	14.10%	7.70%
M1同比	3.70%	4.60%	3.50%
M2同比	11.80%	12.40%	9.00%
人民币贷款:当月新增	14000亿元	12100亿元	11300亿元
CPI当月同比	1.80%	1.60%	1.50%
PPI当月同比	-0.70%	-1.30%	10.30%
固定资产投资累计同比	5.10%	5.30%	4.90%
社会消费品零售总额累计同比	-0.20%	-0.10%	12.50%
出口总值当月同比	-9.90%	-9.00%	20.58%
进口总值当月同比	-7.50%	-10.60%	19.70%
实际利用外资当月值	110.50亿美元	97.40亿美元	162.80亿美元

主要观点：

• 2023年1月GDP同比增速放缓至2.90%，制造业PMI回升至50.10%，非制造业PMI显著改善至54.40%。
• 社会融资规模增量同比减少，M2增速维持在11.80%。
• CPI温和上涨至1.80%，PPI持续负增长至-0.70%，显示通胀压力有所缓解。
• 出口和进口总值均出现负增长，但外资流入有所回升。

二、商品投资参考

综合

• 证监会召开2023年系统工作会议，强调建设中国特色现代资本市场，推动期货市场高质量发展。
• 国内成品油价格预计上调，人民币对美元汇率升至6.7221，创2022年7月以来新高。
• 全球主要央行如欧洲央行、英国央行均上调利率，欧洲央行计划在3月再度加息。

金属

• 伦敦金属交易所铜库存减少，白银ETF持仓减少，黄金ETF持仓增加。
• 欧洲央行称需稳步加息以应对通胀压力。

煤焦钢矿

• 国家发改委修订《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》，明确补助比例和额度。

能源化工

• 美国天然气库存减少，价格有所回落。
• 意大利1月家庭天然气费用环比下降34.2%，但整体仍受去年涨价影响。

农产品

• 俄罗斯2022年农产品出口额同比增长12%，并计划继续扩大出口。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展660亿元逆回购操作，净回笼4010亿元。
• 城投债净融资规模由净偿还转为净流入，江苏、四川、广东等地到期规模较大。
• 转债市场整体持仓上升，银行转债抛压明显，顺周期行业转债增持。

债市综述

• 国债期货全线收涨，利率债收益率普遍下行。
• 地产债涨跌不一，部分债券持有人会议通过重大议案。
• 一级市场债券发行和缴款规模较大，涉及多只企业债。

汇市速递

• 人民币对美元汇率升至6.7221，美元指数上涨，非美货币多数下跌。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股窄幅震荡，北向资金净买入26.93亿元，消费、医药股回暖，半导体板块大涨。
• 港股恒生指数下跌，恒生科技指数微涨。
• 证监会推动注册制改革，提升直接融资比重，鼓励核心资产投资。
• 多家新能源车企降价，恒久科技因违规减持被监管关注。
• 农夫山泉上调部分桶装水价格，小米汽车泄密事件引发关注。

国际股市

• 中概股涨跌互现，嘉楠科技、图森未来等涨幅较大，尚德机构、360数科等跌幅明显。
• 美国科技巨头财报发布，苹果、谷歌、亚马逊等业绩不及预期，股价下跌。
• 壳牌、德意志银行等企业财报显示业绩增长，高通、索尼等企业表现分化。

五、今日提示

• 2月3日，207只债券上市，73只债券还本付息，43只债券缴款，18只债券招标。
• 重点关注债券市场动态及资金流动情况。

六、免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

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总结：
2023年2月3日的资讯早班车涵盖了宏观经济、商品市场、债市、股市及外汇市场的关键信息。宏观数据显示经济复苏预期增强，但部分指标如出口和进口仍面临压力。商品市场方面，金属和能源化工板块表现分化，农产品出口保持增长。债市整体回暖，城投债和转债市场有所活跃，汇市中人民币对美元汇率走强，但其他非美货币表现不佳。股市方面，A股和港股震荡，部分中概股和新能源汽车股表现亮眼，但也有企业因业绩不佳或违规事件股价下跌。整体来看，市场在政策支持与经济复苏预期中呈现复杂波动。