20220213-莫尼塔投资-海外宏观周报_通胀推升加息预期_美债利率快速上行_7页_458kb

市场周报总结

核心内容

本报告由莫尼塔研究发布，主要回顾了全球主要金融市场在一周内的表现，包括股票、债券、外汇和商品市场。同时，报告还介绍了莫尼塔研究的基本信息和免责声明。

主要观点

1. 股票市场

• 美国股市：受美国通胀数据远超预期影响，市场对美联储3月加息50bp的预期从24%快速上升至90%。极度鹰派的货币政策导致美股三大指数全线下跌，纳指跌幅最大，达2.18%；标普下跌1.82%；道指下跌1%。
• 欧洲股市：三大指数全面上涨，德国涨幅最高，达2.16%；富时100上涨1.92%；法国小幅上涨0.87%。
• 亚洲股市：表现分化，恒生上涨1.36%，日经上涨0.93%，韩国小幅下跌0.09%。
• 新兴市场：俄罗斯快速上涨2.18%，巴西上涨1.18%，印度市场小幅下跌0.84%。
• MSCI指数：发达市场MSCI下跌0.73%，全球市场小幅下跌0.46%，新兴市场上涨1.59%，亚太市场上涨1.41%。

2. 债券市场

• 美债收益率：受加息预期影响，十年美债收益率一度突破2%，最终回落至1.94%。2-10年期美债期限溢价缩窄20bp至0.42%。
• 德国国债：收益率大幅上升13bp至0.22%。
• 日本国债：十年期国债收益率上行至0.228%。

3. 外汇市场

• 美元指数：小幅上涨0.63%，最终收于96.082。
• 主要货币表现：卢布和澳元大幅上涨，分别达1.76%和0.93%；欧元大幅下跌0.86%；日元小幅上涨0.14%；英镑小幅上涨0.24%；人民币小幅下跌0.1%。

4. 商品市场

• 贵金属：黄金大幅上涨2.79%，收于1831美元；白银上涨4.74%，收于23.6美元/盎司。
• 其他商品：LME铜小幅上涨0.24%，美原油持续上涨0.86%，最终收于93.1美元。

关键信息

• 美国通胀数据：1月未季调CPI年率为7.5%，季调后CPI月率为0.6%，均高于预期，引发市场对美联储加息的强烈预期。
• 市场情绪：美元指数受通胀上升影响，维持上涨趋势，尽管春节期间欧央行及英国央行释放鹰派信号，但未能逆转市场对美联储的预期。
• 经济数据：美国1月NFIB小型企业信心指数下降1.8%，贸易帐为-807亿美元，批发销售月率下降至0.2%，反映经济活动有所放缓。
• 投资者信心：欧元区2月Sentix投资者信心指数上升13.4%，至16.6，显示市场情绪有所改善。

莫尼塔研究简介

• 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司，自2005年成立以来，为全球大型投资机构及企业提供资本市场投资策略、信息数据及产业研究服务。
• 客户涵盖国内外大型资产管理公司、保险公司、私募基金及各类企业。
• 2015年加入财新集团，成为其最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。
• 官网：www.caixininsight.com

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