中关村云计算产业联盟_汉能：2023年中国云生态蓝皮书_292页_10mb

2023年中国云生态蓝皮书总结

核心内容

2023年中国云生态蓝皮书全面分析了中国云计算行业的定义、发展趋势及细分行业现状。蓝皮书从基础设施层、平台层关键技术、通用软件和SaaS、垂直行业应用四个层面，对云计算生态进行深入剖析，涵盖公有云、私有云、国资云、混合云等不同云服务形态，以及AI、大数据、安全、云原生等关键技术。同时，蓝皮书也关注了AIGC、云成本优化、国产替代、企业出海等新兴趋势。

主要观点

1. 云计算行业定义

• 云计算是一种通过互联网提供动态、易扩展、虚拟化的资源服务模式，包括IaaS、PaaS、SaaS。
• 2021年中国云计算市场规模达3,229亿元，其中公有云增长70.8%，私有云增长28.7%，公有云市场占据主导地位。
• 公有云IaaS市场规模1,614.7亿元，增速80.4%；PaaS市场增速达90.7%；SaaS市场稳步增长，增速32.9%。

2. 中国云计算行业发展趋势

趋势一：“数字中国”顶级规划出台，政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项

• 数字经济已成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，占GDP比重达39.8%。
• “数字中国”战略推动云服务成为支撑千行百业的基础设施，云生态成为企业数字化转型的关键。

趋势二：国资云弯道超车，互联网云大厂调整业务战略，集体冲击盈利

• 国资云通过资源整合和本地化部署，在政务、金融、能源等关键领域快速成长。
• 互联网云厂商如阿里云、腾讯云、华为云等在2022年上半年调整架构，聚焦政企大客户，提升盈利能力。

趋势三：云服务向算力服务演进，助力数字经济高质量发展

• “东数西算”工程全面启动，国家算力枢纽节点和数据中心集群建设加速。
• 算力网络以“计算+感知+连接”为核心，推动算力服务的泛在化、普惠化和标准化。

趋势四：AIGC为云计算行业带来新的奇点

• AIGC技术推动内容生成和智能应用发展，成为云计算行业的重要驱动力。
• AIGC的广泛应用将提升云计算对算力和数据处理的需求，未来云计算行业将受益于AIGC的发展。

趋势五：云原生关键技术持续演进，混合多云使用场景下云成本优化愈加重要

• 云原生技术生态日趋完善，包括Serverless、IaC等技术，提升部署敏捷性和运维效率。
• 云成本优化成为企业关注的重点，FinOps成为管理原则，云成本优化工具是实现降本增效的关键。

趋势六：通用软件和SaaS下创新型企业的兼并购和出海态势加剧

• SaaS行业向产品引导型（PLG）转变，企业应用购买重心从IT部门向业务部门转移。
• 企业服务公司加强中台能力建设，提升交付效率。SaaS公司加速出海，服务全球客户。

趋势七：制造业、金融业引领传统行业数智化转型，国产替代为科技企业持续释放红利

• 信创产业推动国产替代，尤其是在党政、金融、电信、电力等领域已取得显著成果。
• 专有云作为融合公有云与私有云优势的新型云服务形态，成为传统行业数字化转型的重要支撑。

关键信息

基础设施层

• IaaS：公有云IaaS市场增速80.4%，阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据市场份额前五。
• 数据中心：2022年国家启动“东数西算”工程，建设10个国家数据中心集群，推动算力网络发展。
• 服务器和存储：服务器和存储是云计算的底层资源，推动云服务向算力服务演进。
• 基础硬件：CPU、GPU、FPGA、AI加速芯片、DPU等是云计算基础设施的重要组成部分。
• 基础软件：数据库、操作系统、中间件等是云计算平台的核心支撑，提升系统效率和稳定性。
• 安全：云安全、数据安全、工控安全成为云计算发展的重要保障，代表案例包括金融行业云平台。

平台层关键技术

• 人工智能AI：AI技术推动云计算向智能化发展，成为企业数字化转型的重要工具。
• 大数据分析及应用：数据中台、RPA、低代码等技术提升企业数据分析和应用能力。
• 云原生：云原生技术生态日趋成熟，推动企业应用构建的灵活性和可扩展性。

通用软件和SaaS

• 市场空间：2021年中国云服务市场规模达3,229亿元，云管理服务市场增长显著。
• 发展趋势：SaaS销售模式向PLG转变，企业软件采购权下放，推动产品定制化和交付效率提升。
• 代表企业：钉钉、企业微信、飞书等成为协同办公领域的主流SaaS平台。

垂直行业应用

• 金融数字化：金融专有云成为行业重点，支持金融科技及监管科技发展。
• 工业数字化：制造业加快数字化转型，推动工业互联网平台普及率提升。
• 双碳数字化：虚拟电厂、储能、充电桩、碳资产管理等成为推动双碳目标的重要手段。
• 医疗科技：AI制药、数字疗法、医疗大数据、AI医学影像、手术机器人等推动医疗行业智能化。
• 数字孪生：数字孪生技术推动行业应用，成为智能制造和城市规划的重要工具。
• 汽车数字化：汽车云成为IaaS厂商竞争焦点，支持自动驾驶、智能座舱等应用。
• 国产替代：信创产业推动国产化替代，尤其是在党政、金融、电信、电力等领域。

数据支持及合作媒体

• 蓝皮书由汉能投资团队撰写，得到多个机构和媒体的支持，包括中国信通院、艾瑞咨询、IDC等。
• 数据支持涵盖市场规模、增长趋势、行业结构、技术应用等多方面，为行业分析提供坚实基础。

结论

2023年中国云生态蓝皮书揭示了云计算行业在政策、技术、市场等多重因素驱动下，正朝着更加智能化、生态化、全球化方向发展。云服务与算力服务的融合成为趋势，AIGC推动云计算进入新阶段，云原生技术提升企业应用灵活性，国产替代释放行业红利，传统行业数字化转型加速。未来，云计算行业将在技术、生态、市场等多方面持续演进，成为推动中国数字经济高质量发展的核心力量。