【毕马威】海南自贸港旅游零售白皮书2025版（中英）--2025.4_106页_7mb

【报告总结】
2025版海南自贸港旅游零售白皮书显示，海南作为中国唯一离岛免税购物目的地，旅游零售市场在政策支持下持续发展。2024年免税购物金额同比增长254%，但因国际旅游复苏及消费外流，增速放缓。海南离岛免税额度提升至10万元/人/年，成为全球最高之一，助力吸引国内外游客。但需应对韩国、迪拜等传统市场的竞争，以及新兴市场如东南亚和中东的增长压力。

全球旅游零售市场在2023年呈现强劲复苏，航空客运量恢复至疫情前水平。亚太地区受疫情后需求释放影响，旅游零售增长动能趋缓，而欧洲、美洲、中东等市场增速显著。海南免税市场虽面临挑战，但政策创新（如取消市内免税店购物限额）和业态融合（如“低空旅游”“自驾游+露营”）推动消费升级和多元发展。然而，短时期内海南仍依赖国内游客，且部分诉求被日本、韩国分流。

海南旅游消费呈现以下特点：

1. 服务消费主导：消费者愈发重视体验与服务，海南需提升高端服务能力和品牌吸引力，通过智能化（如AI智能导购、虚拟试衣间）和场景化运营，推动从“商品竞争”向“体验制胜”转型。
2. 绿色与数字化转型：海南逐步引入绿色消费政策及可持续时尚，但需深化绿色标准体系和科技应用，如数字化营销、5G覆盖。当前数字化技术应用滞后于一线城市，需加强基础设施投入和人才培养。
3. 多元化客群消费：年轻消费群体偏好网红活动及国际品牌；高净值人群倾向独特体验（如康养旅游）；候鸟群体订单增长3倍，推动冬季旅游消费。但高端消费受常态化旅行及国货崛起影响，海南需优化长线交通和品牌吸引力。

2025年政策与市场展望：

• 封关政策优化：海南预计形成“双轨并行”免税模式，既保留离岛免税，又扩大岛内免税额度及适用范围，吸引国际游客。
• 税制改革：2025年底封关后，零关税、简税制等政策将强化海南旅游零售竞争力，推动“落地免税”转化，提升市场韧性。
• 政策支持：海南正通过展会联动、旅游公路建设、跨境服务便利化（如“144小时”“240小时”免签政策）及数字化工具推广，扩大国际消费体系。

挑战与应对：

1. 国际竞争加剧：韩国、日本等市场在品牌与服务有优势，海南需强化跨境消费吸引力，优化监管与标准化。
2. 可持续消费困境：绿色产品推广政策覆盖不足，需完善碳中和体系及供应链管理，强化企业绿色转型支撑。
3. 政策执行深度：需细化AI与物联网应用、提升税务管理效能，同时加强人才培养与服务创新，巩固市场领先地位。

结论显示，2024年海南旅游收入达2,040.14亿元，占GDP的26%，成为拉动经济的重要引擎。2025年封关后，海南有望在国际消费中心建设中发挥示范作用，但需平衡政策红利与市场深化，推动全球旅游零售格局重构。