2025-04-12-毕马威-海南自贸港旅游零售白皮书2025版_韧性前行_潜力无限_53页_6mb

海南自贸港旅游零售白皮书（2025版）总结

核心内容

海南自贸港作为中国唯一的离岛免税购物目的地，近年来在旅游零售市场中展现出强劲的发展势头。尽管2024年海南离岛免税市场增长承压，但第一季度和第四季度分别实现44.6%和24.9%的环比增长，显示市场具备较强的韧性。2025年，随着封关政策的临近，海南旅游零售市场预计将迎来新的发展机遇，政府将通过税制革新、运营管理优化以及AI技术应用等手段，推动市场进一步升级与扩张。

主要观点

• 免税政策优势：海南离岛免税政策的免税额度达到10万元人民币（约合14,191美元），是全球最高限额之一，吸引了大量国内外游客，推动旅游零售市场增长。
• 旅游消费模式变化：旅游零售正从单纯的商品销售向高端体验和定制化服务转变，消费者更注重购物体验与个性化服务。
• 国际游客增长：2024年海南国际游客接待量增长115.6%，旅游收入同比增长252.9%，显示出国际市场的逐步复苏。
• 政策驱动发展：海南通过免税额度提升、商品品类丰富、退税流程优化等措施，持续吸引消费群体，增强市场竞争力。
• 文旅融合：海南通过打造“自驾游+露营”“低空旅游”等新兴旅游体验，丰富旅游零售的业态，提升消费吸引力。
• 市场挑战与机遇：全球经济不确定性、消费力下降及新兴市场崛起对海南旅游零售市场构成挑战，但海南仍具备独特优势，如热带气候、免税政策和旅游体验，具备较强的市场潜力。

关键信息

全球旅游零售市场概况

• 2023年全球航空客运量恢复至疫情前水平的94%，同比增长30.6%。
• 亚太地区旅游零售市场复苏缓慢，2021-2023年复合年增长率仅为0.2%，远低于其他地区。
• 2023年全球旅游零售净销售额为721亿美元，同比增长18.2%。
• 全球旅游零售市场集中度提升，亚太地区成为特许经营权变更的主要区域，中国和韩国在该区域贡献最大。

海南旅游零售市场表现

• 2024年海南社会消费品零售总额为2,405.61亿元，同比下降4.2%，但四季度环比增长17.5%。
• 海南离岛免税市场2024年购物金额为309.4亿元，购物人次为568.3万，但较2023年有所下降。
• 海南离岛免税客单价呈现波动，2024年客单价为约8,360元，较2023年有所下降。
• 海南旅游收入2024年达到2,040.14亿元，占GDP比重达26%，是海南的支柱产业。

消费者画像与市场趋势

• 年轻消费者：占比超过50%，偏好美妆护肤、奢侈品和电子产品，海南通过演唱会、音乐节等活动吸引其消费。
• 中高收入者：关注高端品牌和商品，如奢侈品、珠宝、酒类等，海南的高端度假资源与之契合。
• 短期旅居者：主要为“银发族”和年轻人，海南凭借温暖气候和康养资源吸引其消费。
• 境外游客：受免签政策和国际活动影响，海南吸引了大量境外游客，推动旅游零售市场发展。

市场竞争与挑战

• 韩国市场：韩国免税购物人次为1,083万，但客单价下降，面临消费外流和政策调整带来的挑战。
• 国内竞争：随着国内消费市场的复苏，海南需应对来自其他地区的竞争，如上海等一线城市。
• 新兴市场：东南亚、中东等新兴市场预计将在未来30年内崛起，对海南构成潜在竞争压力。

政策与未来展望

• 封关政策：海南将逐步实施封关政策，预计会带来新的税务改革，进一步推动旅游零售市场发展。
• 政策优化：海南持续优化免税政策，如取消市内免税店购物限额、丰富商品品类等，提升市场吸引力。
• 智慧化与绿色化转型：海南将借助AI技术提升消费体验，同时响应“双碳”目标，推动绿色消费。
• 会展经济：海南将会展业作为重要增长点，通过举办大型会展活动吸引高消费人群，提升旅游零售市场活力。

结构与趋势

• 消费结构变化：服务业占比提升，服务型消费成为市场新趋势，海南需加强服务供给能力。
• 消费体验升级：旅游零售行业将更加注重体验式消费，如VIP服务、定制化购物体验等。
• 区域发展差异：海南在国际旅游消费中心建设中仍需加强，特别是在吸引高端消费群体和提升国际影响力方面。

结束语

海南自贸港旅游零售市场在政策支持和消费升级的双重推动下，展现出强劲的发展潜力。尽管面临全球经济波动和新兴市场挑战，海南仍可通过优化政策、提升服务和拓展体验，巩固其在全球旅游零售市场中的领先地位。2025年将是海南旅游零售市场转型和发展的关键一年，其未来前景广阔，发展潜力巨大。