20220223-中诚信国际-2021年各省份经济运行分析_2021年区域经济_疫情反复下的修复与分化_12页_1mb

报告摘要

2021年区域经济总结：疫情反复下的修复与分化

核心内容

2021年，我国区域经济在疫情反复、经济内生动能走弱及低基数效应弱化的背景下，总体保持正增长，但不同省份在GDP总量、增速、工业生产、投资和消费等方面呈现出明显的分化趋势。各区域经济结构和发展阶段差异显著，导致区域经济格局有所调整。

主要观点

GDP总量排名未变，南方省份增长较快
2021年，广东、江苏、山东、浙江、河南和四川继续占据全国GDP总量排名前六位。广东和江苏GDP均超过10万亿元，江苏进一步拉开与山东的差距。湖北因疫情影响弱化反超福建，重回疫情前排名。辽宁排名连续两年下降，被江西和重庆反超。贵州因疫情冲击波动较大，新疆则稳步上升。
GDP增速整体向好，南方省份表现突出
除青海和辽宁外，其余省份GDP增速均高于6%。湖北和海南增速超过10%。剔除基数效应后，20个省份两年复合增速高于全国平均水平，其中14个为南方省份。海南因自贸港政策带动，两年复合增速显著高于疫情前水平。
工业生产分化收敛，东部修复较快
2021年各省份工业生产均实现正增长，但增速分化依然存在。东部省份工业修复较快，北京、山东、上海和江苏两年复合增速均高于疫情前。海南和河北工业增速仍低于疫情前。中西部工业增速分化明显，西藏增速最快，内蒙古最慢。东北地区工业增速整体偏慢，辽宁仍未恢复至疫情前水平。
投资稳步向好，区域差异缩小
固定资产投资同比增长4.9%，两年复合增速为3.9%，仍低于疫情前水平。东部地区投资修复较快，北京、上海、山东和海南两年复合增速高于疫情前。中西部地区投资增速较高，但内部分化明显。新疆因基建和房地产投资增长显著，成为投资增速最高的省份之一。
消费修复不均，疫情冲击地区表现疲弱
2021年消费修复整体偏弱，仅有海南、贵州、山东、重庆、上海和江苏的消费两年复合增速高于疫情前水平。其中海南消费两年复合增速高达13.1%。天津、湖北消费修复缓慢，湖北消费两年复合增速为-2.56%，位列全国倒数第二。中西部部分省份如江西和安徽消费修复较好，得益于经济稳定和疫情影响较小。
出口格局保持稳定，中西部增长显著
东部、中部、西部和东北四大区域出口均实现正增长，中西部增长更为显著。中部省份出口两年复合增速最高，为23.22%。西部地区出口增速虽低于中部，但四川和重庆表现突出。东北地区出口增长偏慢，仅辽宁进入前50%区间。
进口受大宗商品价格影响，区域表现分化
2021年进口总体增长，但部分省份表现不佳。海南因自贸港政策和消费回流，进口增速显著。河北因大宗商品价格高位运行，进口增长较快。新疆两年复合增速未能实现正增长，青海和宁夏则表现较弱。进口规模上，广东居首，接近5000亿美元，上海和北京紧随其后。

关键信息

经济总量与增速
- GDP总量前六：广东、江苏、山东、浙江、河南、四川
- GDP增速高于10%：湖北、海南
- 两年复合增速高于全国水平：20个省份，其中14个为南方省份
- 两年复合增速高于疫情前：海南、西藏、山西、贵州、江西、重庆、安徽
工业生产
- 工业增速分化有所收敛，2021年最高与最低省份增速差为13.1%
- 东部工业修复较快，北京、山东、上海、江苏两年复合增速均高于疫情前
- 中西部工业增速分化明显，西藏增速最快，内蒙古最慢
- 东北工业增速整体偏慢，辽宁仍未恢复至疫情前水平
投资
- 固定资产投资同比增长4.9%，两年复合增速为3.9%
- 东部投资修复较快，北京、上海、山东、海南两年复合增速高于疫情前
- 中西部投资增速较高，但内部分化明显
- 新疆投资增速最高，为15.6%
消费
- 消费修复整体偏弱，仅海南、贵州、山东、重庆、上海和江苏两年复合增速高于疫情前
- 海南消费两年复合增速达13.1%，位居全国首位
- 湖北、天津消费修复缓慢，湖北两年复合增速为-2.56%
- 中部地区江西、安徽消费修复较好，主要得益于经济稳定和疫情影响较小
进出口
- 出口格局保持稳定，中西部增长显著，东部保持韧性
- 中部出口两年复合增速最高，为23.22%
- 西部出口增速虽低于中部，但四川和重庆表现突出
- 东北出口增长偏慢，仅辽宁进入前50%区间
- 进口方面，海南、河南、安徽、湖南等省份因机电和高新技术产品带动增长
- 广东进口规模居首，接近5000亿美元，上海和北京紧随其后