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晨会纪要总结（2014年9月16日）

核心内容概述

本次晨会纪要涵盖了中国及全球范围内的财经动态、行业要闻、股市行情、政策动向以及市场策略等多个方面，重点突出政策导向、市场资金流动、企业动态及投资建议。

主要观点与关键信息

一、重要财经信息

1. 中马建立全面友好合作伙伴关系

   • 中国与马尔代夫同意建立面向未来的全面友好合作伙伴关系。
   • 重点合作领域包括海洋经济、海上安全、科研与环保、灾害防控。
   • 中方支持马累-机场岛跨海大桥项目，鼓励中国企业参与马尔代夫经济发展计划，投资旅游服务业。

2. 上海落实“新国九条”实施意见

   • 上海市政府发布促进资本市场健康发展的意见，强调提升资本市场开放水平。
   • 支持上交所壮大主板市场，推动企业重组，发展混合所有制经济。
   • 强调尊重市场主体地位，鼓励各类资本公平参与并购重组。

3. 证监会核准11家IPO批文

   • 证监会核准了11家企业的首发申请，其中上交所5家，深交所中小板1家，创业板5家。
   • 企业将与交易所协商确定发行日程并刊登招股说明书。

4. 香港金管局推出流动性管理新政

   • 为沪港通启动提供支持，包括放宽人民币兑换限制、提供100亿元即日回购安排。
   • 沪港通预计10月份启动，对离岸人民币流动性管理尤为重要。

5. 监管整肃私募基金营销乱象

   • 证监会对私募基金的宣传推介方式进行规范，禁止通过微信、微博等渠道向不特定对象宣传。
   • 强调区分“公募”与“非公募”界限，强化监管。

6. 央企改革加速推进

   • 中国石化集团全面启动改革，包括混改、资产整合等。
   • 其他央企如中船重工、中国电建等也积极进行资本运作。
   • 市场对央企改革题材持续热捧。

二、行业要闻

1. 中行、农行优先股申请获准

   • 两家银行非公开发行优先股申请通过证监会审核。
   • 农行拟发行不超过8亿股，募集不超过800亿元。
   • 中行将在境内、境外两个市场发行，境外募集400亿元。

2. 邮政快递收入同比增长24.1%

   • 1-8月邮政快递收入达2013.8亿元，同比增长24.1%。
   • 业务总量同比增长34.8%，但部分传统业务如函件、包裹等出现下降。

3. 全国首家证券期货仲裁中心在宁波成立

   • 为解决证券、期货合同纠纷，推动法治建设。

4. 医药并购火热，三大细分领域受关注

   • A股市场生物医药并购案例达89起，同比增加128%。
   • 医疗器械领域占比近40%，创新药、移动医疗等成为新热点。

5. 全国商品房库存翻倍，供需格局逆转

   • 房地产市场供需关系发生转变，待售面积达56160万平方米，去化周期约10个月。
   • 表明市场销售压力增大，房地产行业面临调整。

三、全球视野

1. 美股涨跌不一，等待美联储政策指引

   • 道指微涨0.26%，纳指下跌1.07%，投资者关注美联储即将召开的会议。

2. 欧股指数下跌0.10%

   • 中国工业产值数据疲软，导致欧股承压。

3. 亚太股市普跌

   • 韩国、台湾、香港股市均出现下跌，日本因节日休市。

四、资金流向监控

1. 沪深两市成交额达4048.77亿元

   • A股净流出94.51亿元，919家公司资金净流入，1392家公司净流出。

2. 行业资金流向

   • 资金净流入行业：采掘、休闲服务、钢铁。
   • 资金净流出较多行业：化工、国防军工、机械设备、电子、医药生物。

3. 个股资金流向

   • 净流入前五：亚邦股份、爱建股份、海信电器、新大陆、包钢股份。
   • 净流出前五：中国平安、营口港、中国石化、洪都航空、中信证券。

五、山西经济动态

1. 李小鹏会见中美洁净能源合作代表

   • 山西在煤炭洁净化利用方面取得进展，推动政府、企业与研发机构的合作。

2. 涉煤收费清理规范工作推进

   • 晋中市取得阶段性成果，后续将推动资源盘活与企业减负。

3. 山西启动金融扶贫富民工程

   • 在7个试点县注入500万元风险补偿金，计划在2015年至2018年覆盖全省58个贫困县。
   • 贷款对象为建档立卡贫困户，支持产业发展与增收。

4. 山西推动文化创意与设计服务发展

   • 设立文化产业发展基金，促进创意设计与现代产业融合。

六、山西证券视点

1. 市场走势回顾

   • 上证综指小幅低开后翻红，收于2339.14点，上涨0.31%。
   • 深成指下跌0.42%，创业板小幅上涨0.13%。
   • 钢铁、交运、休闲服务等板块领涨，金融板块表现较弱。

2. 市场焦点与策略建议

   • 市场对经济数据疲弱的消化较快，强改革预期推动市场走强。
   • 建议关注强改革政策受益板块，如国企改革、医药、新能源等。

3. 股票池动态

   • 合众思壮：拟并购两家公司，加码北斗导航应用。
   • 国农科技：拟定增募资2.1亿元，加码医药业务。
   • 中色股份：中标5.6亿美元海外项目，涉及铜矿建设。
   • 万科：获事业合伙人增持5701万股。
   • 航天电子：控股股东子公司减持1000万股。
   • 尚荣医疗：拟控股锦洲医械，切入高端植入医械领域。
   • 航天科技：拟收购山东九通55%股权，拓展物联网业务。

七、新股、债券和基金发行

1. 新股上市

   • 重庆燃气（沪:730917）、华懋科技（沪:732306）、节能风电（沪:780016）等将发行。

2. 基金发行

   • 汇添富环保行业、诺安稳健回报、国泰新经济等多只基金发行。

八、停复牌与开户数据

1. 今日停复牌信息

   • 美罗药业、敦煌种业停牌，合众思壮、尚荣医疗等取消停牌。

2. 股票和基金开户数

   • 本周新增股票开户数165,138户，基金开户数132,921户。
   • A股账户数持续增长，B股账户数略有波动。

九、限售股解禁

• 本周A股限售股解禁数量合计277,458.73万股，解禁市值合计4,810,160.55万元。
• 重点解禁股票包括华海药业、新莱应材、华夏幸福、美达股份、长方照明等。

总结

本次晨会纪要内容涵盖政策、市场、行业、企业动态等多个层面，反映了当前中国资本市场的发展趋势与改革动向。重点包括中马合作升级、上海落实“新国九条”、证监会IPO核准、沪港通启动准备、私募基金监管加强、央企改革加速、房地产市场供需逆转、医药并购活跃、山西金融扶贫与文化创意产业发展等。从资金流向看，市场整体活跃，部分行业如采掘、钢铁、休闲服务受资金青睐，而医药、电子等板块资金流出较多。市场情绪在政策利好推动下回暖，建议关注改革受益板块及优质个股。