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报告摘要

2014年9月16日晨会纪要总结

核心内容概览

2014年9月16日晨会聚焦于多家上市公司的动态及财经要闻，内容涵盖行业分析、公司评论、政策变化及市场表现等多个方面。会议指出，公司通过资产收购和战略扩张来增强竞争力，同时关注资本市场改革及经济政策动向。

主要观点与关键信息

公司评论

晶方科技（603005）
- 公司计划竞拍智瑞达科技的部分资产及相关负债，以备战3DIC（三维集成电路）市场。
- 公司具有技术龙头地位，行业空间具有爆发力。
- 2014-2016年EPS分别为0.88、1.24元，推荐买入。
海宁皮城（002344）
- 异地扩张计划包括乌鲁木齐、郑州等城市，预计乌鲁木齐项目将提前启动。
- 内生增长和品类调整促进销售，预计2014-2016年净利增长分别为19.7%、13.1%和25.6%。
- 成都市场将推出智慧市场APP，租金预计稳定或上升，2016年二期项目可能启动。
外运发展（600270）
- 盈利主要来自中外运敦豪的投资收益，预计2016年至少贡献10亿元。
- 通过平台优势提升市占率，利用物流电商平台压缩货代层级，降低中间成本。
- 投资建议：买入-A，6个月目标价18元，对应2014年24倍动态市盈率。
东方国信（300166）
- 作为运营商BI（商业智能）龙头，公司受益于运营商的快速增长。
- 实施“内生和外延”战略，拓展非电信领域，如工业、金融。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.53、0.81和1.11元，年底估值切换行情启动，上调目标价至32.4元。

财经要闻

上海落实“新国九条”
- 上海市政府发布33条政策，支持资本市场发展，包括推进注册制、沪港通等。
- 支持私募投资基金探索创新，鼓励QDLP和QFLP试点，促进境内外资金集聚。
习近平首访印度
- 带去高铁投资协议，承诺投资数百亿美元用于印度铁路现代化。
- 中国希望在印度高铁项目中以低于日本的报价竞争，同时推动港口、公路等基建项目。
财政部调整财政资金使用
- 中央财政资金退出竞争性领域，重点支持公益性地质工作。
- 三年累计投入约3500亿元，其中社会资金占比超过85%。
- 找矿成果显著，新发现中型及以上矿产地451个，包括大型矿床。
中国8月外汇占款减少
- 央行数据显示，8月末外汇占款减少311亿元，反映市场决定汇率趋势。
- M2同比增长12.8%，预计全年增长13%。
银监会批准5家民营银行试点
- 试点方案确定，民营银行发展进入新阶段。
央行拟开放银行卡清算市场
- 可能出现第二家或第三家银联，主攻线上支付。
- 央行对支付机构进行规范，要求清理和停止发展新商户。
南粤银行发布互联网金融战略
- 互联网金融成为战略重点，目标是向互联网金融要效益。
- 避免照搬互联网模式，走差异化发展道路。
国务院旅游工作部际联席会议制度获批
- 由旅游局牵头，28个部门组成，统筹协调全国旅游发展。
财政部公示工业转型升级资金项目
- 152个项目涉及多个领域，包括软件、半导体、通信等，多家上市公司项目入选。
证监会核发11家IPO批文
- 上交所5家，深交所中小板1家，创业板5家，涉及多个行业。
国产操作系统发展机遇
- 工程院院士倪光南指出，国家不使用Windows8系统，为国产操作系统提供发展契机。
- 有望在两年内替代XP系统，市场规模或达1000亿元。
3D打印与全息手机市场动态
- 2014上海国际3D打印智造展览会即将开幕，聚焦3D打印技术应用。
- Takee全息手机首轮预售遭抢购，技术革新可能颠覆手机市场格局。

市场表现

行业表现前五名：国防军工、餐饮旅游、纺织服装、商贸零售、机械。
行业表现后五名：非银行金融、银行、食品饮料、石油石化、房地产。

IPO与增发信息

IPO信息：11家公司获得IPO批文，涵盖多个领域。
增发信息：多家公司发布增发预案，涉及不同行业，如科技、医疗、金融等。
- 国农科技：非公开发行定价为13.38元/股，发行数量为1600万股。
- 合众思壮：发行价格为26.16元/股，涉及不同规模的股份发行。
- 中珠控股：发行价格为8.40元/股，发行数量为15893万股。
- 奋达科技：发行价格为28.75元/股，涉及资产收购和股份发行。

总结

会议内容涵盖多个行业及政策动态，强调了资本市场的改革与开放，以及企业在技术升级、市场扩张和资本运作方面的积极策略。通过资产收购和战略扩张，公司希望增强市场竞争力，同时，政策支持为行业带来新的机遇。此外，IPO与增发信息显示，资本市场持续活跃，为企业发展提供融资渠道。整体来看，市场对技术创新和行业转型表现出高度关注，为未来经济增长和行业变革奠定了基础。

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