联讯晨报-20180605 总结
核心内容概览
本报告总结了2018年6月5日的市场行情、行业动态、公司要闻、两融数据、国债收益率及股指期货走势等内容，涵盖了农业、汽车、传媒等主要行业，并提供了相关投资建议和风险提示。
主要股指表现
两岸三地主要股指
| 指数 |
收盘 |
涨跌% |
| 上证综指 |
3,075.14 |
-0.66 |
| 沪深 300 |
3,770.59 |
-0.84 |
| 深证成指 |
10,169.35 |
-1.23 |
| 中小板指 |
7,001.55 |
-1.35 |
| 创业板指 |
1,709.55 |
-1.96 |
| 三板做市指 |
871.58 |
0.05 |
| 恒生指数 |
30,492.91 |
0.08 |
| 台湾加权指 |
10,949.08 |
0.68 |
国际主要股指
| 指数 |
收盘 |
涨跌% |
| 道琼斯工业 |
24,635.21 |
0.90 |
| 标普 500 |
2,734.62 |
1.08 |
| 纳斯达克 |
7,554.33 |
1.51 |
| 富时 100 |
7,701.77 |
0.30 |
| 德国 DAX |
12,724.27 |
0.95 |
| 日经 225 |
22,171.35 |
-0.14 |
主要商品期货
| 名称 |
收盘 |
涨跌% |
| 纽约原油 |
61.19 |
0.43 |
| COMEX 黄金 |
1,319.3 |
-0.79 |
| LME 铜 |
7,109.0 |
0.00 |
| LME 铝 |
2,214.0 |
0.00 |
| BDI 航运 |
1,156.0 |
6.05 |
主要外汇
| 外汇 |
收盘价 |
涨跌% |
| 美元指数 |
94.2 |
0.22 |
| 美元/人民币 |
6.42 |
0.20 |
| 欧元/美元 |
1.17 |
-0.28 |
| 美元/日元 |
109.49 |
0.63 |
行业与公司要闻
联讯传媒点评
- 事件：崔永元爆料范冰冰偷税漏税，引发行业关注。
- 背景：业内长期存在“阴阳合同”潜规则，用于规避监管。
- 影响：国家税务总局介入调查，可能影响部分影视公司签约进程，尤其是主打大明星的公司如华谊兄弟。
- 观点：高片酬源于明星流量价值，行政限薪或影响行业利益分配。
行业投资建议
农业行业
- 重点推荐：天马科技、圣农发展、仙坛股份、温氏股份。
- 天马科技：
- 特种鱼饲料企业，技术门槛高。
- 2018-2020年年均复合增长率超30%。
- 未来将推广高端虾料，涉及水产保健品。
- 圣农发展：
- 白羽鸡养殖一体化龙头。
- 鸡肉产品结构向深加工转型，毛利率提升。
- 2018年上半年净利润预计达3-3.5亿元，同比增长超170%。
- 仙坛股份：
- “公司+农户”模式，市值小、弹性大。
- 2018年上半年净利润预计达4200-6000万元，同比增长13%-62%。
- 温氏股份：
- 生猪养殖成本下降，行业集中度提升。
- 2018-2020年生猪出栏量将达2200万头、2700万头、3000万头。
- 行业估值提升，政策利好明显。
汽车行业
- 重点推荐：上汽集团、长城汽车（整车）、天赐材料、杉杉股份、当升科技（上游材料）、三花智控、银轮股份、拓普集团、继峰股份、旭升股份（零部件）。
- 行业动态：
- 5月重卡销量达11.4万辆，同比增长16.7%。
- 7月1日起购置挂车将减半征收车辆购置税，利好物流行业发展。
- 国家发布《汽车产业投资管理规定》，推动新能源汽车高质量发展。
- 工信部推进京津冀新能源汽车电池回收利用，预计2018年动力电池报废回收量达6.5万吨。
两融数据
- 融资净买入：
- 排名前五：苏泊尔（+8.94%）、航天长峰（+7.17%）、华东医药（+7.04%）、罗莱生活（+5.80%）、片仔癀（+5.46%）。
- 融券净卖出：
- 排名前五：东方雨虹（-6,986.19%）、冀中能源（-2,320.41%）、平煤股份（-1,935.60%）、兰花科创（-1,766.55%）、中远海能（-1,576.67%）。
国债收益率与股指期货
国债收益率
| 名称 |
最新价 |
涨跌BP |
| 国债收益率1年 |
3.162 |
+0.0131 |
| 国债收益率3年 |
3.36 |
+0.0585 |
| 国债收益率5年 |
3.441 |
+0.0023 |
| 国债收益率7年 |
3.60 |
+0.0019 |
| 国债收益率10年 |
3.62 |
+0.0073 |
股指期货走势
- 中证500股指期货：
- 各合约均下跌，跌幅在1.2%-1.38%之间。
- 最大成交量为IC1806（17,936手），成交金额最高为20,203.25亿元。
- 沪深300股指期货：
- 各合约下跌，跌幅在0.66%-0.81%之间。
- IF1806（沪深300 1806）成交金额最高为20,203.25亿元。
- 上证50股指期货：
- 各合约下跌，跌幅在0.32%-0.94%之间。
- IH1806（上证50 1806）成交金额最高为10,424.96亿元。
风险提示
- 农业行业：国家政策低于预期、食品安全突发事件、重大自然灾害及动物疾病疫情。
- 汽车行业：汽车销量增速不及预期、新能源汽车销量不及预期、宏观经济波动。
投资评级说明
- 股票投资评级：
- 买入：相对大盘涨幅大于10%。
- 增持：相对大盘涨幅在5%-10%之间。
- 持有：相对大盘涨幅在-5%-5%之间。
- 减持：相对大盘涨幅小于-5%。
- 行业投资评级：
- 增持：行业回报高于基准指数5%以上。
- 中性：行业回报在-5%与5%之间。
- 减持：行业回报低于基准指数5%以下。
联系信息
- 分析师：朱俊春（首席策略分析师）
- 联系方式：
- 北京：周之音 010-66235704 / 13901308141
- 上海：徐佳琳 021-51782249 / 13795367644
- 网站：www.lxsec.com
