20220706-山西证券-每日点评2022年第48期_大盘或进入调整期_12页_616kb

2022年第48期热点轮动策略分析总结

核心内容

本报告为山西证券研究所于2022年7月6日发布的每日点评，重点分析A股市场走势及热点轮动情况。报告指出，A股市场整体表现低迷，主要指数均出现下跌，市场进入调整期。同时，市场热点集中在半导体、机器人、新能源汽车等高端制造领域，但整体赚钱效应减弱，板块轮动加快。

主要观点

1. 市场整体表现

   • 上证综指收跌1.43%，报3355.35点。
   • 沪深300收跌1.46%，报4423.97点。
   • 深证成指收跌1.25%，报12811.33点。
   • 全天A股成交额10870亿元，1314只个股上涨，3388只个股下跌。
   • 北向资金净流出13.83亿元。

2. 行业指数表现

   • 仅有3个中信一级行业上涨：电子（+0.57%）、汽车（+0.49%）、纺织服装（+0.34%）。
   • 多数行业下跌，其中煤炭（-6.09%）、消费者服务（-3.77%）、石油石化（-3.13%）跌幅较大。

3. 市场焦点与热点轮动

   • 大科技板块中半导体及机器人题材表现靠前，如半导体设备（+4.16%）、机器人（+1.43%）等。
   • 新能源及新能源汽车板块表现强劲，如赣能股份（+7板）、大连重工（+4板）等。
   • 医药板块表现相对稳定，恒康医疗（+9.93%）因摘帽、重整、医疗服务逻辑涨停。
   • 市场热点集中，赚钱效应收窄，板块轮动加快。

4. 市场情绪与风险因素

   • 市场情绪回落，今日连板仅剩10家，情绪继续走弱。
   • 不利因素包括疫情反复、大宗商品价格下跌、全球市场动荡等。
   • 预计A股短期调整压力较大，中长期结构性行情仍具备基础。

关键信息

今日涨停股表现

• 新能源&新能源汽车（28只）

  • 赣能股份（+7板）、大连重工（+4板）、金智科技（+3板）、铭普光磁（+2板）等。

• 大科技（22只）

  • 景业智能（+20%）、江苏北人（+19.99%）、概伦电子（+19.99%）、矩子科技（+19.98%）等。

• 医药（5只）

  • 恒康医疗（+9.93%）、宏达高科（+10.02%）、瑞康医药（+10.03%）等。

• 军工（5只）

  • 景业智能（+20%）、王子新材（+10.02%）、合锻智能（+10.02%）等。

• 工业母机（5只）

  • 酷特智能（+20.04%）、矩子科技（+19.98%）、巨轮智能（+10.05%）等。

• 周期股（4只）

  • 攀钢钒钛（+10.08%）、合金投资（+10.05%）、深圳新星（+10%）等。

• 次新股（3只）

  • 景业智能（+20%）、拓荆科技（+15.86%）、盛美上海（+11.22%）等。

• 其他（1只）

  • 东方集团（+9.86%）因农产品加工+玉米逻辑涨停。

触板被砸

• 39.8%的涨停股被砸，部分个股如新时达（+7.87%）、华电重工（+7.75%）等未能维持涨停。

跌幅TOP5

• 兴齐眼药（-12.08%）、鼎龙文化（-10.05%）、英飞拓（-10.05%）、宝馨科技（-10.03%）、中远海能（-10.03%）跌幅较大。

赚钱效应TOP5

• 江苏北人（+19.99%）、酷特智能（+20.04%）、概伦电子（+19.99%）、拓荆科技（+15.86%）、矩子科技（+19.98%）为赚钱效应最强的个股。

亏钱效应TOP5

• 祥和实业（-10.03%）、兴齐眼药（-12.08%）、横店影视（-8.96%）、和而泰（-9.01%）、新炬网络（-5.75%）为亏钱效应最显著的个股。

风险提示

1. 全球经济衰退风险

   • 国际地缘冲突加剧，全球市场信心不足，经济下行风险持续。

2. 美联储加息风险

   • 美联储可能继续加息，若加息节奏加快，将加剧全球经济不稳定性。

3. 疫情扩散风险

   • 国内疫情反复，可能影响制造业、物流及出行，对经济结构转型带来挑战。

建议

• 建议关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。
• 警惕市场逻辑切换和板块轮动，短期需谨慎应对调整压力。
• 重点关注新能源、半导体、机器人等具备成长性与政策支持的行业。