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报告摘要
每天匯市攻略總結（2021年11月15日）
核心內容概述
本報告涵蓋了2021年11月15日當日及近期主要貨幣的表現、中線觀點、短線策略、重要經濟數據與事件，以及主要國家央行的最新利率政策。主要聚焦於美元、歐元、英鎊、澳元、紐元、加元和日圓等貨幣對的走勢，並提供投資者對市場趨勢的分析與建議。
主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 95.128 | -0.05 | 0.86 | 5.77 |
| 歐元兑美元 | 1.1445 | -0.05 | -1.05 | -6.32 |
| 英鎊兑美元 | 1.3414 | 0.31 | -0.62 | -1.87 |
| 澳元兑美元 | 0.7332 | 0.52 | -0.92 | -4.71 |
| 紐元兑美元 | 0.7044 | 0.33 | -1.03 | -1.96 |
| 美元兑加元 | 1.255 | -0.23 | 0.75 | -1.38 |
| 美元兑日圓 | 113.89 | -0.15 | 0.42 | 10.31 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.38 | -0.17 | -0.23 | -1.89 |
中線觀點與短線策略
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 0.7
- 目標水平: 0.72
- 止蝕水平: 0.68
主要因素：
- 紐儲行符合市場預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 第三季失業率降至3.4%，創自2007年12月以来新低。
- 半年度金融穩定報告指出通脹風險加劇，可能導致金融條件收緊。
- 第三季消費者物價指數按年增長4.9%，優於前值及市場預期。
- 紐西蘭貿易和出口增長部長批准RCEP於2022年初生效。
美元 (USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 95.4
- 目標水平: 94.5
- 止蝕水平: 96.1
主要因素：
- 聯儲局維持聯邦基金指標利率在0%至0.25%不變，並削減每月債券購買規模。
- 聯儲局主席鮑威爾表示尚未到達加息時機。
- 10月CPI按年增長6.2%，創31年以來新高。
- 10月非農數據增加53.1萬份，失業率降至4.6%。
- 11月密歇根大學消費者信心指數降至2011年11月以来最低。
歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 1.14
- 目標水平: 1.16
- 止蝕水平: 1.12
主要因素：
- 歐央行維持存款工具利率於-0.5%，並減緩PEPP購債速度。
- 拉加德表示，歐央行明年加息可能性非常小。
- 美國與歐盟解決鋼鋁關稅爭議，美國取消對歐盟鋼鋁的關稅。
- 歐元區10月製造業PMI終值為58.3，低於預期。
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 1.34
- 目標水平: 1.36
- 止蝕水平: 1.32
主要因素：
- 英倫銀行維持指標利率在0.1厘不變，與市場預期一致。
- 預期第四季失業率略升，薪酬增長放緩。
- 9月CPI按年增長3.1%，低於前值。
- 9月就業人數增加20.7萬人，失業率降至4.5%。
- 9月零售銷售按月減少0.2%，低於預期。
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 0.728
- 目標水平: 0.745
- 止蝕水平: 0.71
主要因素：
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並調整購債政策。
- 澳儲行將2022年GDP增速預估提高至5.5%。
- 第三季核心CPI按年增長2.1%，創自2015年以來新高。
- 澳洲批准RCEP於2022年初生效。
- 9月失業率為4.6%，就業人數下跌13.8萬人。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.26
- 目標水平: 1.24
- 止蝕水平: 1.28
主要因素：
- 加拿大央行維持指標利率在0.25厘不變，表示結束量化寬鬆政策。
- 預期最快於2022年4月開始加息。
- 10月職位增加3.1萬份，低於預期。
- 10月失業率降至6.7%，連續第5個月下滑。
- OPEC預計全球第四季原油需求較前一月下降。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點: 中性
- 短線策略: 購入 (BUY)
- 入市水平: 113.5
- 目標水平: 115.3
- 止蝕水平: 112
主要因素：
- 日本央行不考慮退出貨幣刺激措施。
- 日本央行維持短期利率目標於-0.1%，10年期國債孳息率目標接近0%。
- 日本首相岸田文雄表示將於11月中旬推出經濟刺激計劃。
- 10月CPI按年增長1.5%，創13個月高位。
- 10月出口按年增長27.1%，高於市場預期。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 結果 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 11/15/2021 07:50 | 日本 | GDP經季調(季比) | -0.80% | 0.50% |
| 11/15/2021 10:00 | 中國內地 | 工業生產(年比) | -- | 3.10% |
| 11/15/2021 10:00 | 中國內地 | 零售銷售(年比) | -- | 4.40% |
| 11/15/2021 12:30 | 日本 | 工業生產(年比) | -- | -2.30% |
| 11/15/2021 21:30 | 美國 | 紐約州製造業調查指數 | -- | 19.8 |
| 11/16/2021 12:30 | 日本 | 核心機器訂單(月比) | -2.40% | 1.50% |
| 11/16/2021 15:00 | 英國 | CPI(年比) | -- | 3.90% |
| 11/16/2021 18:00 | 歐元區 | CPI(年比) | -- | 4.10% |
| 11/17/2021 07:30 | 日本 | 全國CPI(年比) | 0.20% | 0.20% |
| 11/17/2021 15:00 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(年比) | -1.90% | -1.30% |
| 11/17/2021 21:30 | 加拿大 | CPI(年比) | -- | 4.70% |
| 11/17/2021 21:30 | 加拿大 | 零售銷售(月比) | -- | -1.90% |
主要國家最新利率
| 央行 | 現行利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% |
| 歐洲央行 | 0.00% |
| 英倫銀行 | 0.10% |
| 澳儲行 | 0.10% |
| 紐儲行 | 0.50% |
| 加拿大央行 | 0.25% |
| 日本銀行 | -0.10% |
| 人民銀行 | 1.50% |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP同比年率(%) | 4.90 | 3.70 | 6.60 | 9.60 | 17.40 | 12.72 | 1.40 | 4.90 |
| CPI同比年率(%) | 6.20 | 4.10 | 3.10 | 3.00 | 4.90 | 4.40 | 0.20 | 1.50 |
| 失業率按月(%) | 4.60 | 7.40 | 4.50 | 5.20 | 3.40 | 6.70 | 2.80 | 4.90 |
| 經常帳佔GDP(%) | -2.95 | 1.95 | -2.67 | 0.70 | -3.35 | -1.82 | 3.43 | 0.72 |
| PMI按月 | 60.80 | 58.30 | 57.80 | 58.20 | 54.30 | 57.70 | 53.20 | 50.60 |
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