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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年1月12日）
核心內容概述
本報告提供多種主要貨幣對的中線觀點與短線策略，並涵蓋了近期經濟數據、央行政策及市場動態。重點關注美聯儲、歐央行、英倫銀行、澳洲儲行、紐儲行、加拿大央行與日本銀行的利率決策與政策動向，以及中國、美國、日本、英國、澳洲與紐西蘭的經濟表現。
貨幣對分析
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.718
- 目標水平：0.74
- 止蝕水平：0.698
關鍵信息：
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並持續購債至2022年2月。
- 儲行預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心預測通脹率達2.5%。
- 11月零售銷售超預期增長7.3%，12月製造業PMI終值為58，高於預期。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：115.5
- 目標水平：113.5
- 止蝕水平：117.5
關鍵信息：
- 日本央行重申不會縮減資產購買，並略微上調通脹預測。
- 11月工業生產按月增長7.2%，創2013年以來最大升幅。
- 美元兑日圓因利差交易創5年高點。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：1.263
- 目標水平：1.24
- 止蝕水平：1.28
關鍵信息：
- 加拿大央行維持指標利率在0.25%不變，預計最早於2022年4月加息。
- 11月消費者物價指數按年升至4.7%，創2003年以來新高。
- 美元兑加元因美加利差及市場情緒而受壓。
美元兑英鎊 (GBP/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.36
- 目標水平：1.38
- 止蝕水平：1.34
關鍵信息：
- 英倫銀行將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，市場預期加息。
- 行長貝利表示通脹壓力將持續，央行需采取更積極的政策。
- 11月CPI按年升至5.1%，創2011年以來新高。
- 第三季度GDP按年增長6.8%，優於預期。
美元兑紐元 (NZD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.675
- 目標水平：0.695
- 止蝕水平：0.655
關鍵信息：
- 紐儲行符合預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 11月零售銷售按月增長7.3%，優於預期。
- 第三季度GDP按季收縮3.7%，為有記錄以來第二大降幅。
- 11月CPI按年增長4.9%，優於前值及市場預期。
重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 中國內地 | 新人民幣貸款 | 十二月 | 1250.0b | -- | 1270.0b | 1273.2b |
| 01/10/2022 | 紐西蘭 | REINZ房屋銷售(年比) | 十二月 | -- | -- | -18.00% | -- |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 墨爾本機構通脹(月比) | 十二月 | -- | 0.20% | 0.30% | -- |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 建築許可(月比) | 十一月 | 3.00% | 3.60% | -12.90% | -- |
| 01/11/2022 | 中國內地 | CPI(年比) | 十二月 | 1.70% | 1.50% | 2.30% | -- |
| 01/11/2022 | 中國內地 | PPI(年比) | 十二月 | 11.30% | 10.30% | 12.90% | -- |
| 01/12/2022 | 美國 | MBA貸款申請指數 | Jan-07 | -- | -- | -5.60% | -- |
| 01/12/2022 | 美國 | CPI(年比) | 十二月 | 7.10% | -- | 6.80% | -- |
| 01/13/2022 | 紐西蘭 | 建築許可(月比) | 十一月 | -- | -- | -2.00% | -1.90% |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 貿易收支 | 十二月 | $73.40b | -- | $71.72b | -- |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 出口(年比) | 十二月 | 20.00% | -- | 22.00% | -- |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 進口(年比) | 十二月 | 28.00% | -- | 31.70% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 先期零售銷售(月比) | 十二月 | 0.00% | -- | 0.30% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 進口物價指數(月比) | 十二月 | 0.30% | -- | 0.70% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 工業生產(月比) | 十二月 | 0.30% | -- | 0.50% | -- |
| 01/14/2022 | 美國 | 密西根大學市場氣氛 | 一月初值 | 70.2 | -- | 70.6 | -- |
主要國家央行利率政策
| 央行 | 當前利率 | 會議日期 | 央行最新政策 |
|---|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 2022年1月 | 聯儲局主席鮑威爾承諾將多次加息以控制通脹 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 2022年1月 | 維持PEPP資產淨購買至3月底，明年第二季提高APP規模 |
| 英倫銀行 | 0.25% | 2022年1月 | 將指標利率上調至0.25厘，預期通脹壓力持續 |
| 澳儲行 | 0.10% | 2022年1月 | 維持利率不變，考慮結束購債計劃 |
| 紐儲行 | 0.75% | 2022年1月 | 首次加息至0.5厘 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 2022年1月 | 維持利率不變，預計4月加息 |
| 日本銀行 | -0.10% | 2022年1月 | 維持寬鬆政策，不縮減資產購買 |
| 人民銀行 | 1.50% | 2022年1月 | 增強人民幣匯率彈性，穩步提高國際化水平 |
總結
- 美聯儲：持續加息壓力，12月非農數據低於預期，但市場預期將增加加息次數。
- 歐洲央行：將逐步退出PEPP，同時提高APP規模以穩定市場。
- 英倫銀行：加息符合市場預期，通脹壓力持續，需關注未來政策走向。
- 澳洲儲行：利率維持不變，但考慮結束購債計劃，經濟預計逐步恢復。
- 紐儲行：首次加息至0.5厘，經濟數據優於預期。
- 日本央行：維持寬鬆政策，不縮減資產購買，通脹目標仍低於2%。
- 中國人民銀行：加強人民幣國際化，經濟數據表現強勁，但通脹壓力可控。
注意事項
- 本報告僅為一般資訊，不構成投資建議。
- 接收方需自行判斷，並承擔相關風險與後果。
- 內容可能根據最新市場情況進行調整，未經書面許可不得轉發或引用。
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