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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年2月4日）
核心內容概述
本報告主要分析2022年2月4日當日及近期主要貨幣的表現、中線觀點、短線策略，以及各國央行利率政策與經濟數據。報告涵蓋美、歐、英、澳、加、紐、日、中等主要國家和地區的貨幣對，並提供投資建議與風險提示。
主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 95.379 | -0.58 | -1.93 | -0.30 | 2.00 |
| 歐元兑美元 | 1.144 | 1.19 | 2.65 | 0.62 | 0.00 |
| 英鎊兑美元 | 1.3598 | 0.15 | 1.61 | 0.49 | 0.00 |
| 澳元兑美元 | 0.7141 | 0.06 | 1.54 | -1.67 | 0.00 |
| 紐元兑美元 | 0.6661 | 0.44 | 1.18 | -2.43 | -2.00 |
| 美元兑加元 | 1.2678 | 0.06 | -0.50 | 0.31 | -4.00 |
| 美元兑日圓 | 114.97 | 0.45 | -0.35 | -0.10 | -4.00 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.3536 | -0.07 | -0.23 | -0.06 | -4.00 |
主要觀點與策略
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：買入
- 入市水平：0.71
- 目標水平：0.73
- 止蝕水平：0.69
- 52周高位：0.8007
- 52周低位：0.6993
- 最新收市價：0.7141
關鍵信息：
- 澳儲行維持利率不變，停止債券購買計劃。
- 經濟預計在2022年上半年恢復至疫情前水平。
- 12月零售銷售按月跌4.4%，但第四季CPI按年漲3.5%，按季漲1.3%。
- 11月零售銷售按月增7.3%，連續第二個月超預期。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出
- 入市水平：SELL
- 目標水平：113.5
- 止蝕水平：115.5
- 52周高位：116.35
- 52周低位：104.41
- 最新收市價：114.97
關鍵信息：
- 日本央行維持貨幣政策不變，短期利率目標在-0.1厘。
- 日本12月出口增長17.5%，進口激增41.1%。
- 1月製造業PMI初值為54.6，創兩年新高。
- 核心CPI按年增0.5%，為近兩年最快增速。
- 12月貿易逆差為5824億日圓，優於市場預期。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性
- 短線策略：沽出
- 入市水平：SELL
- 目標水平：6.33
- 止蝕水平：6.4
- 52周高位：6.5876
- 52周低位：6.3238
- 最新收市價：6.3536
關鍵信息：
- 中國央行下調MLF與逆回購利率，分別至2.85%與2.1%。
- 1月製造業PMI為50.1，略低於市場預期。
- 政策上強調穩增長，並加大宏觀政策實施力度。
各國央行利率政策
| 國家/地區 | 最新利率 | 會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% | 2022年1月 |
| 歐洲央行 | 0.00% | 2022年2月 |
| 英倫銀行 | 0.50% | 2022年2月 |
| 澳儲行 | 0.10% | 2022年1月 |
| 紐儲行 | 0.75% | 2022年2月 |
| 加拿大央行 | 0.25% | 2022年1月 |
| 日本銀行 | -0.10% | 2022年1月 |
| 人民銀行 | 1.50% | 2022年1月 |
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/31/2022 | 日本 | 零售銷售(年比) | 1.40% | 1.90% | -- |
| 01/31/2022 | 日本 | 工業生產(年比) | 2.70% | 5.10% | -- |
| 02/01/2022 | 澳洲 | 零售銷售(月比) | -4.40% | 7.30% | -- |
| 02/01/2022 | 美國 | ADP就業變動 | -301k | 180k | 807k |
| 02/02/2022 | 紐西蘭 | 就業情況淨變動 | 0.10% | 2.00% | 1.90% |
| 02/03/2022 | 美國 | 非農就業人口變動 | -- | 178k | -- |
| 02/03/2022 | 美國 | 耐久財訂單 | -0.70% | -0.90% | -- |
| 02/03/2022 | 美國 | 工廠訂單 | -0.40% | 1.60% | 1.80% |
| 02/03/2022 | 美國 | ISM服務指數 | 59.9 | 62 | 62.3 |
| 02/04/2022 | 加拿大 | 就業情況淨變動 | -- | 54.7k | 78.6k |
| 02/04/2022 | 美國 | 非農就業人口變動 | -- | 178k | -- |
主要國家經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國內生產總值同比年率(%) | 5.50 | 4.60 | 6.80 | 3.90 | -0.30 | 3.97 | 1.20 | 4.00 |
| 消費物價指數同比年率(%) | 7.00 | 5.10 | 5.40 | 3.50 | 5.90 | 4.80 | 0.80 | 1.50 |
| 失業率按月(%) | 3.90 | 7.00 | 4.10 | 4.20 | 3.20 | 6.00 | 2.70 | 5.10 |
| 製造業採購經理人指數按月 | 57.60 | 58.70 | 57.30 | 55.10 | 53.70 | 56.20 | 55.40 | 49.10 |
重要觀點與策略
- 澳元：中性，短線建議買入，預期目標為0.73。
- 美元：對日圓與人民幣偏空，建議沽出。
- 歐元：短線建議沽出，預期目標為1.125。
- 英鎊：短線建議買入，預期目標為1.37。
- 紐元：短線建議買入，預期目標為0.68。
- 美元兑加元：短線建議沽出，預期目標為1.25。
風險提示
- 本報告僅為一般資訊，不構成投資建議。
- 接收方需自行判斷投資行為，承擔相關風險。
- 光大證券國際對報告內容的準確性、完整性或可靠性不做任何明示或默示的保證。
- 报告内容可能因數據或政策變化而更新，光大證券國際不承擔更新義務。
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