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报告摘要
每天匯市攻略總結（2022年1月11日）
核心內容概述
本報告分析了當前主要貨幣對的中線觀點、短線策略及相關經濟數據與央行政策，以幫助投資者把握市場動向與交易機會。報告涵蓋了澳元兑美元、美元兑日圓、英鎊兑美元、紐元兑美元及美元兑離岸人民幣等貨幣對，並提供了未來幾個月的央行會議日期與經濟表現預測。
貨幣對分析
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性
- 上日收市：0.7180
- 52周高位：0.8007
- 52周低位：0.6993
- 短線策略：買入
- 入市水平：0.715
- 目標水平：0.74
- 止蝕水平：0.698
關鍵信息：
- 澳儲行維持指標利率在0.1厘不變，並延續每周購債40億澳元的操作至2022年2月。
- 預計經濟將在2022年上半年恢復至疫情前水平，核心通脹率預計在2023年達到2.5%。
- 儲行正在考慮結束債券購債計劃，市場對其政策走向保持關注。
- 澳洲批准RCEP協議，對貿易有正面影響。
- 11月Markit服務業PMI終值升至55.7，顯示經濟活動強勁。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性
- 上日收市：115.29
- 52周高位：116.35
- 52周低位：103.33
- 短線策略：沽出
- 入市水平：115.5
- 目標水平：113.5
- 止蝕水平：117.5
關鍵信息：
- 日本央行重申將維持寬鬆政策，不會縮減資產購買。
- 日本預計4月開始略微上調通脹預測，但仍低於2%目標。
- 11月工業生產按月增長7.2%，創2013年以來最大升幅。
- 12月製造業PMI跌至54.3，連續11個月增長趨勢有所反轉。
- 利差交易推動下，美元兑日圓創5年新高。
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：中性
- 上日收市：1.358
- 52周高位：1.4248
- 52周低位：1.3163
- 短線策略：買入
- 入市水平：1.353
- 目標水平：1.375
- 止蝕水平：1.33
關鍵信息：
- 英倫銀行將指標利率從0.1厘上調至0.25厘，市場預期加息。
- 行長貝利指出通脹壓力將持續，加息勢在必行。
- 11月CPI按年升至5.1%，為2011年以來最高。
- 10月失業率降至4.2%，零售銷售按月增長1%。
- 第三季GDP按年增長6.8%，高於預期。
紐元兑美元 (NZD/USD)
- 中線觀點：中性
- 上日收市：0.6766
- 52周高位：0.7465
- 52周低位：0.6702
- 短線策略：買入
- 入市水平：0.673
- 目標水平：0.695
- 止蝕水平：0.655
關鍵信息：
- 紐儲行符合市場預期將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 第三季失業率降至3.4%，優於市場預期。
- 第三季CPI按年增長4.9%，為2010年第四季以來最大升幅。
- 紐儲行預計將逐步調整政策以應對經濟變化。
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性
- 上日收市：6.3808
- 52周高位：6.5876
- 52周低位：6.3305
- 短線策略：沽出
- 入市水平：6.385
- 目標水平：6.34
- 止蝕水平：6.45
關鍵信息：
- 國務院總理李克強強調穩增長政策。
- RCEP協議生效，對中國貿易有積極影響。
- 人民銀行重申增強人民幣滙率彈性，穩步提高國際化水平。
- 11月人民幣實際有效滙率指數升至131.24，創紀錄新高。
- 美元兑人民幣受利差及經濟數據影響，呈現上漲趨勢。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | 中國內地 | 新人民幣貸款 | 十二月 | 1250.0b | -- | 1270.0b |
| 01/10/2022 | 紐西蘭 | REINZ房屋銷售（年比） | 十二月 | -- | -- | -18.00% |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 墨爾本機構通脹（月比） | 十二月 | -- | 0.20% | 0.30% |
| 01/10/2022 | 澳洲 | 建築許可（月比） | 十一月 | 3.00% | 3.60% | -12.90% |
| 01/11/2022 | 澳洲 | 零售銷售（月比） | 十一月 | 3.50% | 7.30% | 4.90% |
| 01/11/2022 | 澳洲 | 貿易收支（月比） | 十一月 | A$10700m | A$9423m | A$11220m |
| 01/12/2022 | 美國 | MBA貸款申請指數 | Jan-07 | -- | -- | -5.60% |
| 01/12/2022 | 美國 | CPI（年比） | 十二月 | 7.10% | -- | 6.80% |
| 01/13/2022 | 美國 | PPI最終需求（月比） | 十二月 | 0.40% | -- | 0.80% |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 貿易收支（月比） | 十二月 | $73.40b | -- | $71.72b |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 出口（年比） | 十二月 | 20.00% | -- | 22.00% |
| 01/14/2022 | 中國內地 | 進口（年比） | 十二月 | 28.00% | -- | 31.70% |
| 01/14/2022 | 美國 | 工業生產（月比） | 十二月 | 0.30% | -- | 0.50% |
| 01/14/2022 | 美國 | 密西根大學市場氣氛 | 一月初值 | 70.2 | -- | 70.6 |
主要國家央行最新利率
| 央行 | 利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 0.25% |
| 歐洲央行 | 0.00% |
| 英倫銀行 | 0.25% |
| 澳儲行 | 0.10% |
| 紐儲行 | 0.75% |
| 加拿大央行 | 0.25% |
| 日本銀行 | -0.10% |
| 人民銀行 | 1.50% |
央行會議日期：
- 2022年1月：美聯儲（1月26日）、日本銀行（1月26日）、人民銀行（1月18日）
- 2022年2月：歐洲央行（2月3日）、澳儲行（2月3日）、紐儲行（2月1日）
- 2022年3月：美聯儲（3月16日）、歐洲央行（3月10日）、英倫銀行（3月17日）
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